看看周末有哪些重要(yào)消息！

　　PMI拉响通胀升温警(jǐng)报

　　标普(pǔ)全球周五(wǔ)公布(bù)的(de)4月美国制(zhì)造业Markit PMI意外重回荣枯(kū)分水岭(lǐng)50上(shàng)方，和服务(wù)业PMI均(jūn)不降反升，分别创半年和(hé)一年来(lái)新高，综合PMI超预(yù)期强劲，创去年(nián)5月以来新高。其(qí)中的分项指数释放价格压力再度升温的警(jǐng)报信号：4月购进价(jià)格创去年11月以来新高，出(chū)厂价格创去年(nián)9月以来新高。

　　标普(pǔ)全球(qiú)的经济学家(jiā)在点评PMI时(shí)警告，CPI可能上升(shēng)，或者至少一(yī)定程(chéng)度居高不(bù)下(xià)。PMI数据重(zhòng)燃价格压力的通胀担(dān)忧，数据公布(bù)后，美股(gǔ)承压下行，主要美股指(zhǐ)盘中集体冀g是河北哪里的车牌下跌；美国国(guó)债价格跳水、收益率(lǜ)盘中拉(lā)升，对利率更敏感的(de)2年期美债(zhài)收益率一(yī)度较日内(nèi)低位(wèi)回升10个基点；PMI公布前曾逼近(jìn)周四(sì)所创一年来低谷的美元指数迅速(sù)抹(mǒ)平(píng)日内(nèi)跌幅转涨(zhǎng)，刷新日高。

　　在美联(lián)储官员最(zuì)近一再表态支持(chí)继续(xù)加(jiā)息后，黄(huáng)金(jīn)大幅(fú)回落，本月内首次收盘失守2000美元/盎司心理关口(kǒu)，连续第二周因周五(wǔ)回(huí)落而全(quán)周累计由涨(zhǎng)转跌；工业金属总体(tǐ)继续下挫，在中国公布3月精炼铜产量同比(bǐ)增长9％、增至创纪录高位后(hòu)，市场开始担心中国的进口铜需求，加之全周经济增长前景的担忧，伦(lún)铜连(lián)跌3日，同样(yàng)3连阴的伦锌(xīn)跌至5个月低谷，伦锡虽然继续(xù)回落，但凭借周一(yī)大涨(zhǎng)，全周(zhōu)仍累(lèi)涨。原油(yóu)周五反弹，但经济前景的担(dān)忧压顶，未能延续一个月来累计涨势，汽(qì)油(yóu)全周跌幅更大，其受到美国能源(yuán)部公布上周库存不降(jiàng)反增打击。

　　通(tōng)胀严重！阿根(gēn)廷中央(yāng)银行加(jiā)息(xī)300基点

　　当地时间周四（4月20日(rì)），阿根廷中央(yāng)银行宣布将(jiāng)基准利率(lǜ)由78％上调(diào)至81％，加息幅度(dù)达300个基点，高于此(cǐ)前市场预期的(de)200个基点。

　　这是阿(ā)根廷(tíng)央行今年(nián)第二次大幅(fú)加息，今年(nián)3月，该行也(yě)同样(yàng)加息了300个基点，将基准利率从75％上调至(zhì)78％。而在去(qù)年，这(zhè)家央行也已经(jīng)经历了多次加(jiā)息，总幅度达到了3700个(gè)基点。

　　阿根廷央行在周(zhōu)四的声明(míng)中表(biǎo)示，此次加息主(zhǔ)要(yào)是由(yóu)于3月(yuè)该国通胀加(jiā)剧，央(yāng)行未来将继续监测物价水平、外(wài)汇市场和货币总量变化(huà)，以对利率(lǜ)政策(cè)做出进一步(bù)调整。

　　上周公布的数据显示(shì)，阿(ā)根廷(tíng)3月(yuè)环比通(tōng)胀率为7.7％，是近20年(nián)来的最高环(huán)比增速(sù)；同比通胀率达104.3％。根据通胀报告，在各类商(shāng)品和服务中，餐厅酒(jiǔ)店(diàn)消费、服装鞋履和烟酒等同比价格变化最(zuì)大，涨幅均(jūn)超过100％；通(tōng)信、教育(yù)和(hé)交通运输等方面价(jià)格波动相对较小。

