看看(kàn)周末有哪些重要消息！

　　PMI拉(lā)响通胀升温警(jǐng)报

　　标普全球周五(wǔ)公(gōng)布的4月美国制造业Markit PMI意外重回荣枯(kū)分水岭(lǐng)50上方，和(hé)服务(wù)业PMI均(jūn)不降反(fǎn)升，分别创(chuàng)半年和一年(nián)来新高，综合PMI超预期强劲，创去(qù)年5月以来新(xīn)高。其(qí)中(zhōng)的分项指数(shù)释放价(jià)格压力再度升温(wēn)的警(jǐng)报信号：4月(yuè)购进价(jià)格(gé)创(chuàng)去年11月以来(lái)新高，出厂价格创(chuàng)去年9月以来新高(gāo)。

　　标普全球的经济(jì)学(xué)家在点评PMI时警告，CPI可能上(shàng)升，或者(zhě)至(zhì)少一定程度居高不下(xià)。PMI数据重燃价格压力的通胀担忧，数(shù)据公(gōng)布后(hòu)，美股承压下(xià)行，主(zhǔ)要美股指盘中集体下跌(diē)；美国(guó)国债价格跳水(shuǐ)、收益率盘中(zhōng)拉升，对利率(lǜ)更(gèng)敏感的2年期美债收益(yì)率一度(dù)较日内低位(wèi)回升10个基点(diǎn)；PMI公布前曾逼近(jìn)周四所创一年(nián)来低(dī)谷的美(měi)元指数(shù)迅速(sù)抹平日内(nèi)跌幅转涨(zhǎng)，刷新日高(gāo)。

　　在美联储官(guān)员最近一(yī)再表态支(zhī)持继续加息后，黄金大幅回落(luò)，本(běn)月内首(shǒu)次收盘失守2000美元/盎司心理关(guān)口，连续第二周因周(zhōu)五回落而(ér)全周累计(jì)由涨转跌；工业金属总体继续(xù)下挫(cuò)，在中国(guó)公(gōng)布3月(yuè)精炼铜产(chǎn)量(liàng)同比(bǐ)增长9％、增至创纪录高位后，市场开始担(dān)心中国的(de)进口铜(tóng)需求(qiú)，加之全周(zhōu)经济(jì)增长前景的(de)担忧，伦铜连(lián)跌3日(rì)，同(tóng)样3连阴的伦锌(xīn)跌至5个月低谷，伦锡虽然(rán)继续(xù)回落(luò)，但凭借周一大涨，全(quán)周仍(réng)累涨。原油周五反弹，但经(jīng)济前景的(de)担忧压顶(dǐng)，未能延续(xù)一(yī)个月来累计涨(zhǎng)势，汽油全(quán)周跌幅更大，其(qí)受(shòu)到美国能源(yuán)部(bù)公布上周库存(cún)不降反增打(dǎ)击。

　　通胀严重(zhòng)！阿根廷中央银行加(jiā)息300基(jī)点

　　当地时间周四（4月(yuè)20日），阿根廷中央银行(xíng)宣(xuān)布将基(jī)准(zhǔn)利率由78％上(shàng)调至81％，加息幅度达300个基点，高(gāo)于此前市场(chǎng)预(yù)期(qī)的200个基点。

　　这是阿根廷央(yāng)行今年第二次大(dà)幅(fú)加(jiā)息，今(jīn)年3月(yuè)，该行也同样加息了(le)300个基(jī)点，将(jiāng)基(jī)准利(lì)率从(cóng)75％上调至78％。而在去年，这(zhè)家央行(xíng)也已经经历了多次加息，总(zǒng)幅度达到了3700个基点。

　　阿根廷央行(xíng)在周四的声(shēng)明(míng)中表示，此次加息主要是由于3月该国通胀加剧，央行(xíng)未来将继(jì)续(xù)监(jiān)测物价水平、外(wài)汇市场(chǎng)和货币总量(liàng)变化，以对利率政策(cè)做出进(jìn)一步调(diào)整。

　　上周(zhōu)公布的数据显示，阿根廷3月环比通胀率(lǜ)为(wèi)7.7％，是近20年来的最高(gāo)环比增速；同比通胀率达104.3％。根据通胀报告，在各类商(shāng)品和服务中，餐厅(tīng)酒店消(xiāo)费、服装(zhuāng)鞋履和烟酒等同比(bǐ)价格(gé)变(biàn)化最大，涨幅均(jūn)超过100％；通信(xìn)、教育和(hé)交(jiāo)通(tōng)运输等方(fāng)面价格(gé)波动(dòng)相(xiāng)对较小。

