要闻速递

　　1、国资(zī)委主任：国资(zī)央(yāng)企要加大和国内外各(gè)种(zhǒng)所有制企业的合作力(lì)度(dù) 大(dà)力推进关键核心技(jì)术攻关

　　国(guó)务(wù)院国资委党委书记(jì)、主(zhǔ)任张玉卓5月13日到驻沪中央企业调(diào)研，强(qiáng)化(huà)企业(yè)科(kē)技(jì)创新主体地位(wèi)，瞄准(zhǔn)全球行(xíng)业竞争前沿，加大(dà)和国内外各种所(suǒ)有制企业(yè)的(de)合作力(lì)度(dù)，大力推(tuī)进关(guān)键核心(xīn)技术攻关，勇攀科(kē)技高峰，抢占未来(lái)发展制高(gāo)点。国资委将进一步强化顶(dǐng)层设计(jì)，优化考核、投融(róng)资、选用(yòng)人、模(mó)式(shì)创新等政策措施，打好组(zǔ)合拳，指导推动中央企业(yè)大(dà)力(lì)发(fā)展战略性(xìng)新兴产(chǎn)业，加快布局价值创造的新领域(yù)新赛道，打(dǎ)造创新(xīn)引领的(de)现代产业集群。评：科技战场，央企和国企(qǐ)是主力军。一个(gè)是拥有资(zī)金(jīn)优势，舍得大手(shǒu)笔投入，一(yī)个是(shì)能够保持研发方(fāng)向的持续和稳定，不会(huì)轻易的砍掉项目。

　　2、“中特估”又(yòu)爆了 年(nián)内(nèi)首(shǒu)只比例配售基金(jīn)来了

　　仅发售短短7个(gè)交易(yì)日(rì)，5月13日，华(huá)泰柏(bǎi)瑞(ruì)中(zhōng)证(zhèng)央企红(hóng)利(lì)ETF发布公告称，该基金累计有效认购申请份(fèn)额总额超过20亿份(fèn)发行(xíng)上限，基金(jīn)管理人将启动比(bǐ)例配售。事实上，不(bù)止(zhǐ)新发基金，今年以来，场(chǎng)内(nèi)多(duō)只“中(zhōng)字(zì)头”ETF也(yě)持续(xù)“吸金”，15只央企、国企(qǐ)ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金(jīn)净(jìng)流入超过(guò)12亿元，规模(mó)增幅超过15倍。南方中国国(guó)企ETF年内(nèi)资(zī)金净流入也逼近10亿元(yuán)，规模增幅更是(shì)高达24.75倍，成为今年(nián)全市场(chǎng)规模增长倍数最高的ETF。评：ETF发(fā)了(le)以后肯(kěn)定(dìng)要进(jìn)场做(zuò)配置，按照流程(chéng)看也就(jiù)这一两周能(néng)走完了。后续要关注好ETF的份额变化，可以用来观察中(zhōng)特估的增量资金状态(tài)。

　　3、银(yín)行理财拐(guǎi)点已来 单月回升近1.2万亿

　　银(yín)行理财规模下降的拐点已经到来，自去年11月“赎(shú)回潮”后，持(chí)续(xù)近6个月的规模下降趋(qū)势，首次实现止跌回升。汇(huì)总六大国有行理财公司，以及招银、兴银、光大、平安、信(xìn)银、浦(pǔ)银(yín)共(gòng)12家理财公(gōng)司(sī)（仅以子公司管(guǎn)理口径计(jì)）的4月末存续理财规模显示：12家(jiā)公司合(hé)计规模超17.2万(wàn)亿元，管理规模单月回升近1.2万亿元(yuán)，上述公司(sī)在4月份(fèn)全数实现净流入。评(píng)：这个银行(xíng)理财(cái)的数据与(yǔ)4月份住户存(cún)款减少的数据几乎相(xiāng)当，之前因(yīn)为(wèi)债基风险流出的资金已经回到(dào)了(le)市场之中。

　　4、中信证券：主(zhǔ)题交易顶峰已过 市场重回业绩驱动

　　周末，中信证券最新研报(bào)表(biǎo)示，疫后经济全(quán)面系统性恢复是渐进和渐次(cì)的过程，飞(fēi)轮重新旋(xuán)转需要时(shí)间和耐心，主题交易是过高的经济预期下(xià)修过程中(zhōng)的阶段性产物，过度博(bó)弈(yì)降低了市场定价的有效性(xìng)，但也(yě)提高(gāo)了业绩驱动策略的潜在回报(bào)，主(zhǔ)题(tí)交易的顶峰已过，重(zhòng)回低位业绩驱动板块。评：中信这(zhè)个观点有一定(dìng)的道理，因为最近A股(gǔ)的成交量明显(xiǎn)下来了，同(tóng)时市场氛围变差(chà)，短线博弈的难度增加(jiā)，之(zhī)前再大的胸躺下都是平的，胸明明很大但为什么一躺下就平了的中特估和数字经济等大(dà)主题都有冷却的迹象。

