财联(lián)社4月(yuè)30日(rì)讯(xùn)，4月的交易已(yǐ)于本周(zhōu)五(wǔ)结束。本(běn)月A股三大(dà)指(zhǐ)数一红两绿，整体处于震荡上行的态(tài)势。分板块看，石油板(bǎn)块(kuài)表现强势(shì)，万亿巨头(tóu)中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块(kuài)牛股扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些(xiē)机会值得把握(wò)？从(cóng)财联(lián)社梳理的(de)十家券商5月金股名单来看，AI应用(yòng)端、中字头等值得(dé)关(guān)注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美(měi)世界(jiè)各被推(tuī)荐两次；中字头方面，中国移动、中国(guó)中铁各被推荐两次，除此之外，中国(guó)太保(bǎo)、中国铝业(yè)也获(huò)得了个别(bié)券商的(de)推荐(jiàn)。

　　目(mù)前市场(chǎng)关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端。从推荐的(de)情(qíng)况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其我们人类属于什么动物，人类属于什么动物门中的重点(diǎn)。

　　关于AI+办公(gōng)方面(miàn)，有券商指出，在所有AI的使用场景中，办公(gōng)场景(jǐng)进展(zhǎn)相对较(jiào)快。中金公司(sī)指出(chū)，年初至今(jīn)市场对(duì)AI关注度(dù)持续(xù)高企，上一(yī)轮行情催化主要(yào)集中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各个(gè)领(lǐng)域的应用厂商正加(jiā)速AI融(róng)合应(yīng)用(yòng)产(chǎn)品的研发(fā)和发(fā)布，其中办公场景进展相对较快，预计5月(yuè)之(zhī)后将进入(rù)AI应用的加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有(yǒu)券商预计(jì)AI对游戏行(xíng)业能(néng)起到将本增(zēng)效(xiào)的作用，而(ér)“增(zēng)效”作(zuò)用被市场所(suǒ)低估。开(kāi)源证券指出，AI绘图工具(jù)替代美术(shù)外包等带(dài)来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更(gèng)人性化的对话系统及(jí)更自由的场景生成或大幅提升玩家(jiā)体验感及游戏社(shè)交属性，从而推动(dòng)游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市(shì)场对于(yú)“增(zēng)收”预(yù)期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有(yǒu)进(jìn)一步提升空间。另外值得(dé)关注的是(shì)，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模(mó)型及Gen-2为代(dài)表的视频生成模型或进一步推动多(duō)模(mó)态大模型发展，从而推动IP从(cóng)自上(shàng)而下变现我们人类属于什么动物，人类属于什么动物门(xiàn)效率提升，拥有IP储备优势的(de)内(nèi)容公司(sī)商(shāng)业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华安证(zhèng)券认为值得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方(fāng)向一：中国特(tè)色估值体系与优化(huà)国(guó)有资本布局。关注：①中(zhōng)国特色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资(zī)产(chǎn)注入带来(lái)的拔估值(zhí)机会。②优化国(guó)有(yǒu)资本布局关注能源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向二(èr)：新(xīn)型(xíng)举国(guó)体制的科技创新方向。关注：①科创型央国企“领头”改革(gé)转型。②数字经(jīng)济领(lǐng)域国资云(yún)及信创等(děng)标的。③半导(dǎo)体、科学仪(yí)器等领域的装(zhuāng)备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带一(yī)路”有(yǒu)望在(zài)2023年继续(xù)发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等(děng)有望获得订单(dān)增量企(qǐ)业。此外(wài)，创建世界一流示范企业名单对应的(de)上市公司也(yě)值得关注。

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