　　通胀报告发(fā)布(bù)当天，阿根廷(tíng)总统(tǒng)府发(fā)言(yán)人加芙列拉·塞鲁(lǔ)蒂表示，3月通(tōng)胀(zhàng)严重主要原因包括(kuò)国际大宗商(shāng)品价格受俄乌冲突(tū)影响上涨以及今年初阿根廷发生(shēng)严(yán)重旱灾等。另一(yī)项市场预期调查报告还显示，2023年阿根廷通胀率将达110％，而摩根大通认(rèn)为这一数字可能会达到130％。

　　美国(guó)多地(dì)遭(zāo)恶劣(liè)天气袭击，超1500万(wàn)人面(miàn)临严重雷暴风(fēng)险

　　当地时间4月21日，美(měi)国得克萨斯州在内的多个地区持续遭(zāo)到恶(è)劣(liè)天气袭(xí)击，超过(guò)1500万人面临严(yán)重雷暴的(de)风险(xiǎn)。风(fēng)暴预测(cè)中心表示，强(qiáng)雷暴会产生冰雹、狂风和(hé)龙卷风等天气状况(kuàng)，得州沿海地区到密西西比(bǐ)河谷地区(qū)，以及俄亥(hài)俄河上游到五大湖(hú)地区(qū)将受到影响(xiǎng)，部分地(dì)区的洪水威(wēi)胁增(zēng)加。得州(zhōu)圣(shèng)安东尼奥国际(jì)机场和奥斯汀-伯格斯特(tè)罗姆(mǔ)国(guó)际(jì)机场20日晚上因天气(qì)状况而临时停飞。此外，俄(é)克(kè)拉何马(mǎ)州19日遭受(shòu)龙卷风侵袭，共造成3人(rén)死亡。俄克拉荷马(mǎ)州州长凯文·斯蒂特宣布该州部分地(dì)区进入紧急状态。

　　他宣布：竞选美国总统

　　4月21日，中新(xīn)网援引美联(lián)社报道(dào)，当地时间20日，美国保守派(pài)电(diàn)台主(zhǔ)持人拉里·埃尔德(dé)（Larry Elder）宣(xuān)布，他将参(cān)加(jiā)2024年的美国总(zǒng)统竞选。

　　据美国有线(xiàn)电视新闻网（CNN）报道，在过去(qù)的几十年(nián)里，埃(āi)尔德一直在媒体(tǐ)行业工(gōng)作，1993年，他开(kāi)始主(zhǔ)持(chí)自己的广播节目“拉(lā)里·埃尔德(dé)秀(xiù)”（The Larry Elder Show），他通过广播节目在保守派中拥有了一(yī)批追随者。

　　低库存(cún)支(zhī)撑(chēng)棕榈油近(jìn)月(yuè)价(jià)格

　　昨日(rì)，油脂期货继续下挫，棕榈油(yóu)主力(lì)跌幅(fú)达4.9％，收于(yú)7080元/吨；菜油主力收盘于(yú)8357元/吨(dūn)，跌幅(fú)达4.9％；豆油主力(lì)收盘(pán)于(yú)7550元/吨，跌幅达5.8％，跌破前低7558元(yuán)/吨，创下(xià)逾两年(nián)新低。

　　申银万国期(qī)货油脂(zhī)分析师(shī)聂波表示，一方面，原油下跌较多(duō)，市场重回原油需求逻辑，美国(guó)经(jīng)济(jì)数据较差，市(shì)场预期经济衰退，另外5月可能再度加息。另(lìng)一方面，国(guó)内经济(jì)处(chù)于弱复苏状态，油脂实际消(xiāo)费偏弱。

