因(yīn)市场需求减少(shǎo)，正在持(chí)续(xù)发力的存储芯片(piàn)巨头兆易(yì)创新(xīn)（603986），一季度归母净(jìng)利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合基金，已累(lèi)计减持该公(gōng)司股票约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板葛(gé)卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季度小(xiǎo)幅(fú)减持(chí)44.8万股。不过，实(shí)际(jì)控制人朱一明的一致(zhì)行动人香港赢富得有限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元(yuán)。

　　一季度净(jìng)利(lì)突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日披(pī)露的2023年(nián)一季报显(xiǎn)示，公(gōng)司一季度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降(jiàng)78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原(yuán)因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公司营业收(shōu)入同比(bǐ)下(xià)降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示(shì)，公司2022年营业收入(rù)81.3亿元(yuán)，同比减少(shǎo)4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器(qì)业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加(jiā)约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务、传感器业务收入(rù)减少主(zhǔ)要是受消费(fèi)市场需求(qiú)疲软影(yǐng)响，而微控制器业务收入增加得益于公司多元化产(chǎn)品布局(jú)，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了消费(fèi)领(lǐng)域的收入下滑(huá)，并带动微(wēi)控制器业务(wù)收(shōu)入增长。

　　在净利(lì)润(rùn)方面，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如下方面的影(yǐng)响，一方(fāng)面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美(měi)元兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑收益(yì)增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理(lǐ)费用和研发费(fèi)用同比(bǐ)增加约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资(zī)产(chǎn)减值损失同(tóng)比(bǐ)增加约(yuē)2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存货计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增(zēng)加0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混(hùn)合(hé)基(jī)金，已累计减持约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同(tóng)日还公告，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香港赢富得(dé)有(yǒu)限公司，拟自(zì)披(pī)露该减持计划公告日(rì)起15个交易日后的6个月内，采(cǎi)取(qǔ)集中竞价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主(zhǔ)要有(yǒu)三块(kuài)，分别(bié)是(shì)存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯片占比约为(wèi)59％。

　　在存储器方面，兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗兆(zhào)易创新目(mù)前市(shì)占率排名全球第三(sān)，竞(jìng)争对(duì)手主要有旺宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供应商包括铠(kǎi)侠、华(huá)邦(bāng)电(diàn)子(zi)、旺宏(hóng)电子(zi)等企业占据了较高(gāo)的市场份额(é)。兆(zhào)易(yì)创新通过差(chà)异化产品(pǐn)需求切入该细分(fēn)领域(yù)市场(chǎng)，以实现局部应(yīng)用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品(pǐn)、通讯(xùn)设(shè)备等消费类产(chǎn)品(pǐn)，公司在技术、产品(pǐn)以及市场(chǎng)应(yīng)用方面都处于领先地(dì)位。随着(zhe)公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗，将更一步拓展应(yīng)用领(lǐng)域至电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储器产业处(chù)于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括(kuò)韩(hán)国的三星电子、SK海力士和美国的美光(guāng)科技(jì)，占(zhàn)据全球90％以上(shàng)的市场份额(é)，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要(yào)通过(guò)其(qí)兄弟公司长(zhǎng)鑫(xīn)存储参与(yǔ)竞争，从趋势来(lái)看，其产业技术开始起(qǐ)步(bù)发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导(dǎo)体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球(qiú)半(bàn)导体(tǐ)市场(chǎng)规(guī)模为(wèi)5735亿美(měi)元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著(zhù)放缓，而(ér)2023年全球半导体(tǐ)市场的(de)销售额预计则(zé)将(jiāng)小幅(fú)下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据(jù)显示，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年的(de)双位数增长，其中(zhōng)DRAM市场规模(mó)为(wèi)790.61亿美(měi)元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基(jī)金减仓

　　兆易(yì)创新是(shì)基(jī)金重仓股，截至(zhì)一季(jì)末，多家基(jī)金公司旗下(xià)被动(dòng)和主(zhǔ)动型基(jī)金持有该股。

　　从(cóng)前十大流通(tōng)股(gǔ)东变化看，一季度银(yín)河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理(lǐ)的(de)诺(nuò)安成长是(shì)持有该股(gǔ)最多的主动偏股基金，不(bù)过，两只基(jī)金均在一季度(dù)减持(chí)了兆易创新，其中诺安成长减持近(jìn)272万股，减持(chí)比例超25％。

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