中国金(jīn)融(róng)行(xíng)业加速对外开(kāi)放，外资(zī)券商们的2022年过得如何？

　　近日，外资控股券商2022年的“成绩单”陆续(xù)公布：9家外资控(kòng)股券商(shāng)中，仅(jǐn)有(yǒu)4家在(zài)2022年取(qǔ)得(dé)盈(yíng)利，另(lìng)外5家(jiā)均(jūn)出(chū)现亏损。

　　其中，在2019年(nián)获(huò)批(pī)成(chén苏州区号是多少g)立(lì)的(de)摩根大通证券2022年业绩突飞猛进，当年净利润达到(dào)2.63亿(yì)元，领先各家“洋(yáng)券商(shāng)”。相比之下，与摩(mó)根大通证券同(tóng)期获(huò)批的野村东(dōng)方国(guó)际证券2022年亏损(sǔn)达到2.25亿元，业(yè)绩分化加(jiā)剧(jù)。

　　另外，今年3月瑞(ruì)信、瑞银“官(guān)宣”合(hé)并，两家(jiā)国际(jì)金融巨头均在国(guó)内拥有(yǒu)外资控股券(quàn)商(shāng)牌(pái)照。其(qí)中，瑞(ruì)信证券2022年亏(kuī)损达2.55亿元，而瑞银证券则大赚2.24亿元(yuán)。后续两家外资控股券商(shāng)面(miàn)临(lín)的(de)“一参一控”问(wèn)题如何解决，仍是业(yè)苏州区号是多少内关注重(zhòng)点。

　　过去几年里，“财(cái)富管(guǎn)理转型”成为行业热词(cí)。而(ér)透视各(gè)家外资券商在(zài)2022年的“打法”来看(kàn)，依托于各自股东资源禀赋(fù)、深入(rù)财富管理成为其(qí)在中国展业的首要方向。

　　来看详情(qíng)——

　　9家外资控股券(quàn)商(shāng)半(bàn)数(shù)亏(kuī)损

　　对于国(guó)内各家证券公司来说，除了面临行业“二八(bā)分(fēn)化(huà)”的激烈(liè)态势，来自“洋(yáng)券商”们的市场(chǎng)竞争也同样带(dài)来压力。

　　日前，中(zhōng)证协(xié)公布各家券商2022年年报/财务数据(jù)，9家外资(zī)控股券商纷纷晒出2022年成(chéng)绩单。

　　在2022年的“券(quàn)商(shāng)小年”，受制于(yú)市场行(xíng)情、成立时(shí)间、牌照资(zī)质等问(wèn)题(tí)，9家共有5家出现亏损，分别为瑞信证(zhèng)券（-2.54亿元）、野村东方国际证券（-2.25亿元）、大和(hé)证券（-8266.01万元）、星展证券（-8274.58万(wàn)元）和汇(huì)丰前海证券（-5223.54万元）。

　　具(jù)体(tǐ)来看，瑞信证券(quàn)2022年(nián)实现营业(yè)收入2.89亿元，同比(bǐ)下降41.91％；实现净(jìng)亏(kuī)损(sǔn)2.55亿元，由盈(yíng)转亏。野村东方国际证券则延续自成(chéng)立以来的亏损状态：2022年实现营业(yè)收入1.1亿元，同比下降(jiàng)38.14％；净亏损2.25亿元，较(jiào)上(shàng)年(nián)同期的8491万元亏损(sǔn)幅度继(jì)续扩(kuò)大(dà)。

　　在2022年因获得外资股东增持而成(chéng)为(wèi)外资(zī)控股(gǔ)券(quàn)商(shāng)的(de)汇丰前海证券，业(yè)绩较上年出现(xiàn)明(míng)显进步(bù)，但(dàn)仍(réng)然录得亏损(sǔn)：2022年实现(xiàn)营(yíng)业收入5.04亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)54.78％；实现净(jìng)亏润5223.54万元，上年同期为亏损(sǔn)1.59亿元。

　　另外，大和证券和星展证券均于(yú)2020年获得证监会批文，分别于2020年底、2021年初完成工商登(dēng)记，正式展业(yè)时间不长。星展证券2022年实(shí)现营业收(shōu)入8633.25万元，同(tóng)比增长76.71％；亏(kuī)损(sǔn)8274.58万(wàn)元，较(jiào)上(shàng)年同期有所收窄。大(dà)和证券2022年实现营业收(shōu)入4773.93万(wàn)元，同比(bǐ)下(xià)降16.12％；亏损8266.01万元(yuán)，亏幅进一步扩大。