　　通胀报告(gào)发布当天，阿(ā)根廷总统府(fǔ)发言人加芙列拉·塞(sāi)鲁蒂表示(shì)，3月通胀严(yán)重主要原因(yīn)包括国(guó)际(jì)大宗商品价(jià)格(gé)受俄(é)乌(wū)冲突影(yǐng)响上涨(zhǎng)以及(jí)今(jīn)年初阿根廷(tíng)发生严重(zhòng)旱灾(zāi)等。另(lìng)一项市场预期调查(chá)报告还显示，2023年阿(ā)根廷(tíng)通胀率(lǜ)将达110％，而(ér)摩(mó)根大(dà)通认为这一数(shù)字可能会达(dá)到130％。

　　美国多地(dì)遭恶劣天气袭击(jī)，超1500万(wàn)人(rén)面临(lín)严(yán)重雷暴风险

　　当地时(shí)间4月21日，美国得克萨斯州在内的多(duō)个地区持续遭到恶(è)劣天气袭(xí)击，超(chāo)过1500万人(rén)面(miàn)临(lín)严重(zhòng)雷暴的风(fēng)险。风暴预测(cè)中心表示，强雷暴会产(chǎn)生冰(bīng)雹、狂风(fēng)和龙卷风等天气状(zhuàng)况，得(dé)州沿海地区到密西西比河(hé)谷地区，以及俄亥俄河上游到(dào)五大湖地区将受到影响，部分(fēn)地(dì)区的洪(hóng)水威胁增加(jiā)。得州圣安东尼(ní)奥国际(jì)机场和奥斯汀(tīng)-伯格斯特罗(luó)姆(mǔ)国(guó)际机场20日(rì)晚(wǎn)上因天气状况而临时停飞。此外，俄克拉何(hé)马(mǎ)州19日遭受(shòu)龙卷风侵袭，共造成3人(rén)死亡。俄克拉荷马州州长凯文·斯蒂特宣布该州部分(fēn)地区进(jìn)入紧急状态。

　　他宣布(bù)：竞选美国总(zǒng)统

　　4月21日，中新网援(yuán)引(yǐn)美联社报(bào)道，当地时间20日，美国保守派电台主(zhǔ)持人拉里·埃尔德（Larry Elder）宣布，他(tā)将参加2024年(nián)的(de)美(měi)国总(zǒng)统竞选。

　　据美国有线电视新闻网（CNN）报(bào)道，在过去的(de)几十年里，埃(āi)尔德一直(zhí)在媒(méi)体(tǐ)行业工(gōng)作，1993年，他开始主持自己的广播节目“拉里·埃尔(ěr)德(dé)秀”（The Larry Elder Show），他通(tōng)过广播节目在(zài)保守派中拥有(yǒu)了一批(pī)追(zhuī)随者。

　　低(dī)库(kù)存(cún)支(zhī)撑棕(zōng)榈油近月价格

　　昨日，油(yóu)脂期货继(jì)续(xù)下挫(cuò)，棕(zōng)榈油(yóu)主力(lì)跌(diē)幅达4.9％，收于(yú)7080元/吨；菜油主力收盘于(yú)8357元/吨，跌幅达4.9％；豆油(yóu)主(zhǔ)力(lì)收盘(pán)于7550元/吨，跌(diē)幅达5.8％，跌破前(qián)低7558元/吨，创下(xià)逾两年新(xīn)低。

　　申银万(wàn)国期货油脂分析师(shī)聂波(bō)表示(shì)，一方(fāng)面，原油下(xià)跌较多，市场重回(huí)原(yuán)油需(xū)求逻辑，美国经(jīng)济(jì)数据较(jiào)差(chà)，市场预(yù)期经济衰退，另(lìng)外5月可能(néng)再度加(jiā)息(xī)。另一方面，国内(nèi)经济处于弱复苏状态(tài)，油脂实际消(xiāo)费偏弱。

