因市场需求减少，正在持续发力的存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季(jì)度(dù)归(guī)母(mǔ)净利(lì)润(rùn)同比大降(jiàng)78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺安成(chéng)长混合(hé)基(jī)金，已累计减持该公(gōng)司股(gǔ)票(piào)约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫东则(zé)仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不过，实际(jì)控制人朱一明的(de)一致行动人香(xiāng)港赢富得有限公司，将减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过1190.5万股(gǔ)。

　　目(mù)前，兆易创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总市值(zhí)为750亿(yì)元。

　　一季度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露(lù)的2023年一(yī)季报显示，公司一季度归(guī)母净利(lì)润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原(yuán)因是芯(xīn)片产品市(shì)场需求减少，公司营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显示，公(gōng)司(sī)2022年(nián)营(yíng)业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务(wù)收入减少(shǎo)约6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微(wēi)控制器(qì)业务增加约(yuē)3.73亿(yì)元，较2021年度增(zēng)加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务(wù)、传(chuán)感(gǎn)器业(yè)务收入减少主要是受(shòu)消(xiāo)费(fèi)市场需求疲(pí)软影响，而微控制器(qì)业(yè)务收入增加得益于(yú)公司多元(yuán)化(huà)产(chǎn)品布(bù)局，其(qí)来自工业(yè)、网通(tōng)领域(yù)的(de)收入增(zēng)加弥补(bǔ)了消费领(lǐng)域的收入下滑，并带动(dòng)微控制器业务收(shōu)入增长。

　　在净利润方面(m安徒生童话的作者叫什么名字，安徒生童话的作者简介iàn)，2022年(nián)兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如(rú)下方面的(de)影响(xiǎng)，一方面(miàn)，财务(wù)费用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人(rén)民币汇率上(shàng)升(shēng)，汇兑收益增(zēng)加(jiā)。另一方(fāng)面，收入减少，毛利(lì)同(tóng)比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同比增(zēng)加(jiā)约1.73亿元(yuán)，主(zhǔ)要是人工、折旧摊(tān)销(xiāo)等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提(tí)减值同比(bǐ)增(zēng)加1.32亿元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅减(jiǎn)持(chí)44.8万股。

　　实(shí)控人的一致(zhì)行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日(rì)还(hái)公告，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有(yǒu)限公司(sī)，拟(nǐ)自披露(lù)该(gāi)减持(chí)计划(huà)公告日起(qǐ)15个交(jiāo)易日后的6个月内，采取集(jí)中竞价(jià)交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的业(yè)务主要有三块，分别是存(cún)储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其(qí)中，存储芯片(piàn)占(zhàn)比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目(mù)前市占(zhàn)率排名(míng)全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行业(yè)内供应商包括(kuò)铠侠、华邦电(diàn)子、旺宏电子等企(qǐ)业占据了(le)较高的市场份(fèn)额。兆易创新通(tōng)过差异化(huà)产品需求切入该细分领(lǐng)域(yù)市场，以实(shí)现局部应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用于手(shǒu)机(jī)、机顶(dǐng)盒、数(shù)据卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术(shù)、产品以及市(shì)场应(yīng)用方面(miàn)都(dōu)处于领(lǐng)先地位。随着(zhe)公司车规(guī)级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储(chǔ)器产业处于高度垄断，主(zhǔ)要的DRAM厂商包括韩国的三星电子(zi)、SK海力士和美国(guó)的美光(guāng)科技，占据全(quán)球90％以上的市场(chǎng)份额(é)，排名其后的多为中国台(tái)湾地区的企(qǐ)业。兆(zhào)易创新主要通(tōng)过其兄弟公(gōng)司长鑫(xīn)存(cún)储参与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋(qū)势(shì)来看，其产业技术开(kāi)始(shǐ)起步发(fā)展，但占比依旧很低。

　　根(gēn)据世界半导体(tǐ)贸易统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导(dǎo)体市场规模为5735亿美(měi)元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全(quán)球半导体市场(chǎng)的销售额预计则将(jiāng)小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在(zài)存储市场(chǎng)，CFM闪存市(shì)场数(shù)据显示(shì)，2022年全球存(cún)储市(shì)场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌(diē)15％，结束连续两(liǎng)年(nián)的双(shuāng)位数(shù)增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下(xià)基金(jīn)减仓

　　兆易创(chuàng)新(xīn)是基金重仓股，截至一季末，多家基金(jīn)公司旗(qí)下(xià)被(bèi)动和主(zhǔ)动型基金持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变(biàn)化看，一季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩(sōng)松管理(lǐ)的诺安成长是持有该(gāi)股最多(duō)的主(zhǔ)动(dòng)偏股(gǔ)基金，不过(guò)，两只基金均在(zài)一季度减(jiǎn)持了兆易创新(xīn)，其(qí)中诺安成长减(jiǎn)持近272万股(gǔ)，减持比(bǐ)例超25％。

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