　　据聂波介绍，2月印尼棕(zōng)榈油(yóu)产量环(huán)比减少0.26％，减(jiǎn)幅(fú)低于历史均值7.7％，2月印尼降雨(yǔ)偏少，产量恢复潜力高(gāo)。2月出(chū)口环比(bǐ)减少1.56％至290万吨，出口减幅同样(yàng)小于(yú)历(lì)史月均8.65％的减幅。2月(yuè)份国(guó)际豆棕FOB价(jià)差还在(zài)200美元/吨以(yǐ)上，促进(jìn)棕榈油出口(kǒu)，但是由于2月工作日少，假期多，最终数量出现(xiàn)下(xià)滑(huá)。2月印(yìn)尼棕榈油表观消费略增至181万(wàn)吨。其中，生物柴油消(xiāo)耗82万吨(dūn)，高于1月的81万吨，食用(yòng)和(hé)化工消费增(zēng)加2万吨(dūn)至99万吨。年(nián)初以来，印尼生(shēng)物柴油生产需要补贴(tiē)，1—2月月均产量低于(yú)110万千升（2023年(nián)目(mù)标1315万千升），生柴端的需求驱动暂时(shí)略弱(ruò)。2月底印尼棕榈油库存下滑至(zhì)264万吨，库存偏低。马(mǎ)来西亚3月底棕榈(lǘ)油库存同样(yàng)偏低，导致(zhì)近(jìn)月(yuè)产地报价相对内(nèi)盘偏强，近月进(jìn)口倒挂较(jiào)多，远月倒挂少，4月(yuè)到港预估(gū)17万吨，数(shù)量少，国内持(chí)续去库存，棕榈油5—9月差走扩至(zhì)500元/吨以上，而豆油套利盘压力更大，豆棕2309价(jià)差也达到600—700元/吨。

　　“4月(yuè)前20日马(mǎ)印(yìn)两国(guó)旱季明显，4月下旬印尼部分地区降雨略(lüè)偏(piān)多，总体(tǐ)利于产量恢(huī)复，近(jìn)期(qī)棕(zōng)榈(lǘ)果价(jià)格下跌也(yě)侧面验证，7月(yuè)、8月厄尔尼诺的出现助于提高产量，国际(jì)豆棕价差跌入负值(zhí)，印(yìn)度还有毛豆(dòu)油和毛葵油各200万(wàn)吨的免税(shuì)额度，斋月后通常是需(xū)求(qiú)淡季，最近印度也(yě)取消(xiāo)了棕榈油订(dìng)单。因此，短期棕榈油低库存支(zhī)撑价格，但中长期产(chǎn)地(dì)累库可(kě)能性较大。”聂波说。

　　银河期货(huò)油脂油(yóu)料(liào)分析(xī)师(shī)陈界正告诉期货日报(bào)记者(zhě)，虽然近端(duān)因为斋月的原因，GAPKI数据以及马(mǎ)来的MPOB数据的超预(yù)期去库继续(xù)支撑近月价格，但是2月(yuè)印尼产量位于历(lì)史同(tóng)期最(zuì)高(gāo)位，且未来产(chǎn)区产量季节性恢复(fù)，国内、印(yìn)度高库存，欧盟(méng)进口受到菜油(yóu)供应(yīng)压力(lì)的抑制，远(yuǎn)端的(de)产区产量恢复以及出(chū)口(kǒu)走弱较为明显，预计4—6月(yuè)份将(jiāng)不断累库。且(qiě)豆(dòu)棕FOB价(jià)差(chà)已经转负，POGO价差走高至200美元以上，巴西大豆的集中(zhōng)出口，使得国际豆油的供应愈发(fā)充(chōng)足，国(guó)内消费以及印度消费暂无(wú)明显增量，因此，当前棕榈油远(yuǎn)端继续维持逢高(gāo)空(kōng)配思路。

　　国内(nèi)方面，陈(chén)界(jiè)正分析(xī)称，当(dāng)前国(guó)内库存(cún)较高，产区库存较低，国内棕榈(lǘ)油盘面偏弱(ruò)，因此(cǐ)马盘涨(zhǎng)幅明显大于国内，远(yuǎn)月(yuè)进口利润倒挂维持(chí)在-300附近。但是4月18日给出(chū)了(le)进口利(lì)润(rùn)，新增(zēng)8—9月买船6船(chuán)。海关(guān)数据显示，3月(yuè)份全(quán)国共进口24度39万吨。近期消费疲软，去(qù)库不(bù)及预(yù)期，终端消费(fèi)仅为弱复苏，虽然短期将会(huì)逐步去库，但未(wèi)来产区压力逐步体现，预计进口利润将会逐步修复，国内也将会(huì)不断买船，基差(chà)因此滞涨回调。