　　就亏(kuī)损原因(yīn)而(ér)言，2022年受市场影响(xiǎng)，证券(quàn)行业营业收(shōu)入普遍下降，外资控股券商(shāng)也难(nán)以幸(xìng)免。且新公司建设成本、业务费用(yòng)、员工薪(xīn)酬(chóu)等支出(chū)过高，在展业初期容易导致(zhì)亏损的(de)产生。

　　与国(guó)内大型券商相比，外(wài)资(zī)控股券商仍呈现“本(běn)小利薄”的情况(kuàng)，自营业务(wù)影响(xiǎng)有限，因此影响2021年业绩的主要还(hái)是经(jīng)纪、投行等传(chuán)统业务。

　　例(lì)如，瑞信证券在2022年(nián)年报中表示，其当年投行业务手续费(fèi)及佣金净(jìng)收入为6561.57万元，同比下滑(huá)72.7％；经纪业务为1.06亿元，同比(bǐ)下降46.44％。而(ér)营业支(zhī)出则有(yǒu)增无减(jiǎn)，业务及管理费(fèi)从(cóng)上(shàng)年(nián)的(de)4.27亿元增长到5.38亿元(yuán)。“赚少花多(duō)”，导致业绩(jì)出现大(dà)额亏(kuī)损。

　　摩根大通(tōng)证券(quàn)大赚2.6亿

　　当然(rán)，也有“外来(lái)的和(hé)尚”念好了中国市(shì)场这(zhè)本经。

　　具体来(lái)看，2022年共有(yǒu)4家(jiā)外(wài)资(zī)控股券商实(shí)现盈利，分别为摩根大通(tōng)证(zhèng)券（2.63亿元）、瑞(ruì)银证券（2.24亿元）、高盛高华（8163.28万元）和(hé)摩根(gēn)士丹利证券（1931.48万元 ）。其中，摩(mó)根大通证券和瑞银证券(quàn)均实现了营收、净利润的(de)双(shuāng)增(zēng)长。

　　摩根(gēn)大通证券2022年实(shí)现营业收(shōu)入8.84亿元，同(tóng)比增(zēng)长39.44％；实现净利润2.63亿元，同比增长264.94％，这(zhè)一业绩水(shuǐ)平在2022年的“券(quàn)业小年”可算是相当亮眼。

　　从员工规模来(lái)看，截至2022年底，摩根大通证券共有员工210人，数量(liàng)在行业内排(pái)名下游，但其业绩已(yǐ)跻身(shēn)行(xíng)业中(zhōng)游水平，而(ér)这只(zhǐ)是摩根大通证券展业的第(dì)三个(gè)完整会计年度。

　　公开信(xìn)息显示，摩(mó)根大通证券于2019年3月获得(dé)证监会批复，成立合资证(zhèng)券公司。彼时由摩根大(dà)通(tōng)（J.P.Morgan International Finance Limited，JPMIFL）持有51％股权，外高桥(qiáo)集团、珠海迈(mài)兰德等5家内资股东持有另外49％。2021年8月，JPMIFL受(shòu)让其他5家(jiā)内资股(gǔ)东(dōng)所持股权，成(chéng)为摩根大通证券唯一股(gǔ)东(dōng)。

　　财(cái)务报(bào)表显示，摩(mó)根大(dà)通证券2022年经纪业务大爆发，实现手续(xù)费净收入5.56亿(yì)元，同(tóng)比增长超(chāo)300％。

　　摩根大通证券表(biǎo)示，其(qí)证券(quàn)经纪(jì)业务(wù)团队成立已逾三年，2022年(nián)业务开展(zhǎn)和运作取得进一步进展，新客户开发稳步推(tuī)进。摩根大通证券(quàn)充分利用全球化的平台优势，整合集(jí)团资(zī)源，持续关注并开拓传(chuán)统QFII投(tóu)资者以及新取得QFII牌照(zhào)的合格境外机构投资者，目标客群机(jī)构投(tóu)资者队伍逐年壮(zhuàng)大(dà)。

　　瑞银(yín)、瑞信突发(fā)合(hé)并

　　“一参一控(kòng)”下或将取舍

　　除摩根大通(tōng)证券(quàn)外，瑞(ruì)银证券在2022年也(yě)取得了较好的业绩表现：当(dāng)期实现营业(yè)收入11.79亿元(yuán)，同比增(zēng)长11.81％；净利润2.24亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)52.89％。