　　5、又要下(xià)手？英媒曝美欧计划采(cǎi)取联合行动(dòng)，在出(chū)口管制等领域针对中国

　　据(jù)环球网(wǎng)报道，路(lù)透社13日(rì)援引一份声明草案透露，美(měi)国与欧(ōu)盟将在本月(yuè)的一(yī)场会(huì)议上承诺采取(qǔ)联合(hé)行动，在多个(gè)领域针(zhēn)对中国，并协调双方(fāng)对半(bàn)导体和其(qí)他商品的出口管制。有关美欧(ōu)被曝老调重弹对(duì)华(huá)“下手”的相(xiāng)关内容和说法，中方已逐一明确(què)表(biǎo)态(tài)。评：国产替代概念本身有着深刻的时(shí)代逻辑，在加上(shàng)时不时的消息刺激(jī)，弹性(xìng)还是十(shí)分(fēn)不(bù)错的。

　　6、美财长耶伦：两党在(zài)债务谈判中(zhōng)取得(dé)进展

　　据(jù)报道，美国财(cái)政(zhèng)部(bù)长(zhǎng)耶伦(lún)5月13日表示(shì)，拜登政府和国会共和党(dǎng)人就联邦支(zhī)出(chū)和提(tí)高债务(wù)上限的(de)谈判(pàn)正在(zài)取得进展，并(bìng)补充说(shuō)她相信谈判可能会达成一致。“我充满希望(wàng)。我认为谈判非常有(yǒu)效。我(wǒ)听说他们已经在一些领域达成一致，”耶(yé)伦说。美国财长(zhǎng)耶(yé)伦还表示(shì)将在两(liǎng)周内向国会(huì)更新违约X日期(qī)（X Date）。评：美国的(de)债务问(wèn)题快被共和党和民主党玩坏了，经济问题当成政治(zhì)筹码，虽然最(zuì)后(hòu)出现违约的概率是很小，但是这种狼来了(le)的故事，最终会让(ràng)自(zì)己的(de)信用遭受重挫。

　　7、美媒：苹果即将推出的混合现(xiàn)实(shí)头盔将打(dǎ)破常规

　　据(jù)报道(dào)，知情人士透露，苹果公司(sī)未来几(jǐ)周有望推出(chū)其历史(shǐ)上(shàng)最具实验(yàn)性且打破(pò)常规的产品：一款外观像(xiàng)是一副滑雪护目镜并配有电池的(de)混合现实头盔。预计(jì)最(zuì)早要(yào)到秋天才能向(xiàng)大(dà)多数用(yòng)户(hù)进行交(jiāo)付(fù)。该设备的售(shòu)价预计(jì)会(huì)高达(dá)3000美元左右(yòu)，是Meta Platforms最昂贵的Quest Pro头盔售价(jià)的三倍。即使在这(zhè)个售价(jià)水平，苹果(guǒ)在扩大生产(chǎn)之(zhī)际的硬件利(lì)润空间(jiān)也很小(xiǎo)。评：自苹果手机(jī)问世后，苹果一直(zhí)缺乏(fá)具有代(dài)表(biǎo)性的科(kē)技大单品，如果混(hùn)合现(xiàn)实头盔的(de)成功(gōng)，将(jiāng)会给美股科技股(gǔ)很大的信心。

　　8、4月经济数(shù)据将公布

　　5月16日，国家统(tǒng)计(jì)局(jú)将公布4月工业增加(jiā)值、固定资产投资(zī)、社会消费品(pǐn)零(líng)售(shòu)总额等经济数(shù)据。 评：华(huá)创证券预计(jì)4月(yuè)工业增(zēng)速(sù)或(huò)在9.0％左右。去年工业生(shēng)产极低基数或(huò)支撑同比读数显著上冲，但(dàn)高频数据显示，4月工业品生产实际放缓，局部因(yīn)下(xià)游需求不(bù)及预(yù)期而减产(chǎn)，工业增速环比季调表现或难超季节性。投资方面，固定资产投资增速或在5.6％。社零方面，4月(yuè)社(shè)零增速或在(zài)19.0％。

　　一(yī)周外盘

　　市场策(cè)略

　　上周五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指(zhǐ)数(shù)、创业板指跌幅均超1％。10日线(xiàn)反压(yā)，30日线(xiàn)得而复失，60日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，市场(chǎng)杀(shā)跌动力(lì)继续减缓(huǎn)，由于日(rì)线(xiàn)MACD指标死叉且空头强(qiáng)化(huà)，日线SKD指(zhǐ)标空头强化，短线(xiàn)盘中(zhōng)还(hái)有回(huí)调要(yào)求，90日线(xiàn)支(zhī)撑将面临考验(yàn)。但考虑短线大(dà)盘严重的技术超卖(mài)态势(shì)，大盘在90日线附(fù)近(jìn)有望获(huò)得支撑(chēng)，但大盘也难(nán)以立(lì)即走出像(xiàng)样(yàng)的上(shàng)涨走势，短(duǎn)线窄幅震荡整理概率大。

