看看周末有哪些重(zhòng)要消息！

　　PMI拉响通胀升温警报

　　标普全球周五公布的4月(yuè)美(měi)国制造业Markit PMI意外重回荣枯(kū)分水岭50上方，和服务业PMI均(jūn)不降反升，分别创半年和一年来新高，综合PMI超预期强(qiáng)劲，创去年(nián)5月以来新(xīn)高(gāo)。其中的分(fēn)项指数释放价格压(yā)力再度升温的警报信(xìn)号：4月购进价(jià)格创去年11月以来新高，出(chū)厂价格创去年(nián)9月以来新高(gāo)。

　　标普全球的经济学家在点评(píng)PMI时(shí)警告，CPI可能上(shàng)升(shēng)，或者(zhě)至(zhì)少(shǎo)一定程度居高不下。PMI数据(jù)重燃价格压力的通胀(zhàng)担忧，数据公布后(hòu)，美股承压下行，主(zhǔ)要(yào)美股指盘中(zhōng)集体(tǐ)下跌；美国国债价格跳水、收益(yì)率盘中(zhōng)拉升(shēng)，对(duì)利率更敏感(gǎn)的2年(nián)期(qī)美(měi)债收益率一度较日(rì)内低(dī)位回升(shēng)10个基点；PMI公布前曾(céng)逼近周四(sì)所创(chuàng)一年来低谷(gǔ)的(de)美元指数迅速抹平日内跌幅(fú)转涨，刷新日高。

　　在(zài)美联储官(guān)员最(zuì)近一再(zài)表态(tài)支(zhī)持继续加息后，黄金大(dà)幅回落，本月内首次收盘(pán)失守(shǒu)2000美元/盎司心理关(guān)口，连续第二周因周五回落而全周累(lèi)计由涨(zhǎng)转跌；工(gōng)业金(jīn)属总体继(jì)续(xù)下挫，在(zài)中(zhōng)国(guó)公布3月精炼铜产量同(tóng)比增(zēng)长9％、增至创纪录(lù)高位(wèi)后，市场开(kāi)始(shǐ)担心中国(guó)的(de)进口铜需求，加之全周经(jīng)济增长前景的担忧，伦铜(tóng)连跌(diē)3日，同样(yàng)3连阴的(de)伦锌跌(diē)至5个月低(dī)谷(gǔ)，伦锡(xī)虽然(rán)继续(xù)回落，但凭借(jiè)周(zhōu)一(yī)大涨，全周仍累涨(zhǎng)。原(yuán)油(yóu)周五反弹，但经济前景的担忧(yōu)压顶(dǐng)，未能延续一个月来(lái)累(lèi)计涨势，汽油全(quán)周跌幅更大(dà)，其受到美(měi)国能源部公布上(shàng)周库存不降(jiàng)反增打(dǎ)击。

　　通胀严重！阿根廷中央(yāng)银行加息300基点

　　当地时(shí)间周四（4月20日），阿根廷(tíng)中央银行宣布(bù)将基准利率由78％上(shàng)调(diào)至81％，加息幅度达300个基(jī)点，高于此前市场(chǎng)预期的200个基(jī)点。

　　这是阿根廷(tíng)央行今年第二次大(dà)幅加(jiā)息，今年3月(yuè)，该行也同样(yàng)加息了300个(gè)基点，将基准利(lì)率从75％上调至78％。而在去年，这家央行也(yě)已经(jīng)经(jīng)历(lì)了(le)多次加息，总(zǒng)幅度达到(dào)了3700个基点(diǎn)。

　　阿(ā)根廷央行在(zài)周(zhōu)四的声明中表示，此次(cì)加(jiā)息(xī)主要(yào)是由(yóu)于3月(yuè)该(gāi)国通胀加剧(jù)，央(yāng)行未来将继续(xù)监测物(wù)价水平、外汇市场和货币(bì)总(zǒng)量变化(huà)，以(yǐ)对(duì)利率政策做(zuò)出(chū)进一步(bù)调整。

　　上周公布(bù)的(de)数据(jù)显示，阿根廷3月(yuè)环比通胀率为(wèi)7.7％，是近20年来的(de)最高环比(bǐ)增速(sù)；同比通胀率达104.3％。根据(jù)通胀报告，在(zài)各类商品和服务中，餐(cān)厅酒店消费、服(fú)装鞋履和烟酒等同比价(jià)格(gé)变化最大(dà)，涨幅均超过(guò)100％；通信、教育和交(jiāo)通(tōng)运(yùn)输等(děng)方面价格波动相(xiāng)对(duì)较小。

