私募大佬葛(gé)卫东的持股动向(xiàng)，一(yī)向备受(shòu)投资者(zhě)关注。4月(yuè)29日，随着A股上市(shì)公司2022年年报和(hé)2023年(nián)一季报披露收官，葛卫东的最新(xīn)持(chí)股动(dòng)向(xiàng)清晰地呈现(xiàn)在(zài)投资者面(miàn)前。

　　期货日报(bào)记者(zhě)梳理A股(gǔ)上市公司2022年年报发(fā)现，葛卫东在8家上市公司前十(shí)大流(liú)通股东或前十大股东(dōng)名单中(zhōng)现身(shēn)。与2022年三季(jì)报相(xiāng)比，葛(gé)卫东(dōng)从(cóng)安恒信息(xī)前(qián)十大流(liú)通(tōng)股东(dōng)名单(dān)中(zhōng)退(tuì)出，减持(chí)了(le)兆(zhào)易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技(jì)、绿(lǜ)的谐波(bō)，对科大讯飞、移(yí)远(yuǎn)通(tōng)信的持股保持不变，湘电股份是唯一的新进(jìn)股（2022年11月通过定增(zēng)入股）。截至2022年年底，葛卫东持(chí)股市(shì)值约43.32亿(yì)元，较2022年9月底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上市(shì)公司一季报显示，葛卫东出现在9家上市公司前十(shí)大流通股(gǔ)东或(huò)前十大股东(dōng)名单中。与2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在短暂退出后，再(zài)次出现(xiàn)在安恒信息前十大流通股东(dōng)名(míng)单(dān)中，减持了容百科技、绿的谐波，对(duì)兆易创新(xīn)、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝(bèi)特瑞(ruì)、湘电股份、移远通信的持股保持“按兵(bīng)不动”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东(dōng)130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元持股市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元(yuán)，即便剔(tī)除新进股(gǔ)安恒信(xìn)息的影响(xiǎng)，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始(shǐ)频频出现在A股上市公司(sī)前十大流通股东或前十大股东(dōng)名单中，参与方式(shì)包括(kuò)定增、二(èr)级市场买入等。从持仓风格上来看，葛卫东偏(piān)爱成长股，尤其是科(kē)技股，例如软件、半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)等(děng)行业，买入后往往(wǎng)长期持有。

　　在(zài)2023年一季报中(zhōng)，兆易创新和科大讯飞是葛卫东(dōng)的前两(liǎng)大(dà)重仓股，分别为芯(xīn)片和AI龙(lóng)头股(gǔ)，期末持股市值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿(yì)元(yuán)，较2022年年底(dǐ)分(fēn)别增加(jiā)了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈(yíng)合(hé)计(jì)增加10.11亿元。由(yóu)于一(yī)季(jì)度葛卫东对这(zhè)两只股票的持仓保持(chí)不(bù)变(biàn)，市(shì)值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股受到市场追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出现(xiàn)在科大(dà)讯飞前十(shí)大股(gǔ)东(dōng)名单中，到2020年二季度(dù)末(mò)，持股数量(liàng)达5110.17万股，创出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度(dù)至2022年三(sān)季度，在8个季度中，有7个季度进(jìn)行(xíng)了减(jiǎn)持操作，累计减持2940.34万(wàn)股，持股比(bǐ)例降至(zhì)0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从33元/股一线启动(dòng)，随后一路拉(lā)升，累计涨幅(fú)高(gāo)达93.97％，成(chéng)为炙(zhì)手可热(rè)的大牛股。4月(yuè)初(chū)，科大讯飞(fēi)股价继续上行(xíng)，4月(yuè)4日盘中一(yī)度突破70元/股关口，触及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作为第(dì)二大(dà)重仓股，科大讯飞是今(jīn)年(nián)一季度葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值大涨的(de)最大“功臣”。截至(zhì)今年一(yī)季度末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万(wàn)股科大讯飞股票，尽管持股数量较2022年年底保持不(bù)变，但得益于今年(nián)一季度股价暴涨，持(chí)股市值快速抬升(shēng)，共(gòng)增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙(biāo)的股价相比(bǐ)，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一(yī)季报显示，报告(gào)期内，科大讯飞营(yíng)业收入28.88亿元，较去年(nián)同期下(xià)降130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元17.64％；归属(shǔ)于(yú)上市公司股东的(de)净利润(rùn)与扣除非经常性(xìng)损益的净利润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分别(bié)下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的(de)原因(yīn)有(yǒu)三方(fāng)面：第一，由于去年12月份和今年1月份特殊的社(shè)会(huì)经济客观(guān)环境，当期(qī)无法推进项目进(jìn)程和合(hé)同签署等工(gōng)作，随后又面临(lín)春(chūn)节假(jiǎ)期(qī)，较多(duō)大项目在(zài)一季度的签单(dān)、实施、交付、验收等工(gōng)作(zuò)进程出现了(le)延迟，影(yǐng)响了收入(rù)的实现(xiàn)进度。第二，公司2019年被列(liè)入美国实体(tǐ)清单(dān)，2022年(nián)10月7日被再次极限(xiàn)施压，从供应链到相关的(de)合同签署需要(yào)调整(zhěng)的过程(chéng)，经过(guò)去年四季度和今年(nián)一季度的努(nǔ)力，主要调整已基(jī)本完成。第三，面对(duì)认(rèn)知智能(néng)技(jì)术阶跃(yuè)带来的重大机遇，公司依托(tuō)认知(zhī)智(zhì)能(néng)全国重点(diǎn)实验(yàn)室的(de)长期积累，于2022年12月15日启动了(le)“1+N认知智能大模型(xíng)专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式(shì)发布讯飞星火(huǒ)大模(mó)型，攻关项目的新增投入一定程度上影响了(le)当期利润。