　　瑞银证(zhèng)券是进入中国时间最(zuì)早的一(yī)批合(hé)资券(quàn)商之(zhī)一，早在2007年就(jiù)已在国内(nèi)展业。2022年3月，瑞(ruì)士银行(xíng)受(shòu)让两家内资股(gǔ)东(dōng)分(fēn)别持有的14.01％、1.99％股权，持股(gǔ)比(bǐ)例提(tí)升至67％。截至(zhì)2022年年底，瑞银证券共有正(zhèng)式员(yuán)工383人。

　　财务报表显示，瑞银证券2022年投行业务进(jìn)步明显，当期实现手(shǒu)续费净收入1.95亿元，同比增长(zhǎng)418％。瑞银证券表(biǎo)示，其在2022年完成了创业板(bǎn)注册制改革后(hòu)的IPO保荐项目，积极(jí)筹备并参与(yǔ)了沪(hù)深交易(yì)所互联(lián)互通全(quán)球存托凭证业务等。

　　值得(dé)关注的(de)是，今(jīn)年(nián)3月(yuè)，百年大行(xíng)瑞(ruì)士信贷被竞争对(duì)手瑞银收(shōu)购。瑞信集团(tuán)和瑞银(yín)集团(tuán)股(gǔ)份公司(sī)（UBS Group）于2023年3月19日正式宣(xuān)布达成合并(bìng)协议，瑞士联邦财政部、瑞士国(guó)家银行(xíng)（SNB）和瑞士金融(róng)市场监(jiān)督管理(lǐ)局（FINMA）介入了此项交(jiāo)易(yì)。

　　上月(yuè)瑞银发布一季报(bào)时表示，对(duì)瑞(ruì)信的收(shōu)购交易预(yù)计(jì)在6月底前完成。不言而喻的是，集团层面的(de)合(hé)并对(duì)两家(jiā)外资控(kòng)股(gǔ)券商在中国展业情(qíng)况，也将造成一(yī)定影(yǐng)响。

　　基于此，审计所普华(huá)永道对瑞信证(zhèng)券出具了(le)带强调事(shì)项段的无保留(liú)意见审(shěn)计报告：2023年3月19日(rì)，瑞信集团与瑞银(yín)集团股份公司(sī)之(zhī)间达成协(xié)议和(hé)合并计划，截(jié)止报(bào)告(gào)日，上述协议和合并计划的(de)完成日尚不明确。瑞(ruì)信证券作为瑞信集(jí)团(tuán)股份(fèn)有(yǒu)限公司下属控股子公(gōng)司，未来的运营和(hé)财务业绩受到上述合(hé)并可能产生(shēng)的影响亦不(bù)明确(què)，该事项表明存在可能导致对(duì)公司持续经营能(néng)力(lì)产生重大疑(yí)虑(lǜ)的重大不(bù)确定性(xìng)。

　　瑞信证券前身(shēn)为成立于2008年的瑞(ruì)信方正(zhèng)证券，系(xì)证监会(huì)修订(dìng)《外商参股(gǔ)证券公司设立规则》后(hòu)首家获批的(de)合(hé)资证券(quàn)公(gōng)司。2020年4月(yuè)，证(zhèng)监会核准(zhǔn)瑞(ruì)信向瑞信方正证券(quàn)增资2.89亿元获得控股权（51％苏州区号是多少），2021年6月瑞信(xìn)方正更名为瑞信证券（中国(guó)）。

　　2022年9月，方正证券公告称，拟以11.4亿元的对价(jià)转让(ràng)瑞信(xìn)证(zhèng)券49％股权。在(zài)该笔交易完(wán)成后(hòu)，瑞(ruì)信将全资(zī)持有瑞信证券。但突如其来的(de)瑞信(xìn)、瑞银合并，使(shǐ)得瑞银证券和瑞信证券将受同(tóng)一股东(dōng)控制。

　　根据《证券公司股权管理规定》，证(zhèng)券公司股东以及(jí)股东的控(kòng)股股东、实际控制人参股(gǔ)证券公司(sī)的数(shù)量不(bù)得超过2家(jiā)，其中(zhōng)控制证券公司的数量不(bù)得超(chāo)过1家。在(zài)面临“一(yī)参一控”的限制下，瑞银(yín)证券和瑞信证券(quàn)的牌照或(huò)将面(miàn)临(lín)“一去一留”的局面。

　　深(shēn)入(rù)财(cái)富管理(lǐ)破局

　　过去几年(nián)里，“财富管理(lǐ)转型”成为行业热词。而透视各家外资(zī)券商(shāng)在2022年的“打法”不难发现，依托于各自资源禀赋深入财富管理(lǐ)成为其在中(zhōng)国展业(yè)的首要方(fāng)向。