　　通(tōng)胀报告发布当(dāng)天(tiān)，阿根(gēn)廷总统(tǒng)府发言(yán)人加芙列拉·塞鲁蒂(dì)表(biǎo)示，3月通胀严重主要原因包括国际大宗商品(pǐn)价格受俄乌冲(chōng)突(tū)影响上涨以及今年初阿根廷发生(shēng)严(yán)重旱灾(zāi)等。另(lìng)一项市场预期调查(chá)报告还显示，2023年阿根廷通胀率将(jiāng)达110％，而摩根大(dà)通认(rèn)为这一数字可能(néng)会达到130％。

　　美国多地遭恶(è)劣天气袭(xí)击(jī)，超1500万人面临严(yán)重雷(léi)暴风(fēng)险

　　当地时间4月21日，美国得克萨斯州在内的(de)多(duō)个地(dì)区(qū)持续遭到恶劣天气袭击，超过1500万人(rén)面临严重雷暴的风险。风暴预测(cè)中心表示，强(qiáng)雷暴会(huì)产生冰雹、狂(kuáng)风和龙卷风(fēng)等(děng)天气状况，得州沿海地区到(dào)密(mì)西西比河谷(gǔ)地区，以及俄(é)亥俄河上游(yóu)到五(wǔ)大湖地区将(jiāng)受(shòu)到影响(xiǎng)，部分地区的(de)洪水(shuǐ)威胁增加(jiā)。得州圣(shèng)安东尼奥(ào)国际机(jī)场和奥斯汀-伯格斯特(tè)罗姆国际机场20日晚上因天气状况而临时停(tíng)飞。此外(wài)，俄克拉何(hé)马州19日遭受龙卷风侵袭，共(gòng)造成(chéng)3人死亡(wáng)。俄克拉荷(hé)马州(zhōu)州长凯文(wén)·斯(sī)蒂特宣(xuān)布(bù)该州部分地区进入紧急状态。

　　他宣布：竞选美国总统

　　4月21日(rì)，中新网援(yuán)引美(měi)联社报道，当地时(shí)间20日(rì)，美国保守派女生拉黑就是极度讨厌吗，拉黑多久不联系就是彻底结束(pài)电台主持人拉(lā)里(lǐ)·埃尔德(dé)（Larry Elder）宣布，他将参加2024年的美国总统竞选。

　　据(jù)美国有线电(diàn)视新闻(wén)网（CNN）报道，在(zài)过去的几十年(nián)里(lǐ)，埃(āi)尔(ěr)德一直在媒体(tǐ)行(xíng)业工作，1993年(nián)，他开始主持自己的广(guǎng)播节目“拉里·埃(āi)尔德秀”（The Larry Elder Show），他通(tōng)过广播(bō)节(jié)目在保守派中拥有了一批(pī)追随者(zhě)。

　　低库存支(zhī)撑(chēng)棕榈油近月价格

　　昨日(rì)，油脂期货(huò)继续下挫，棕榈油(yóu)主力跌幅达4.9％，收于7080元/吨；菜油主(zhǔ)力收盘于8357元/吨，跌(diē)幅达4.9％；豆油主力收(shōu)盘于7550元/吨，跌幅达(dá)5.8％，跌破前(qián)低(dī)7558元(yuán)/吨，创下逾两年新低。

　　申银万国期货油脂分析师聂(niè)波表示(shì)，一方面，原(yuán)油下跌较(jiào)多(duō)，市场重回(huí)原油需(xū)求逻辑，美国经(jīng)济(jì)数(shù)据较(jiào)差(chà)，市(shì)场预期经济衰退(tuì)，另外5月可(kě)能再度加息(xī)。另一方(fāng)面，国内经济处于弱复苏状态(tài)，油脂实(shí)际(jì)消费(fèi)偏弱(ruò)。

