要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共同(tóng)限制(zhì)对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集(jí)团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实(shí)，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本次(cì)例(lì)行(xíng)记(jì)者会(huì)上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导(dǎo)推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术(shù)、人工智能、集(jí)成(chéng)电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度

　　国资委党(dǎng)委召(zhào)开扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要(yào)指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数字(zì)化、智能(néng)化、绿色(sè)化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业体(tǐ)系加快向(xiàng)产业链、价值链(liàn)高端迈进。要强化(huà)顶层(céng)设(shè)计(jì)，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪(xīn)酬(chóu)、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳，为(wèi)中央企业更好服务支(zhī)撑现代(dài)化产(chǎn)业体系(xì)建设提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评(píng)：战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)中(zhōng)的央(yāng)企才是(shì)中特估中核心(xīn)标的(de)，这其中还有标的(de)的值得(dé)挖掘，投资(zī)者不要在银(yín)行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金融数(shù)据：M2同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计(jì)数(shù)据报告(gào)，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿(yì)元(yuán)，财政性(xìng)存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以(yǐ)来首次转负，同时居民存款13个(gè)月以来(lái)同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二(èr)季(jì)度同(tóng)样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告(gào)称，本公司现任首席财(cái)务(wù)官(guān)许冉女士将接替徐雷(léi)先生担(dān)任京东(dōng)集团首(shǒu)席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执(zhí)行(xíng)官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先生将(jiāng)担(dān)任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回归(guī)之(zhī)后，内(nèi)部架构(gòu)调整动(dòng)作(zuò)频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事业群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退休了(le)。这些(xiē)架构(gòu)和人员(yuán)变动，能否为京东带(dài)来新的(de)活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据(jù)《银行间债券(quàn)市(shì)场自(zì)律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设银(yín)行股份有限公司债务融资(zī)工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色(sè)金属工业(yè)协会硅业(yè)分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在5.0-5.4元(yuán)/片(piàn)，成交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍(biàn)偏小。价(jià)格(gé)大幅下跌主要由于两方(fāng)面原(yuán)因，其一是本(běn)周价格降幅横跨(kuà)两周，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传(chuán)导(dǎo)原(yuán)材(cái)料降价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首的光伏赛道最近跌(diē)的不要(yào)不要(yào)的，没(méi)有(yǒu)最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等着(zhe)行业周期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际(jì)公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要(yào)是由于晶圆销售量(liàng)减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二(èr)季度，公司预计产能利用率(lǜ)和出(chū)货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片股在做了一轮(lún)过山(shān)车后(hòu)，处于相对(duì)低点的(de)位(wèi)置，中(zhōng)芯国际(jì)这个业绩(jì)的杀(shā)伤力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元(yuán)

　　北向资(zī)金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能(néng)分别获(huò)净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿(yì)元。贵州茅(máo)台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业(yè)救(jiù)济(jì)人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济人(rén)数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高(gāo)；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来(lái)首次将利率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务(wù)价格，寻找通胀压力(lì)明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象(xiàng)。若该数(shù)据进一步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停(tíng)加(jiā)息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低(dī)同比增(zēng)速且(qiě)首次申(shēn)请失(shī)业救济人数连续(xù)第(dì)二(èr)周超预期增长无(wú)疑体现了美(měi)联储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财(cái)报以(yǐ)及地区银行危机担忧重燃再度对股市(shì)形(xíng)成双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期(qī)业(yè)绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济(jì)数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗(zōng)商品全线下跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外运(yùn)、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、3秋处露秋寒霜降是指哪六个节气？ 秋处露秋寒霜降是哪首诗0日(rì)线失(shī)守，价跌量缩(suō)的(de)量(liàng)价关系，意味着(zhe)短线大盘杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形(xíng)态来看，短线(xiàn)盘中有一定的(de)回调(diào)压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金秋处露秋寒霜降是指哪六个节气？ 秋处露秋寒霜降是哪首诗

　　虚拟(nǐ)人：美国一位23岁的(de)女(nǚ)网(wǎng)红(hóng)发布了(le)一款基于自(zì)己声音、行为和个性的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿(zī)”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱(chàng)的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的(de)：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三(sān)星(xīng)电子(zi)已经(jīng)通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明显早(zǎo)于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发(fā)布由(yóu)农业农(nóng)村部、国家发展改革委、财政部等六部门(mén)共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见(jiàn)，其中提(tí)到，力(lì)争通(tōng)过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系完善(shàn)的(de)粮食产地(dì)烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力基本满(mǎn)足全(quán)国(guó)粮食产地烘(hōng)干(gàn)需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后(hòu)损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询(xún)函：要求(qiú)说明与澜舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略(lüè)合作协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函(hán)：要求(qiú)说明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一(yī)致(zhì)行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元(yuán)-4000万(wàn)元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股(gǔ)东(dōng)拟减持不超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束(shù)列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿(yì)元投建高效电镀(dù)金刚石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子公司签署(shǔ)合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新(xīn)城(chéng)签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形提交第(dì)四批合规(guī)方(fāng)案(àn)

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完(wán)成首例受(shòu)试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入(rù)战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北(běi)区域市场布局(jú)

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签(qiān)订《战略合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公(gōng)司合资设立(lì)项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战(zhàn)略(lüè)投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立(lì)合资公司开发钙(gài)钛矿太阳(yáng)能电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联(lián)合(hé)预中(zhōng)标高速(sù)公路(lù)特(tè)许经营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永(yǒng)泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江(jiāng)宸智能(néng)部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事(shì)特(tè) 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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