　　例(lì)如，野村东方国际证(zhèng)券表示，2022年其(qí)财富管理业务在原(yuán)有(yǒu)“大宗(zōng)交易”、“市值托管”、“SMA（单一资产管理账(zhàng)户）”等业(yè)务持续(xù)推进的基础上，新增(zēng)了特色投资(zī)咨询服务(wù)（如ESG行业咨询）、上市公司大宗(zōng)减持服务、集团间跨境业务联动等多种业务模式，通过服务(wù)手段的增加及优化(huà)，为客(kè)户提供多维度、一站式的综合性金融(róng)解决方案(àn)。

　　后续(xù)，野村东方国际(jì)证券财富管理业务(wù)将定位(wèi)于“中国高(gāo)端财富人群”，从产(chǎn)品配(pèi)置、人员建设、中后台支持以及集团(tuán)跨(kuà)境合(hé)作四个方面入手，打造以产品为中心的(de)业(yè)务核心竞争力(lì)，持续为中(zhōng)国投资者提供(gōng)具有野(yě)村集团特色的高(gāo)质(zhì)量财富管理(lǐ)服务。

　　在完(wán)成高盛集(jí)团全资持股备案(àn)后，高(gāo)盛高(gāo)华在2021年(nián)底与北京高华(huá)签订《业务转让协议》，受让(ràng)北京高华的(de)所有业务(wù)。2022年5月，高盛高华获证(zhèng)监会核发新(xīn)增证券经纪、证券投资咨(zī)询、证券自营及代销金融产(chǎn)品业务的业务许可。2023年2月(yuè)，高盛高(gāo)华与北京(jīng)高(gāo)华完成业务(wù)迁移工作。

　　高盛高(gāo)华表(biǎo)示(shì)，其(qí)将持续以资产配(pèi)置(zhì)为核心进行新产(chǎn)品和服(fú)务(wù)的研发工作，进一步赋能(néng)部门为(wèi)在岸(àn)客户提供财(cái)富管理综(zōng)合解决方案，丰富(fù)客户(hù)产品种类(lèi)选择，开展境内私人财富管理平台未来战略规划，并进一步拓展境(jìng)内产(chǎn)品平台。

　　与(yǔ)此同时，高盛高华将持续推进私募股权(quán)基金管理人（PEWFOE）的设(shè)立工作，持续代销(xiāo)第(dì)三方金融产品并推(tuī)进跨境投资新产品(pǐn)的研发，为客(kè)户提供直接(jiē)对接境(jìng)外资本(běn)市(shì)场的机(jī)会。

　　另外，依托于外(wài)资股东打造(zào)私人(rén)财富管理业务，这在具备外资(zī)银行股东背景的券商中较为多(duō)见。例如，汇丰前海证券(quàn)表示，其于2022年4月正(zhèng)式成(chéng)立私(sī)人财(cái)富管(guǎn)理部，负责公司(sī)高净值个人客户(hù)综(zōng)合财富管理业务的运作。私人财富管理部以汇丰前(qián)海(hǎi)证(zhèng)券为平台，依托汇丰环球私(sī)人(rén)银行，致力为高净值和超高净(jìng)值客户及其家族提供专(zhuān)业、多元及(jí)定制(zhì)化的资(zī)产配置服务，为客(kè)户实现其投资目标。

　　瑞银证券则(zé)另(lìng)辟(pì)蹊径，推(tuī)出家族信托(tuō)资讯业(yè)务，与(yǔ)4家国内头部(bù)信托公司达成(chéng)战略合作。同时，瑞(ruì)银证券在(zài)2022年重启(qǐ)深圳分公(gōng)司(sī)财富管(guǎn)理(lǐ)业务(wù)，依(yī)托国家对粤港澳大湾(wān)区的新(xīn)政举(jǔ)措，致(zhì)力(lì)于发展财富管理大湾区业(yè)务。

　　瑞银证(zhèng)券表示(shì)，其财富管理(lǐ)部秉持着为客户进(jìn)行(xíng)全(quán)方位资产配置(zhì)和满(mǎn)足客户全生(shēng)命周期财富(fù)管理的理念(niàn)，进一步完(wán)善投资解决方案和财(cái)富规划(huà)方面的业务，一方面(miàn)积极扩充现(xiàn)有架上策略，精(jīng)选(xuǎn)上架多支产(chǎn)品为客户(hù)在同一策略(lüè)下提(tí)供差异化选择及多元化的投资方案。