　　题材(cái)掘金

　　GPU：据透(tòu)露(lù)，英伟(wěi)达A100芯片价格从去(qù)年12月开(kāi)始上(shàng)涨，5个月累计涨幅达到37.5％，A800芯(xīn)片价(jià)格也累计(jì)上涨(zhǎng)20％。由于算力(lì)需求增加(jiā)，即使在涨价后，市场(chǎng)对于英(yīng)伟达(dá)顶级芯片(piàn)的(de)需求并(bìng)未减(jiǎn)少，拿货周期已(yǐ)从(cóng)之前(qián)的大约一个月(yuè)延长至三(sān)个月或更长，甚至部分新订单“可(kě)能要到(dào)12月才能交(jiāo)付”在持续已(yǐ)久的(de)AI热潮(cháo)中，各大科技企业争(zhēng)相推出(chū)大模型和AI应用(yòng)，都推升(shēng)了对算力的需求。OpenAl指出，AI大模(mó)型要(yào)持续取得突破，所(suǒ)需(xū)要消(xiāo)耗(hào)的(de)计算资源(yuán)每3一4个月(yuè)就要翻一倍。

　　标的：景嘉(jiā)微（300474）、沪电股(gǔ)份 （002463）

　　自动驾驶：北京市(shì)高(gāo)级别自(zì)动驾驶示范(fàn)区工作办公室正式发(fā)布《北(běi)京市(shì)智能(néng)网(wǎng)联汽车政策先行区(qū)数据(jù)安全(quán)管理办(bàn)法（试行）》。本次发布的《办法(fǎ)》系(xì)总则性(xìng)的(de)数据安全管理(lǐ)要求(qiú)，以“合(hé)法(fǎ)、正当(dāng)、必(bì)要”与“鼓励创新、审慎包容”两大(dà)基本原(yuán)则为指引(yǐn)，主要包含以下三(sān)大板块内容(róng)：一是全面厘清了(le)智能网联汽车产业数据安(ān)全管理的(de)关(guān)键环节，包括事前的数据(jù)全流程安(ān)全(quán)、数(shù)据分(fēn)级分类保护与数据(jù)安全(quán)承诺，事中的数据(jù)实时回传，事后的数(shù)据应急处置等(děng)。二是详细(xì)梳理了(le)重点数据类型的合规风险。三是(shì)创新(xīn)性构建了示范区数(shù)据安全能(néng)力(lì)建设机制。

　　标的：千方科技(jì)（002373）、路畅科技（002813）

　　纳米(mǐ)压印：据报(bào)道，近日，有消息披露(lù)，SK海力(lì)士(shì)从佳能引进纳米压印(yìn)设(shè)备，计划(huà)在2025年左右使用该设备开始量产(chǎn)3D NAND闪存，目前测试结(jié)果良(liáng)好。另一存(cún)储巨头(tóu)三星(xīng)为(wèi)了解决引(yǐn)进多图案工艺导致的成本上升(shēng)问题，除导入(rù)EUV光刻机之外还开发(fā)了包(bāo)括纳米压印(yìn)技术在(zài)内的(de)3-4种解决方案。此(cǐ)外，铠侠、东芝等日存储大厂在纳米压印技术领域(yù)已有相关(guān)布局。

　　标的：苏大维格(gé)（300331）、利和兴(xīng)（301013）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　瑞(ruì)可达 688800：收(shōu)到欧洲某知(zhī)名车企的项(xiàng)目定点通(tōng)知(zhī)

　　新亚强 603155：拟调整(zhěng)2022年度利润分配及公积金(jīn)转增股本方(fāng)案

　　*ST银河(hé) 000806：向深(shēn)圳证券交易所提(tí)交听(tīng)证申(shēn)请

　　东北证券 000686：收到证监会《行(xíng)政处罚事先告(gào)知(zhī)书》

　　扬州金泉 603307：拟收购(gòu)阿珂姆50.5％股(gǔ)权

　　【其他事项】

　　中船特气 688146：拟1.6亿元设(shè)立全(quán)资(zī)子公司，作(zuò)为电(diàn)子特气(qì)和先进材料生产及研发主体

　　汇绿生态 001267：全资子公司联(lián)合(hé)体签订工程总承(chéng)包(bāo)项目合同

　　大禹(yǔ)节水(shuǐ) 300021：预中标陕西省韩城(chéng)市禹门口抽黄改造工程泥(ní)沙处理(lǐ)站(zhàn)项目

　　中天科(kē)技 600522：子公司预中标欧洲高压海(hǎi)底电缆项目(mù)

　　周五(wǔ)晚间公(gōng)告回(huí)顾

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　同(tóng)星科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301252

　　发行价格：31.48

　　发行市盈率：30.33

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　【限售(shòu)解(jiě)禁】

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