　　据聂(niè)波介绍，2月印尼棕榈油产量环(huán)比减少0.26％，减(jiǎn)幅低于历史均值7.7％，2月印尼降雨(yǔ)偏少，产(chǎn)量(liàng)恢复潜(qián)力(lì)高。2月出口环(huán)比减少(shǎo)1.56％至290万(wàn)吨，出口减(jiǎn)幅同样(yàng)小于历史月均8.65％的减幅。2月份(fèn)国际豆棕(zōng)FOB价差还在200美元/吨以上，促(cù)进棕榈油出(chū)口，但是由于2月工作日少，假期多，最(zuì)终(zhōng)数(shù)量出现下滑。2月印尼棕(zōng)榈油表观消费略(lüè)增至181万(wàn)吨。其中，生物柴(chái)油消耗82万吨，高于(yú)1月的81万吨，食(shí)用和(hé)化工消费增加(jiā)2万吨至99万吨。年初(chū)以来，印(yìn)尼(ní)生物柴油(yóu)生产(chǎn)需要(yào)补(bǔ)贴，1—2月月均(jūn)产(chǎn)量低于110万(wàn)千升（2023年目标(biāo)1315万千升），生柴端的需求驱(qū)动(dòng)暂时(shí)略弱。2月底印尼棕榈油库存(cún)下(xià)滑(huá)至264万(wàn)吨，库存偏低。马来(lái)西亚(yà)3月(yuè)底棕榈油库存同样偏低，导(dǎo)致近月产地报价(jià)相(xiāng)对内盘(pán)偏强，近(jìn)月进口倒挂较多(duō)，远月倒挂(guà)少，4月(yuè)到港预(yù)估17万吨(dūn)，数(shù)量少，国内持续去库存，棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)5—9月差走扩至500元/吨以上(shàng)，而豆(dòu)油(yóu)套利盘压力更大，豆棕2309价差也(yě)达到600—700元/吨(dūn)。

　　“4月前20日(rì)马印两国(guó)旱季(jì)明(míng)显，4月(yuè)下旬印尼(ní)部分(fēn)地区(qū)降雨(yǔ)略偏多，总体利于产量恢(huī)复(fù)，近期棕(zōng)榈(lǘ)果(guǒ)价(jià)格下跌也侧面验证，7月、8月(yuè)厄尔尼诺的出(chū)现助于提高产量，国(guó)际豆棕价差(chà)跌(diē)入(rù)负值(zhí)，印度(dù)还有毛豆油(yóu)和毛葵油各(gè)200万吨的免税(shuì)额(é)度(dù)，斋月(yuè)后通(tōng)常是需(xū)求(qiú)淡季，最近印度也取消了棕(zōng)榈油订单。因此(cǐ)，短期棕榈(lǘ)油低(dī)库(kù)存支撑价(jià)格，但中(zhōng)长(zhǎng)期产地累库(kù)可能性较大。”聂波说。

　　银河期货油脂油料(liào)分析(xī)师陈界正告诉期(qī)货日报(bào)记者，虽(suī)冀g是河北哪里的车牌然近(jìn)端因为(wèi)斋月的原因，GAPKI数据以及马来的MPOB数据的(de)超预期去库继续(xù)支撑近月价格(gé)，但是2月印尼(ní)产量位(wèi)于历(lì)史同期最(zuì)高位，且未来产区产量季节性恢(huī)复(fù)，国内、印度(dù)高库(kù)存，欧盟进(jìn)口(kǒu)受到菜油(yóu)供应压力的(de)抑制，远端(duān)的产区(qū)产量恢复以及出(chū)口(kǒu)走弱较为明(míng)显，预计4—6月份将不断(duàn)累库。且豆棕(zōng)FOB价差已(yǐ)经(jīng)转负，POGO价差走高至200美元以(yǐ)上，巴西(xī)大豆的集中出口，使(shǐ)得国(guó)际豆(dòu)油(yóu)的供应愈发充足，国内消费(fèi)以及印(yìn)度消(xiāo)费暂无明显增量，因此，当前棕榈油远端继续维持逢高空配思路。

　　国内方面，陈界(jiè)正(zhèng)分析称，当前国内库存较高，产区库存(cún)较低(dī)，国(guó)内棕榈(lǘ)油(yóu)盘面(miàn)偏(piān)弱，因(yīn)此(cǐ)马盘涨幅明显大于国内(nèi)，远月进口利(lì)润倒挂维持在-300附近。但(dàn)是4月18日给出了进(jìn)口利润，新(xīn)增8—9月(yuè)买船(chuán)6船。海关(guān)数据显示(shì)，3月份全国共(gòng)进(jìn)口24度(dù)39万吨。近期消费疲(pí)软(ruǎn)，去库不(bù)及预期，终端(duān)消(xiāo)费仅(jǐn)为弱复(fù)苏，虽(suī)然短期(qī)将会逐步去库(kù)，但未来(lái)产区压力逐步体现，预计(jì)进口利润将(jiāng)会逐步修复，国内也(yě)将会不断(duàn)买(mǎi)船，基差(chà)因此滞涨(zhǎng)回调。