　　外资券商队伍(wǔ)不(bù)断(duàn)扩大

　　随(suí)着中国资本市场对外开放的力度不断加大，各(gè)外资金融(róng)机构加(jiā)速了在(zài)境内设立控股券商的进程。

　　今年(nián)1月，渣打证券获(huò)批(pī)准设立(lì)，公司注册(cè)地为北京市，注册资(zī)本为人民币10.5亿元，业务范(fàn)围(wéi)包括证券经纪、证券自营、证券(quàn)承销、证券资(zī)产(chǎn)管理（限于从(cóng)事资产证券化业务）。

　　值得关注的是，渣打证券是首家新设的外商独资证(zhèng)券公司。就监管批复信(xìn)息(xī)来看，渣打证(zhèng)券由渣打银行（香港(gǎng)）有限(xiàn)公司(sī)全(quán)资(zī)设立(lì)，出资额10.5亿元人(rén)民币。

　　算(suàn)上(shàng)渣打(dǎ)证券在内，目前(qián)国内的外(wài)资控股券商数量已达到10家。其中，摩根(gēn)大通证券（中国）、高(gāo)盛(shèng)高华(huá)证券、渣打证券均为(wèi)外商独资券商。从(cóng)数(shù)量上来看，外资控股券商已成(chéng)为市场上不(bù)容(róng)忽视的(de)“新(xīn)势力”。

　　此外，目前还有(yǒu)数家(jiā)外资券商的设立申请(qǐng)静待审批。截至(zhì)5月5日，花旗证券、法(fǎ)巴证券、日兴证券、青岛意(yì)才证券等(děng)多家外资券商的设立申请仍(réng)处于(yú)证监会审(shěn)批阶段(duàn)。其中(zhōng)，法巴证券和青岛(dǎo)意(yì)才证券已(yǐ)获第一次意见反馈。

　　今年3月底，证(zhèng)监会主席(xí)易会满(mǎn)等先(xiān)后在(zài)京(jīng)会见美(měi)国桥水基金、法国东方(fāng)汇理、日本大(dà)和证(zhèng)券、英国汇丰、加拿(ná)大(dà)宏利金(jīn)融、新加坡淡马(mǎ)锡、德国安联保(bǎo)险(xiǎn)、意大利联合圣(shèng)保罗银行、美国景顺和高盛等国际金融机构(gòu)负(fù)责人。

　　来访(fǎng)的国际金(jīn)融机构负责人普遍表(biǎo)示(shì)，此次来华亲身感受到(dào)中国经(jīng)济的(de)强(qiáng)大韧性(xìng)、潜力和活力，坚定看(kàn)好中国经济和中国资本市场(chǎng)发展前景(jǐng)。近(jìn)年(nián)来中(zhōng)国资本市场对外开(kāi)放(fàng)稳步推(tuī)进，为国(guó)际金融机构和全球投资者带(dài)来(lái)了实(shí)实在(zài)在(zài)的机(jī)遇。各金融机构(gòu)高度(dù)重视中国市场，将继续与中国深化(huà)合(hé)作，积(jī)极拓展在华业(yè)务和投(tóu)资(zī)，期待实现互(hù)利共赢(yíng)。

　　面对来自(zì)外资券商的市场竞争(zhēng)，国(guó)内券商也(yě)纷纷(fēn)感(gǎn)受到了挑(tiāo)战和机遇。例(lì)如，华西证券即在2022年(nián)年报(bào)中表示，外资机构来华(huá)展业(yè)便利(lì)度不断(duàn)提(tí)升，经(jīng)营范围和监管要求实现(xiàn)国(guó)民待遇，外(wài)资券商、资产(chǎn)管(guǎn)理机构等加速布局，全力(lì)抢滩中国证券市场，对本土证券公司既带来了国际金融机构全面参与中国资本市场(chǎng)竞争所形成(chéng)的冲(chōng)击，也带来了通(tōng)过与(yǔ)国际金融机构直接合作促(cù)进业务发展(zhǎn)、提升管(guǎn)理水平的机遇。

　　西部证券也表示(shì)，当前证券行业集(jí)中度稳(wěn)中有升，头部券商竞争优势更(gèng)趋明显，业务多元化发展趋势初步形(xíng)成，金融科技(jì)对(duì)行业(yè)发展理(lǐ)念的变革和重塑不断深(shēn)化(huà)，外资券商(shāng)市场冲击将逐(zhú)渐显现(xiàn)，证(zhèng)券行(xíng)业(yè)竞争(zhēng)新格局正加(jiā)速演变。

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