近期《2023年(nián)五一(yī)假期旅游预测报告》显示，该平台假期国内(nèi)酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单(dān)量均反超2019年水平。同时(shí)民航局披露(lù)，从机票预订数据看，五(wǔ)一假期订票已超600万人次，或成为(wèi)史上旅游出行热度最高的五一假期。此外(wài)近(jìn)20部影片定档五一，节(jié)假日院(yuàn)线有望(wàng)迎来强复苏。在消(xiāo)费需求火(huǒ)爆下，可以(yǐ)关注交运、旅(lǚ)游、影视等(děng)行业(yè)机会(huì)。

　　五(wǔ)一订单火爆(bào)

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去年疫情防控优化调整以(yǐ)来，国(guó)内疫(yì)后(hòu)复苏趋势较强。近日(rì)某酒店龙头企业(yè)发(fā)布一季(jì)度经营数据，公司一季度整体入(rù)住(zhù)率(lǜ)同比(bǐ)增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供租出客房产生(shēng)的平均实际(jì)营业收入）分(fēn)别(bié)同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢(huī)复(fù)至2019年同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局(jú)数据，一季度民航(háng)运输共(gòng)完(wán)成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总体(tǐ)运输规模相当于(yú)2019年(nián)同期(qī)的77.6％，较2022年四季(jì)度大(dà)幅提升38.5个百(bǎi)分点(diǎn)；一季度共完成(chéng)旅客(kè)运输量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输(shū)规(guī)模相当于2019年同期(qī)的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需(xū)求更(gèng)是(shì)火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显示，距离假(jiǎ)期不到10天(tiān)，特别(bié)是(shì)住(zhù)宿火爆程度远超(chāo)预期，五一(yī)境内酒店市场搜(sōu)索热(rè)度已达(dá)2022年同(tóng)期(qī)9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同(tóng)期也(yě)增(zēng)长近(jìn)200％。今年五(wǔ)一也(yě)是出(chū)境团队游试点恢复后的首个长(zhǎng)假(jiǎ)。数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，出境机票搜索(suǒ)热度同比2019年同(tóng)期(qī)恢复(fù)至大约120％，出境游酒店搜(sōu)索热度同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部宣布(bù)自(zì)4月29日起，所(suǒ)有来华人员可(kě)以登机前48小时(shí)内抗原检测代替(tì)核酸检测(cè)，航空公司不(bù)再查验登机(jī)前检测证明。针对来华人员的防疫政策放宽后，入境(jìng)客流量有(yǒu)望进一步(bù)提升(shēng)，继续(xù)刺激(jī)国际客流(liú)复苏。

　　与(yǔ)此同(tóng)时(shí)，民航局预(yù)计，五一(yī)假期民(mín)航将运输旅(lǚ)客900万人次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量(liàng)分(fēn)社日节是什么节日 社日节是农历几月初几别为691万、316万、866万(wàn)，去(qù)年相(xiāng)关数据未公布，不过民航局当时(shí)预计旅客(kè)量为200万人次。因此(cǐ)今年有望将(jiāng)超过疫情前水平(píng)，成(chéng)为史上旅游出行(xíng)热(rè)度最高的五一假期(qī)。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠加出入境(jìng)政(zhèng)策进一步(bù)放开，旅游出行市场均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复(fù)苏有望(wàng)接(jiē)棒(bàng)成主线

　　年报(bào)、一季报(bào)披(pī)露节(jié)前结束，截至(zhì)4月28日，已经披露一季报的上市公司接近4000家。从目前财报披露情(qíng)况看，旅游出行相关板(bǎn)块景(jǐng)气(qì)度显著恢复(fù)，用(yòng)整体法测算(suàn)，申万(wàn)社会(huì)服务(wù)行业一季(jì)度归母净利润增(zēng)速达到(dào)144.40％，交通运(yùn)输行业一(yī)季(jì)度归母净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫(yì)情放开后(hòu)第一个(gè)长假(jiǎ)，积压的旅游出行需(xū)求(qiú)集中释放，且春节后旅游(yóu)行(xíng)情转入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游业复苏(sū)趋缓。但从五一的数据来看，伴(bàn)随着景气复苏的持续兑现，行业(yè)有望重(zhòng)获(huò)市场(chǎng)关注。

　　另(lìng)一方面，民航(háng)出行(xíng)需求恢复有(yǒu)望贯穿全(quán)年。同时供给端(duān)，疫情期间(jiān)我国机队引进收紧，飞行员(yuán)结构性短缺问(wèn)题(tí)凸显，后续或将逐(zhú)步(bù)好(hǎo)转。叠加票价改革仍在推(tuī)进(jìn)，看好(hǎo)后续票价及客(kè)座(zuò)率(lǜ)表(biǎo)现。

　　此外，作(zuò)为国内重要节假日(rì)，“五一档”电影(yǐng)票房市场也有较高占(zhàn)比。从历史数据(jù)看，国内(nèi)电影总票房自2017年的7.84亿元连(lián)升至2021年的16.74亿元，五一档期(qī)票房占全年票房(fáng)比例从(cóng)1.40％也逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五一档期电影纷纷撤档(dàng)，票房远不及预期，而2023年(nián)影(yǐng)院全面(miàn)恢复运(yùn)营(yíng)，撤档(dàng)重点影片加(jiā)码(mǎ)五一(yī)档期(qī)，叠加观(guān)众报复性(xìng)消费热情，预计今年五一档期将回升(shēng)至(zhì)2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看(kàn)，已有(yǒu)近20部影(yǐng)片宣布进(jìn)入今(jīn)年“五一”档(dàng)，数量(liàng)上已超过历年同档(dàng)期，重点(diǎn)电影(yǐng)包括《惊天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等。此外，已上映的电影(yǐng)《灌篮(lán社日节是什么节日 社日节是农历几月初几)高手》累计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延(yán)续(xù)。

　　而对于(yú)影视行业(yè)来说，AIGC的变革也会带来内容(róng)生(shēng)产效(xiào)率的(de)提升。前(qián)期策划，AI可(kě)辅(fǔ)助剧本生成，并(bìng)把剧本(běn)中(zhōng)角色、场景(jǐng)、道具、特效(xiào)等元素转换(huàn)成拍(pāi)摄日程和(hé)预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景，换脸换声(shēng)，或直(zhí)接使用虚拟人替代真人(rén)演员。后(hòu)期制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节(jié)，AI可辅助生成海报、预告(gào)片等宣(xuān)传素(sù)材。种种因素叠加，该(gāi)赛道(dào)催化密集，当前投(tóu)资机会凸显。

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