　　据聂波介绍，2月(yuè)印尼棕榈(lǘ)油产量环比减少0.26％，减幅低于历史均值7.7％，2月印(yìn)尼(ní)降雨偏少，产量恢复潜力高。2月出口(kǒu)环比减少1.56％至290万吨，出(chū)口(kǒu)减幅同样(yàng)小于历史月(yuè)均8.65％的(de)减(jiǎn)幅。2月份(fèn)国际豆棕FOB价差还在200美元/吨以(yǐ)上(shàng)，促进棕榈油出口(kǒu)，但(dàn)是由于2月工作日少，假期多，最终数量出(chū)现下滑(huá)。2月印(yìn)尼棕榈油表观消费略增(zēng)至181万(wàn)吨。其中，生物柴油消耗82万(wàn)吨，高(gāo)于1月的81万吨(dūn)，食用(yòng)和化(huà)工消(xiāo)费增(zēng)加2万吨至99万吨(dūn)。年(nián)初以来，印尼生物柴(chái)油生产需要补贴，1—2月月(yuè)均产量(liàng)低(dī)于110万(wàn)千升（2023年目标(biāo)1315万千升(shēng)），生(shēng)柴(chái)端(duān)的需(xū)求驱动暂时略弱(ruò)。2月底印尼(ní)棕榈油库存下滑至264万吨，库存(cún)偏低。马(mǎ)来(lái)西亚3月底棕榈油库存同样(yàng)偏低(dī)，导(dǎo)致近月产地(dì)报价(jià)相对内盘偏强，近月进口倒挂较多，远月倒挂(guà)少(shǎo)，4月(yuè)到港预估17万吨，数量少，国内持续去库存(cún)，棕榈(lǘ)油(yóu)5—9月(yuè)差走扩至500元/吨以上(shàng)，而豆油套利盘压力更大(dà)，豆棕2309价差(chà)也达到600—700元/吨。

　　“4月前(qián)20日马(mǎ)印两国(guó)旱季明显，4月下旬印尼部(bù)分地区(qū)降雨略偏多(duō)，总体利(lì)于产量(liàng)恢复，近期棕(zōng)榈果价(jià)格下跌(diē)也侧面验证，7月、8月厄(è)尔尼(ní)诺的出现助(zhù)于提高产量，国(guó)际(jì)豆棕价(jià)差跌入负值，印(yìn)度(dù)还有毛豆(dòu)油和毛葵(kuí)油各200万(wàn)吨的免税额度，斋月后通常是需求淡季(jì)，最近印度也取消(xiāo)了(le)棕榈油订单。因此，短(duǎn)期棕榈油(yóu)低库(kù)存支撑价格，但中长(zhǎng)期(qī)产地累库(kù)可能性较(jiào)大。”聂波(bō)说。

　　银(yín)河期货油脂油料(liào)分(fēn)析师陈界(jiè)正告诉期(qī)货日报记者，虽(suī)然近端因为(wèi)斋月的原因，GAPKI数(shù)据以及马来的MPOB数据的超预期(qī)去库(kù)继续(xù)支撑近月价格，但是2月印尼(ní)产量位于历(lì)史同(tóng)期最高位，且未来产区产量(liàng)季节性恢复，国内、印(yìn)度高库存(cún)，欧盟进口受到菜油供应(yīng)压(yā)力的抑制，远端的产区产(chǎn)量恢(huī)复以及出口(kǒu)走弱较为(wèi)明显，预(yù)计4—6月份将(jiāng)不(bù)断累(lèi)库。且豆(dòu)棕FOB价差已经(jīng)转负，POGO价差走高至200美元以上，巴西大豆的集中(zhōng)出(chū)口，使得国际豆油的供(gōng)应愈发充足，国内(nèi)消费以及(jí)印(yìn)度消费暂无明显增量，因此，当前(qián)棕榈油远端继续维持(chí)逢高空配(pèi)思(sī)路。

　　国(guó)内(nèi)方面，陈界正分析称，当前国(guó)内库(kù)存较高，产(chǎn)区库存(cún)较低，国内棕榈(lǘ)油盘面偏弱，因(yīn)此(cǐ)马盘涨幅(fú)明显大于国内，远月进口利润(rùn)倒(dào)挂维持在-300附近。但是4月18日给出了进口(kǒu)利(lì)润，新(xīn)增8—9月买船(chuán)6船(chuán)。海关(guān)数据显示，3月份全国(guó)共进(jìn)口24度39万吨。近(jìn)期消费疲(pí)软，去库(kù)不及预期(qī)，终端消费仅为弱复苏，虽然短期将会逐步(bù)去库，但未(wèi)来产区压力逐步(bù)体(tǐ)现，预计进口利润将(jiāng)会逐(zhú)步修(xiū)复，国内也将会(huì)不断买船(chuán)，基差因此滞涨回调。

