关(guān)注国际方面消息(xī)。

　　克(kè)里米(mǐ)亚(yà)突发，无人(rén)机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日(rì)清(qīng)晨，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队所在地，克里米亚(yà)半(bàn)岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭(zāo)到(dào)无(wú)人机袭击。从网络上(shàng)曝光的照(zhào)片可以(yǐ)看(kàn)到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命(mìng)的(de)塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)市市长米(mǐ)哈(hā)伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社交(jiāo)媒(méi)体上称：“由无人机袭(xí)击造成的火灾影(yǐng)响面积(jī)约为1000平方米(mǐ)，所有安全和救援人(rén)员都已(yǐ)抵达现场。火灾所在(zài)地(dì)和民用区(qū)域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击者(zhě)分享(xiǎng)的多段视(shì)频显示，一场(chǎng)大火(huǒ)照(zhào)亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有任何(hé)伤亡报告，地方政府敦促人们在消(xiāo)防员努(nǔ)力扑灭大火时(shí)保持(chí)冷静。

　　报(bào)道称，本(běn)周早些时候，塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)也曾(céng)遭(zāo)到(dào)两(liǎng)架无(wú)人机的袭击(jī)，其中一架无(wú)人(rén)机被(bèi)俄军摧毁，另一架无(wú)人机(jī)在(zài)港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年(nián)一季报。报告期(qī)内，公司实现营(yíng)业收入(rù)610亿元(yuán)，同比增(zēng)长7.97％；归属于上市公(gōng)司股东的净利润(rùn)8.5亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期(qī)内，随着国内(nèi)餐饮行业的逐步回(huí)暖，厨(chú)房食品的销量(liàng)较去年同期有(yǒu)所上涨。另外，去(qù)年一季度受南美干旱天(tiān)气等(děng)因(yīn)素影(yǐng)响(xiǎng)，大豆、大豆油及棕榈油等公司主要(yào)原(yuán)材料的(de)价格快速上涨(zhǎng)，今年一季(jì)度公司主(zhǔ)要原材(cái)料成(chéng)本低(dī)于去(qù)年同期。销量上涨和毛(máo)利率提升共同推(tuī)动了厨房食(shí)品(pǐn)的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销商数(shù)量合计7768家，较(jiào)上年增加(jiā)1647家。金(jīn)龙鱼在投(tóu)资者关(guān)系活动上表示，新增渠(qú)道(dào)主要来源(yuán)于网络下沉、细分产品的专(zhuān)业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销商增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前有70多个已投产生(shēng)产基地，央厨(chú)杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基地已投产(chǎn)，沈阳和廊坊的(de)央(yāng)厨项目也将于年内建成投产。目前，河南(nán)周口和陕西兴(xīng)平央厨开始供应(yīng)学生餐业务，多款预制菜在线下及电(diàn)商平台开展销售。

　　不过，期(qī)货(huò)日报记者还注意到，金龙鱼(yú)归属于上市公司股东的(de)扣除非经常(cháng)性损益的净利(lì)润为2.4亿元，同比下降(jiàng)70.94％。这(zhè)主要是公司(sī)的套(tào)期保值(zhí)操作(zuò)未完全满(mǎn)足套期(qī)会计(jì)要求的衍生金融(róng)工具损(sǔn)益的影响，因(yīn)此将套期保(bǎo)值业(yè)务划定为(wèi)非(fēi)经常性损益(yì)，排除在净利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开(kāi)展2023年度商品期货套期保值业务的公告》中披露，将在2023年对在(zài)场内市场(chǎng)交易的与公司及(jí)下属子(zi)公司的生产经营有(yǒu)直接关系的原(yuán)料、产品、油脂等期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉(yù)米、花(huā)生等(děng)品种。第一季度(dù)，饲料原料(liào)和(hé)油脂科技产品(pǐn)的(de)销量有所增长，营业(yè)收入同比上涨(zhǎng)，但是在行情下(xià)跌的过(guò)程中(zhōng)，公司油脂科(kē)技(jì)相(xiāng)关产(chǎn)品的利润(rùn)受到挤压，导(dǎo)致利润同(tóng)比有(yǒu)所减(jiǎn)少。从合(hé)并资产(chǎn)负债表中可以看出(chū)，衍生金融资产(chǎn)从年初余额的5.8亿元(yuán)增长到了期(qī)末的8.3亿元，实现了对现货(huò)市场的对冲(chōng)作用，弥(mí)补了一定(dìng)的利润损失(shī)。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工企业(yè)道(dào)道全一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈。4月(yuè)26日晚间，道道全发(fā)布2023年一(yī)季度(dù)报，公司实现营业收入17.48亿元(yuán)，同临沂是几线城市，临沂是几线城市2023比增长41.34％，实(shí)现扣非后净利润7093万元，实现经营(yíng)活动产(chǎn)生的(de)现(xiàn)金流量净额(é)3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正。由于(yú)产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等利好(hǎo)因素影(yǐng)响，道道全迎来业绩修复时刻。分析人士表(biǎo)示，道(dào)道全业绩修复有持续性，预计二季度还(hái)有(yǒu)增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是(shì)道(dào)道全业(yè)绩(jì)出现大反转的主要原因。