　　“此外(wài)，现货市场人气一(yī)般，成交不多，但是(shì)到船迟滞(zhì)，令港口去库(kù)存加快，基(jī)差暂(zàn)稳。由于4—5月(yuè)份买船到港较少，上周港口库存继(jì)续小幅去库，现为81.3万吨(dūn)左右，下周(zhōu)预计继续去库。后续(xù)需继续关注实际消费以及买船情况。”陈界正(zhèng)说。

　　菜油仍然缺乏(fá)上涨驱动

　　本周，欧洲菜油价格再度开启反弹(dàn)，多(duō)个国(guó)家禁止乌克兰出口粮(liáng)食，价格冲击减弱，进口加(jiā)拿大菜籽榨(zhà)利(lì)同(tóng)样亏损(sǔn)，菜豆油(yóu)2309价差扩大至(zhì)800元/吨左(zuǒ)右，华东地区三级菜油(yóu)和一级(jí)大豆油现货价(jià)差也扩大至240元/吨左右，但是自从菜豆油现货价差由(yóu)负转正(zhèng)后，菜油成交(jiāo)再(zài)度冷清。

　　国泰君安期货(huò)农产品分析师傅博表示(shì)，目(mù)前来(lái)看，菜油仍然缺(quē)乏上涨的驱动。随着菜油现货价格跌至比豆(dòu)油便宜，以(yǐ)及目(mù)前菜油的累库程度还算(suàn)正常，菜油的利(lì)空阶(jiē)段性算是交易充(chōng)分了。但是，菜油的基本(běn)面并未转(zhuǎn)好。

　　“多(duō)个(gè)国家生(shēng)物柴油政策执行不及预(yù)期，对(duì)于植物油消(xiāo)费增(zēng)速(sù)不(bù)会像之前(qián)那么(me)高。欧洲(zhōu)菜籽将于6月(yuè)开始收割，7月出口开始增(zēng)多，增产(chǎn)背(bèi)景下(xià)可能(néng)再(zài)度对价(jià)格产生冲击。”聂波说。

　　陈界正分析称，从国(guó)内(nèi)的情况来看，菜油从(cóng)2月中旬到现在已经拍储(chǔ)了3.8万吨(dūn)。受到菜籽集中到(dào)港的影响(xiǎng)，上周压榨量(liàng)为10万吨，预计后续继续维(wéi)持高位运行。因为进口菜油到港，以及压(yā)榨厂(chǎng)开机，预计后续库存(cún)将(jiāng)开(kāi)始(shǐ)不(bù)断累积(jī)， 4—5 月每月(yuè)菜籽到港约(yuē)65万吨以上，未(wèi)来整体的菜籽供(gōng)应仍偏宽(kuān)松(sōng)。菜油港口库存(cún)上周继续大(dà)幅(fú)累积，现为33.4万吨，预(yù)计下周将(jiāng)会继(jì)续累库。

　　“从现在(zài)的采(cǎi)购情况来看，7—9月每个月的菜籽进口量要比3—6月少，但是每个月维持在(zài)24万吨以(yǐ)上的水平，而且菜油(yóu)进口量预计会(huì)维持高位，特别是6—7月份(fèn)的菜(cài)油(yóu)进口量预计(jì)偏大。此外(wài)，澳(ào)洲(zhōu)菜籽的进口仍(réng)然是个未(wèi)知(zhī)数，总体来看，菜油的供应并(bìng)没有(yǒu)大幅收缩的预期。同时(shí)，菜油的(de)需求还受(shòu)到棉油(yóu)、玉米油(yóu)等其他(tā)小(xiǎo)油种(zhǒng)的影响，菜(cài)油(yóu)价格(gé)需要保持竞争力，要维持和豆油的低价差来刺激需求。”傅博说。

　　展望后市，陈(chén)界正认(rèn)为，前(qián)期菜(cài)油的进(jìn)口盘面利润打开，未来(lái)菜油将不断到港(gǎng)。欧(ōu)洲受到菜(cài)油供应压力的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，现货价格维持弱势，进口(kǒu)端带动国(guó)内盘面(miàn)偏弱。全球菜(cài)籽供应恢复格局较为明确，后期国(guó)内的(de)供应也会愈发宽松。近端菜(cài)油继续维(wéi)持逢高(gāo)抛(pāo)空(kōng)的思路。后(hòu)续需(xū)要(yào)重点关注加(jiā)拿大新一季(jì)菜籽播种(zhǒng)生长情(qíng)况。