　　“此女生拉黑就是极度讨厌吗，拉黑多久不联系就是彻底结束外，现货市场人气(qì)一(yī)般，成(chéng)交不多，但(dàn)是到船迟滞，令港口(kǒu)去库存加(jiā)快(kuài)，基(jī)差暂稳。由于4—5月份(fèn)买船到港较少，上周港(gǎng)口库存继续小(xiǎo)幅去(qù)库，现为81.3万吨左右(yòu)，下周预计继续去库。后续需(xū)继续关注实(shí)际消费以及买(mǎi)船(chuán)情况(kuàng)。”陈界(jiè)正说。

　　菜油仍然缺乏上(shàng)涨驱(qū)动

　　本周，欧洲菜油价格(gé)再度开启反弹，多个(gè)国家禁止乌(wū)克(kè)兰出口粮(liáng)食，价(jià)格(gé)冲击减弱，进口(kǒu)加拿(ná)大菜籽(zǐ)榨利同样亏损，菜豆(dòu)油2309价(jià)差扩大至(zhì)800元/吨(dūn)左右(yòu)，华(huá)东地区三级菜(cài)油和一(yī)级大豆油现货价差(chà)也扩(kuò)大(dà)至240元/吨左右，但是自从菜(cài)豆(dòu)油现(xiàn)货价差由负(fù)转正后，菜油成交再度冷清。

　　国泰(tài)君(jūn)安期货(huò)农产(chǎn)品分析师傅(fù)博表示，目前来看(kàn)，菜(cài)油仍(réng)然缺乏上涨的驱动。随着(zhe)菜(cài)油现(xiàn)货价格跌至比豆油便宜，以及目前菜油的(de)累库(kù)程度还算正常(cháng)，菜油的利(lì)空阶段性算是交易充(chōng)分(fēn)了。但是，菜(cài)油的(de)基本面(miàn)并未转好。

　　“多个国家生物柴油政策执行不(bù)及预期，对于植物(wù)油消(xiāo)费(fèi)增速不会像之前那(nà)么高。欧洲(zhōu)菜籽(zǐ)将(jiāng)于6月开(kāi)始收割，7月出口开(kāi)始(shǐ)增多，增产背景下可能再度对价格产生冲击。”聂(niè)波说。

　　陈界正(zhèng)分析(xī)称，从国内的情(qíng)况来看，菜油从2月中旬到现在已经拍储了3.8万吨。受到菜籽集中到港的影响，上周压榨量为10万吨，预计后续继续维持高位运行。因为进口(kǒu)菜油到港，以(yǐ)及压榨厂开(kāi)机，预计后(hòu)续库存将开始(shǐ)不断累积， 4—5 月每月菜籽(zǐ)到(dào)港约65万吨以上，未来整体的(de)菜籽供(gōng)应仍(réng)偏宽松。菜油(yóu)港口库存上周继(jì)续大幅累积，现为33.4万吨，预计(jì)下周将会(huì)继续累库。

　　“从现在的采购(gòu)情况来看，7—9月每个月的菜籽进口量要(yào)比3—6月少，但是每个月维持在24万(wàn)吨以上的水平，而(ér)且(qiě)菜油进口(kǒu)量预计会维持(chí)高位，特别是6—7月份的菜(cài)油(yóu)进口量预计偏大。此(cǐ)外，澳洲菜籽的(de)进口仍(réng)然是个未知数(shù)，总体来(lái)看，菜油的供应并没(méi)有(yǒu)大幅收缩的预期(qī)。同时，菜油的需求还受到(dào)棉油(yóu)、玉(yù)米(mǐ)油等其他小油种的(de)影(yǐng)响，菜油价格需要保持竞(jìng)争力(lì)，要维持和豆(dòu)油的低价差来刺激需求。”傅博说。

　　展(zhǎn)望后市，陈界正认为(wèi)，前期菜油(yóu)的进口盘面利润打开，未来菜油将(jiāng)不(bù)断到港(gǎng)。欧洲受到(dào)菜油供(gōng)应压力(lì)的影响，现货(huò)价格维(wéi)持弱势，进口端带动国内盘面偏弱。全(quán)球(qiú)菜籽(zǐ)供应恢复格局较为明(míng)确，后(hòu)期国内(nèi)的供(gōng)应也会(huì)愈发宽松。近端(duān)菜油继(jì)续维持逢高抛(pāo)空(kōng)的思(sī)路。后(hòu)续需要重点关(guān)注加(jiā)拿大新(xīn)一季菜(cài)籽播种(zhǒng)生长情况。