　　三年间，原(yuán)料菜油(yóu)价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至(zhì)14000元/吨以(yǐ)上(shàng)的历史高位，这大大(dà)抬升(shēng)了企业的加工成本(běn)。然而零售终(zhōng)端(duān)的(de)包装油价格(gé)上(shàng)涨幅度却不及成本上涨(zhǎng)幅(fú)度，甚至出现(xiàn)卖得(dé)越多、亏得越多的情(qíng)况(kuàng)，这导致(zhì)油脂加工企业的盈利能力大幅下降(jiàng)，道(dào临沂是几线城市，临沂是几线城市2023)道全(quán)也不例外。自2022年下半(bàn)年以来，道道全(quán)新建(jiàn)产能(néng)陆(lù)续释放，海外到港原料陆续增长，带动道道全的(de)包装油毛利(lì)率逐步(bù)回升(shēng)。

　　道道(dào)全近年来主(zhǔ)推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并(bìng)于(yú)今年一(yī)季(jì)度取得阶(jiē)段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道(dào)全茂名工厂建成投(tóu)产，此后产(chǎn)能处于爬坡释放期(qī)。今年以来，广东(dōng)大力发展预制(zhì)菜(cài)产(chǎn)业，一季度广(guǎng)东地区餐饮消(xiāo)费回暖势头良好(hǎo)，为(wèi)道道全茂名工(gōng)厂的(临沂是几线城市，临沂是几线城市2023de)投产及产(chǎn)能释放(fàng)带来正面影响。

　　道道全还表示(shì)，今年一季度(dù)扭亏为盈的另一主要原因(yīn)是主要原料价(jià)格出现下降趋势，缓解公司的(de)采(cǎi)购及成本压力。自2022年下半年开(kāi)始，道道全所(suǒ)用主要原料(liào)的(de)国(guó)际交(jiāo)易价格呈现出回落走势(shì)，受(shòu)船期和现货到厂的(de)时(shí)间(jiān)影响(xiǎng)，道(dào)道全的主要原料综合(hé)采购成本(běn)随后(hòu)于2022年年末回落，2023年一季度(dù)则(zé)进一步(bù)延续回落(luò)趋(qū)势(shì)，对其一季度实现(xiàn)扭(niǔ)亏为盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌(pái)，经销商总数已达1308家(jiā)，遍及华中、西南、西(xī)北、华东、华南(nán)等菜油主(zhǔ)要消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂(mào)名、靖(jìng)江设立生(shēng)产加工(gōng)基地(dì)。由于拥有多个品牌及多地工厂(chǎng)，下游消费复苏、上游原料看(kàn)跌将成为道道全(quán)今年业绩修(xiū)复的(de)两大驱动因子(zi)。对于今年的业(yè)绩(jì)，道道全持(chí)有谨慎乐观态(tài)度，认(rèn)为业绩修复有(yǒu)一定(dìng)持续性(xìng)，未来不宜过度(dù)悲观(guān)。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正面(miàn)预期，并(bìng)预测其今年全年营业收入(rù)将突破(pò)100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随着大豆、棕榈油(yóu)、包材等大(dà)宗(zōng)原材(cái)料(liào)价格自(zì)2022年下半年(nián)高(gāo)位(wèi)回落，且叠加提价(jià)效应逐渐(jiàn)显(xiǎn)现，部分(fēn)公司毛利率迎来较明显改善。