　　傅博(bó)提示，一方面，要关注国际市场的菜籽和菜油供应情况，关(guān)注是否会有新增供应(yīng)或者(zhě)上游成本(běn)端的变(biàn)化(huà)因素的影(yǐng)响；另一方(fāng)面，要(yào)关注国内(nèi)菜油的累库情况和国内豆(dòu)油(yóu)的价格(gé)，预计接(jiē)下来一段时间(jiān)，国内菜油价(jià)格会(huì)跟(gēn)随豆油价格波动(dòng)。

　　供需格(gé)局变(biàn)化致豆油表现垫底(dǐ)

　　豆油方面，本周初市场(chǎng)还在担忧进口(kǒu)大豆CIQ事件导致周(zhōu)度压榨偏低，4月(yuè)19日(rì)华(huá)南油厂恢复开机，20日后其(qí)他地方油厂也在陆续(xù)恢复(fù)，下周开始周度压(yā)榨量明显增加。

　　据(jù)傅博(bó)介绍，4月下旬到(dào)7月(yuè)上旬(xún)，预计大(dà)豆到(dào)港量(liàng)接近(jìn)3000万(wàn)吨(dūn)，几(jǐ)乎是历史同期最高的进(jìn)口量，所以预计大豆压榨量将从(cóng)目前的150万吨/周(zhōu)大幅回升至180万—200万(wàn)吨/周，对应的豆油供应(yīng)量(liàng)将从每周的28.5万吨增加到34万(wàn)—38万吨，并且可能将持续2个(gè)月(yuè)以上(shàng)。

　　“随着大豆不断过关，部分工厂预计逐步恢复开机。当前已公(gōng)布(bù)拍储 17.7 万吨。上周压榨(zhà)量为147万吨左(zuǒ)右，压榨(zhà)量较上周提升(shēng)较多。由于(yú)部分(fēn)工厂仍处于(yú)缺豆停机(jī)状(zhuàng)态，预计短(duǎn)期开机继续位于低(dī)位，下周开(kāi)机预计将会继(jì)续恢(huī)复提升(shēng)。上周库(kù)存小(xiǎo)幅累库，现为60.17万吨(dūn)，维(wéi)持在历史同期低位，预计下周将会继(jì)续(xù)累库。现(xiàn)货市(shì)场乏善可陈(chén)，预(yù)计本周(zhōu)全国大(dà)豆压榨量(liàng)将升至(zhì)150万吨(dūn)，豆油供应紧(jǐn)张情况有望逐步缓(huǎn)解。”陈界正说(shuō)。

　　值得注(zhù)意的(de)是(shì)，豆(dòu)油的(de)需求并(bìng)不乐(lè)观。傅(fù)博表(biǎo)示，目(mù)前，豆油(yóu)现(xiàn)货价格比棕榈油(yóu)和菜油价格(gé)贵，随(suí)着华东、华(huá)北地区温度(dù)升高，棕榈油对豆油(yóu)的消(xiāo)费替代增(zēng)加，西南地(dì)区菜(cài)油对豆(dòu)油的替代正(zhèng)在发(fā)生。一些食品(pǐn)加工(gōng)、饲(sì)料(liào)等领域(yù)的豆油需求也会(huì)因为豆油价格过高而(ér)减(jiǎn)少。

　　“豆(dòu)油需求暂(zàn)乏亮点(diǎn)，下游(yóu)节(jié)前备货(huò)不积极，贸易商采购心态谨慎。预计 5月上旬供应(yīng)将会逐步转(zhuǎn)向宽松(sōng)转变。后期需要重点关注南国内大豆到港通关以及整(zhěng)体(tǐ)的(de)开机(jī)情况。新(xīn)一季美豆的播(bō)种(zhǒng)生长(zhǎng)情况将决定豆油(yóu)盘面的(de)相对(duì)强(qiáng)弱(ruò)。”陈(chén)界正说。

　　傅博认为，供应增加而需求偏弱，再加上进口大豆成本下行，豆(dòu)油基本面从目前的低库存、高基差(chà)，转(zhuǎn)变(biàn)为累库加基差下行(xíng)的预期，即豆油的基本面转差。而(ér)同时，4—6月份的(de)棕(zōng)榈油是降库预(yù)期，菜油(yóu)前期已经对自身(shēn)的(de)供(gōng)应(yīng)压力进行了一波交易，目前走势(shì)跟随豆油(yóu)波动。因此，阶段性(xìng)来看，供应的边际变化(huà)和(hé)需求预期都(dōu)预示豆油可能是(shì)未来一段时间三大(dà)油脂(zhī)中最(zuì)弱(ruò)的。

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