　　“此外，现货(huò)市场人气(qì)一般(bān)，成(chéng)交不(bù)多，但(dàn)是(shì)大使相当于什么级别的干部 大使的级别是部级吗到(dào)船迟滞(zhì)，令(lìng)港(gǎng)口去(qù)库存加快，基差(chà)暂(zàn)稳(wěn)。由(yóu)于4—5月份(fèn)买船到港(gǎng)较少，上(shàng)周港口库(kù)存继续小幅去库，现为81.3万吨左右，下周(zhōu)预计继(jì)续去(qù)库。后续需继续(xù)关注(zhù)实际(jì)消费以及(jí)买(mǎi)船情况。”陈(chén)界正说。

　　菜油仍(réng)然缺乏上(shàng)涨驱动(dòng)

　　本周，欧洲菜油价(jià)格再度开启反弹，多个国家禁止乌(wū)克兰出口粮食，价格(gé)冲击减弱，进(jìn)口加拿大菜籽榨利同样亏损(sǔn)，菜豆油2309价差扩大至800元/吨左右，华东地区三级菜油(yóu)和一级大豆油现(xiàn)货价差也扩大至240元/吨左右，但(dàn)是自(zì)从菜(cài)豆(dòu)油现货价差(chà)由(yóu)负转正后，菜油成(chéng)交再度(dù)冷清。

　　国泰君安期货农(nóng)产(chǎn)品分析师傅博表示，目前(qián)来看，菜油仍(réng)然(rán)缺乏上涨的驱动。随着菜油现货价格跌(diē)至(zhì)比(bǐ)豆油便宜，以及(jí)目前菜油的累(lèi)库程度还算(suàn)正常(cháng)，菜油的利空阶(jiē)段性算是交易充分了。但(dàn)是，菜油的基(jī)本面并未转好。

　　“多个国家(jiā)生(shēng)物柴油政(zhèng)策执行不及(jí)预期，对于植物油消费增速(sù)不会(huì)像之(zhī)前那么高。欧洲(zhōu)菜籽将于6月开始(shǐ)收割，7月出口(kǒu)开始(shǐ)增多，增产背景下(xià)可能再(zài)度(dù)对价格产(chǎn)生冲击(jī)。”聂(niè)波说。

　　陈界正分析称，从国内(nèi)的情况来(lái)看，菜(cài)油从(cóng)2月(yuè)中旬到现(xiàn)在已经拍储了(le)3.8万吨(dūn)。受到菜籽(zǐ)集中到港的(de)影响，上周压榨量(liàng)为10万吨(dūn)，预计后续继续维持高位运行。因为进口菜油到(dào)港(gǎng)，以(yǐ)及压榨厂开机(jī)，预计后续(xù)库存(cún)将开(kāi)始不断累积， 4—5 月每月菜籽到港约65万吨以上，未来整(zhěng)体的菜籽供应仍偏宽松。菜油港(gǎng)口库(kù)存(cún)上周继续大幅累积，现(xiàn)为33.4万(wàn)吨，预计下周将会继续累库。

　　“从现(xiàn)在的采购情况来(lái)看，7—9月每(měi)个月的菜籽(zǐ)进口(kǒu)量要比(bǐ)3—6月少，但是每个月维持在24万吨以(yǐ)上的水平，而且(qiě)菜油进口量预(yù)计(jì)会维持高位，特别是6—7月份的菜油进(jìn)口量预计偏大。此外，澳洲(zhōu)菜籽的(de)进口仍然是个未知(zhī)数，总体来看，菜油的供(gōng)应并没有(yǒu)大幅收(shōu)缩的预期(qī)。同时，菜油的需求还受到棉油、玉米(mǐ)油等其他小油种的(de)影响，菜油价格(gé)需(xū)要保(bǎo)持竞争力，要维持和(hé)豆油的低价(jià)差来刺激需求。”傅博说。

　　展望后市，陈(chén)界正认为，前(qián)期菜(cài)油的进口盘面(miàn)利润打开(kāi)，未来菜(cài)油将不断(duàn)到港。欧洲受(shòu)到菜油供(gōng)应压力的(de)影响，现货价格维持弱势，进口端(duān)带动国内盘面(miàn)偏弱。全球(qiú)菜籽供应恢复格局较为明确(què)，后(hòu)期国内(nèi)的(de)供应也(yě)会愈发宽松。近端菜油继续维持逢高抛空(kōng)的思路。后续需要重(zhòng)点关注加拿大新一季菜籽播种生长情况。