　　对(duì)于行业发展格局与趋势，道(dào)道(dào)全认(rèn)为(wèi)，2023年(nián)，从目前掌握的信息来看，原材(cái)料供给预(yù)计将趋向于宽(kuān)松，但天气、能源及国(guó)际政治经济形势等因素的影响，又给油脂、油料(liào)市场(chǎng)带来不确(què)定性。包(bāo)装食(shí)用植物(wù)油(yóu)是生活必需消费品，市(shì)场空(kōng)间(jiān)广阔。随着消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养的食用油(yóu)需求也将(jiāng)持续增加，未来品(pǐn)牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌差(chà)异化(huà)现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂(zhī)分析师石(shí)丽红(hóng)告诉记(jì)者(zhě)，在原料(liào)供应端，大(dà)宗农产(chǎn)品价格已“退烧”，进入下行周期(qī)，而且我国菜油原料供应出现了从未有过(guò)的多元及宽松局面，包装油的成本(běn)端压力缓解趋势明显(xiǎn)。

　　今年(nián)以来，菜油(yóu)的消(xiāo)费需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年1—2月(yuè)油脂油料市场整体运行平稳，缺乏(fá)突出(chū)矛盾且(qiě)供需端均(jūn)有不(bù)确定(dìng)性，盘面(miàn)整体呈现(xiàn)振荡走势。然而(ér)，进入3月后市场风云突变，硅谷银(yín)行倒(dào)闭引(yǐn)发市场恐(kǒng)慌及(jí)连锁反应(yīng)，为(wèi)全球(qiú)金融市场的稳(wěn)定性带来了挑战，对整个商(shāng)品乃至金融市场造成了较大冲击。此(cǐ)外，巴西大(dà)豆及(jí)欧洲菜油供(gōng)给压力(lì)从进口成本端为油脂油料(liào)市场形成了较大拖累。宏(hóng)观与基本面利空出现共振，不(bù)论是油还是(shì)粕均显(xiǎn)著跌(diē)破此(cǐ)前振荡(dàng)区(qū)间。虽然市场(chǎng)并不看(kàn)好(hǎo)油粕走势，但如此(cǐ)凌厉的跌势仍在节奏上超出了市(shì)场预期。”石丽(lì)红(hóng)说。

　　也(yě)有行业(yè)人士(shì)认为，今年一季度油脂的走势也受(shòu)到宏(hóng)观面影响。另外，在大(dà)量乌克(kè)兰及澳洲廉价菜(cài)籽的(de)冲击(jī)下，今年欧洲菜籽进口同(tóng)比(bǐ)增加200多万吨(dūn)，原油价(jià)格不景(jǐng)气带来生柴(chái)投料需求减少，这令欧洲菜(cài)油的(de)出口潜力大大增加(jiā)。此外，继(jì)续增产的(de)俄罗(luó)斯菜油大部分依(yī)赖对中国出口，在(zài)加拿大(dà)旧(jiù)作菜籽采购近500万吨的(de)背景下，国内后期面临(lín)的菜油供给压力十分明显。

　　但今(jīn)年(nián)以(yǐ)来，行业(yè)普遍反映，油脂消费(fèi)复苏(sū)不及预期，包装油需求乏(fá)力，国(guó)内食用油需求整体增量空间不大。要想拿到更多市场份额，不同油种之间、大小企业(yè)之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍处于弱势，因提货(huò)较好，菜(cài)油表观库(kù)存(cún)处于低(dī)位，终(zhōng)端库存处于高位(wèi)。随(suí)供应逐步增加，表观库存或(huò)逐(zhú)步(bù)起量，二季度菜(cài)油价格(gé)与(yǔ)相关油脂价差(chà)缩小(xiǎo)格局背景下，菜(cài)油需求(qiú)或起量，但中(zhōng)短期仍(réng)处于(yú)累库态势。”石丽红说。

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