兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他(tā)们(men)又故意(yì)的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的(de)反(fǎn)弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马上(shàng)到(dào)业(yè)绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂的话，蓝宝石的寓意是什么什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今(jīn)天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源赛(sài)道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工(gōng)业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌(diē)超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增蓝宝石的寓意是什么(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的市场(chǎng)就(jiù)分析(xī)到这了。

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