　　傅博(bó)提(tí)示，一(yī)方面，要关(guān)注国(guó)际市(shì)场的(de)菜籽和(hé)菜油供应情(qíng)况，关(guān)注是否会(huì)有新增供应或者上游(yóu)成本端的(de)变化因素的影响；另一方面，要关(guān)注(zhù)国内菜油(yóu)的累库情况和国内豆油的价格，预计(jì)接下来一(yī)段时间(jiān)，国内菜(cài)油价格会跟(gēn)随豆油价(jià)格波动。

　　供(gōng)需(xū)格局变化致豆油表现垫底

　　豆油方面，本周初(chū)市场(chǎng)还在担(dān)忧进(jìn)口(kǒu)大(dà)豆(dòu)CIQ事(shì)件导致周度压榨偏低，4月(yuè)19日华南油厂恢复(fù)开(kāi)机，20日后(hòu)其(qí)他地方(fāng)油厂(chǎng)也(yě)在(zài)陆续恢复，下(xià)周(zhōu)开始(shǐ)周(zhōu)度压榨量明显增加。

　　据傅(fù)博介绍(shào)，4月下(xià)旬到7月上旬，预计大豆(dòu)到港量接(jiē)近3000万(wàn)吨，几乎(hū)是历(lì)史同期最高的进口量，所以预计大豆压榨量将从目前的(de)150万吨/周大幅回升至(zhì)180万—200万吨/周，对应的豆油供应量将从每周的28.5万吨(dūn)增加到34万(wàn)—38万吨(dūn)，并且可能将持续2个月以上。

　　“随着大豆不(bù)断过关，部分工厂(chǎng)预计(jì)逐步恢复(fù)开机。当前已(yǐ)公布拍储 17.7 万(wàn)吨。上周压榨(zhà)量(liàng)为(wèi)147万吨左右，压榨量较上(shàng)周提升较多。由(yóu)于部(bù)分工厂(chǎng)仍处于缺豆(dòu)停机(jī)状态(tài)，预(yù)计短期开机继(jì)续位于低位，下周开机(jī)预计将会继续恢复提升。上周库存小幅累库，现(xiàn)为60.17万吨，维持在历史同期(qī)低位，预计下(xià)周将会继续累库。现货市场乏善可陈，预计本(běn)周全国大豆压榨(zhà)量(liàng)将升至(zhì)150万吨，豆油供(gōng)应紧张情况有望(wàng)逐步(bù)缓(huǎn)解(jiě)。”陈界正说(shuō)。

　　值得(dé)注意的是(shì)，豆油(yóu)的(de)需求并不乐观。傅博表示(shì)，目前，豆油现货价(jià)格比棕榈油和菜油(yóu)价格(gé)贵，随着华(huá)东、华北地区温度升高，棕榈油对(duì)豆(dòu)油的(de)消费替代增加(jiā)，西南地区菜油对豆油的替(tì)代正在发生。一些食品(pǐn)加工、饲(sì)料等领域(yù)的豆油需(xū)求(qiú)也(yě)会因(yīn)为豆油价(jià)格过高而减少。

　　“豆(dòu)油需(xū)求暂乏亮(liàng)点，下(xià)游节前备货不积极，贸易商采购心态(tài)谨(jǐn)慎。预计 5月上旬供应将会逐步(bù)转向宽松转变(biàn)。后(hòu)期需要(yào)重点关(guān)注南国内大豆(dòu)到港通关(guān)以及整体的开(kāi)机情况。新一(yī)季美豆的(de)播种生长情况将决定豆(dòu)油盘面的相对强弱(ruò)。”陈(chén)界正说。

　　傅博认为，供应增加而需求偏弱，再加上进口大豆成本下(xià)行，豆油基本面(miàn)从目前(qián)的低库(kù)存、高基差，转变(biàn)为累(lèi)库加基(jī)差下行的(de)预期，即豆油的基本(běn)面转(zhuǎn)差。而同时，4—6月份的棕榈油是降库预期，菜(cài)油前期(qī)已(yǐ)经对(duì)自身的供应压力(lì)进(jìn)行了一波交易，目前走势跟随豆(dòu)油波动。因此，阶(jiē)段性来看，供应的边际变(biàn)化和需(xū)求预期都(dōu)预示豆油(yóu)可能是未(wèi)来一段时(shí)间三大油脂中(zhōng)最弱的。

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