　　虽(suī)然一季度业绩下滑，但对于未来，科大讯飞(fēi)并不悲观(guān)。科大讯飞(fēi)认为，基于公司在(zài)国产替代和业务开拓(tuò)上(shàng)的进展(zhǎn)，预计从二季度开始将实现收入和毛利正(zhèng)向(xiàng)增长，并有信心实现全年(nián)高质量增(zēng)长的目标。

　　兆易创(chuàng)新是(shì)葛卫(wèi)东第一大(dà)重仓股，也是其长期持有(yǒu)的(de)股票之一，早(zǎo)在2018年二(èr)季度(dù)便开始布局(jú)。截至今年一季度(dù)末，葛卫(wèi)东持有1749.45万(wàn)股兆(zhào)易创新股票，占总股本的2.62％，较(jiào)去年年底(dǐ)没有变化(huà)。不过，从2021年三季度至2022年(nián)四季度，葛卫东连(lián)续6个季(jì)度减持兆(zhào)易创(chuàng)新，减持数量分别(bié)为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、3130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元72.93万股、23.99万股、44.80万股，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表现上，在(zài)去(qù)年10月底(dǐ)下探(tàn)两年低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新(xīn)股价逐(zhú)渐走出(chū)低谷，开启阶段(duàn)性涨势(shì)，今年4月初一度触及9个(gè)月高位(wèi)143.33元(yuán)/股。去年四季度和今年一季(jì)度(dù)，兆(zhào)易创(chuàng)新股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似(shì)，虽然(rán)一季度兆易创新股价大涨，但业绩(jì)也下滑(huá)明显。一(yī)季报显示，今年一季度，兆易创新营(yíng)业收(shōu)入(rù)13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑，兆易(yì)创新称(chēng)，芯片(piàn)产品市场(chǎng)需(xū)求(qiú)下降(jiàng)，本季(jì)度营业收入(rù)同(tóng)比(bǐ)减少8.88亿元(yuán)。其(qí)中存(cún)储(chǔ)芯片(piàn)业(yè)务收入同比减少4.61亿元(yuán)，微控(kòng)制器业务(wù)收(shōu)入同比减(jiǎn)少3.56亿(yì)元，传(chuán)感器业务收入(rù)同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆易创新解释称，主要(yào)原(yuán)因是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司营业收入同(tóng)比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当然(rán)，葛卫(wèi)东也并非在每只股票上都能精准出击、一击制胜，甚(shèn)至在部分股票上(shàng)被套牢(láo)。以新能(néng)源(yuán)概念(niàn)股容百科技为例，葛卫东在(zài)2022年(nián)三季度(dù)建仓464.42万股后，容百科(kē)技(jì)股价却一(yī)路(lù)走低，去(qù)年四季度和今年一季(jì)度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科技股价仍未摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日盘(pán)中最(zuì)低触及60.91元/股，创(chuàng)两年最(zuì)低位。

　　伴随(suí)股(gǔ)价的下行和浮亏的增加，葛卫东也在去年四(sì)季度(dù)和今(jīn)年一季度分(fēn)别(bié)减持容百科技(jì)61.19万(wàn)股(gǔ)和16万股，共减持77.19万股，截(jié)至一(yī)季(jì)度末，持股市值为2.65亿元(yuán)，在半年内缩(suō)水超30％。

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