　　傅(fù)博(bó)提(tí)示(shì)，一方面，要关注国际市(shì)场的菜籽和(hé)菜油供应情况，关注是否会有新(xīn)增供应或者上游成本端的(de)变化因素的(de)影(yǐng)响(xiǎng)；另一方面(miàn)，要关注国内菜油的累库情况和国内豆油(yóu)的价格，预计接(jiē)下来一(yī)段(duàn)时间，国内菜油(yóu)价格会跟随豆油(yóu)价格波动。

　　供需格局(jú)变化致(zhì)豆(dòu)油表现垫底

　　豆油方面，本(běn)周初市场还在担忧进口大豆(dòu)CIQ事(shì)件导致(zhì)周度压榨(zhà)偏低，4月19日华(huá)南油厂(chǎng)恢复开机(jī)，20日后其他地方油厂也在陆续恢复(fù)，下周(zhōu)开始周度(dù)压榨量明显增加。

　　据傅博(bó)介绍，4月(yuè)下(xià)旬到7月上旬，预计大豆(dòu)到港(gǎng)量接近3000万吨(dūn)，几乎是历史同期(qī)最高的进口量，所以(yǐ)预计(jì)大(dà)豆压榨(zhà)量将从(cóng)目前(qián)的150万(wàn)吨/周大幅回升至180万—200万吨/周，对应的(de)豆油供应(yīng)量(liàng)将从每周的28.5万吨增(zēng)加(jiā)到34万—38万吨，并且可能(néng)将持续2个月以(yǐ)上(shàng)。

　　“随着(zhe)大(dà)豆不断过关，部(bù)分工厂预计逐步恢(huī)复开机。当(dāng)前已公布拍储 17.7 万吨。上周(zhōu)压(yā)榨量(liàng)为147万吨左右，压榨量较(jiào)上(shàng)周提升较(jiào)多。由于部(bù)分工厂仍处于缺豆停机(jī)状态，预计(jì)短期开机继续位于低(dī)位(wèi)，下周(zhōu)开机预(yù)计将会(hu大使相当于什么级别的干部 大使的级别是部级吗ì)继续恢复(fù)提升(shēng)。上周库存小幅累库，现为60.17万吨，维持在历史同期低位(wèi)，预计下周将会继续累库。现(xiàn)货市场(chǎng)乏善可(kě)陈(chén)，预计本(běn)周全国(guó)大豆压榨量将升(shēng)至150万吨，豆油供应紧(jǐn)张情况有望(wàng)逐步缓解。”陈界(jiè)正(zhèng)说。

　　值得(dé)注意的(de)是，豆(dòu)油的(de)需求并不乐(lè)观。傅博表示(shì)，目前(qián)，豆油(yóu)现货价格比棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)和菜油(yóu)价格贵，随着(zhe)华东、华北地区温度升高，棕榈(lǘ)油(yóu)对豆(dòu)油的消费替代增(zēng)加(jiā)，西南地区菜(cài)油对豆油的(de)替(tì)代正在(zài)发生。一些食(shí)品(pǐn)加工、饲料等领域的豆(dòu)油(yóu)需求也会因为豆油价格过高(gāo)而减少(shǎo)。

　　“豆油需求暂乏亮点(diǎn)，下游(yóu)节前备货不积极，贸易商采购心态谨慎(shèn)。预(yù)计 5月(yuè)上旬供应将会逐步转(zhuǎn)向宽松(sōng)转变。后期需要重点关注南国内大豆(dòu)到(dào)港通(tōng)关以及(jí)整体的(de)开机情(qíng)况。新一季(jì)美豆的播(bō)种生(shēng)长情(qíng)况将决定豆油盘面的相对强弱(ruò)。”陈界正说。

　　傅博(bó)认为，供应增加(jiā)而(ér)需求偏弱，再加上进口大豆成本下行，豆油基本面从目前(qián)的低库存、高基差，转(zhuǎn)变为累库加基(jī)差(chà)下行(xíng)的预期(qī)，即豆油的(de)基本面转差(chà)。而同(tóng)时，4—6月份的棕榈(lǘ)油是降库预期，菜油前(qián)期已(yǐ)经(jīng)对自身的(de)供应压(yā)力进(jìn)行(xíng)了一(yī)波(bō)交易，目(mù)前(qián)走(zǒu)势跟随(suí)豆油波(bō)动。因此(cǐ)，阶段性来看，供应的边(biān)际变(biàn)化和需求预期都(dōu)预(yù)示(shì)豆油(yóu)可能是未来一段时间三大油脂中最弱的。

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