要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的(de)例行(xíng)记者(zhě)会上(shàng)，商务部新闻发(fā)言人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团其(qí)他成员(yuán)国）共(gòng)同(tóng)限制对(duì)华投资(zī)消(xiāo)息(xī)属实，中方将坚决(jué)反对(duì)。在本次例(lì)行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷同时重(zhòng)申中国欢迎各(gè)国企业(yè)来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大(dà)会议(yì)，会议(yì)强调，要指(zhǐ)导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一(yī)代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业(yè)布局力度，推动(dòng)传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿(lǜ)色化(huà)转型升级，引领带动(dòng)我(wǒ)国产业体系(xì)加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要(yào)强化顶层(céng)设计(jì)，增强国(guó)资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳(quán)，为(wèi)中央企业更好(hǎo)服务支撑现(xiàn)代化(huà)产(chǎn)业体系建设提(tí)供有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性新兴产业中的央企才是中特(tè)估(gū)中(zhōng)核(hé)心(xīn)标的，这其中还(hái)有标(biāo)的的值得(dé)挖(wā)掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个百分点，比上(shàng)年同期高(gāo)1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多(duō)2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿(yì)元，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减少1408亿元(yuán)，财政(zhèng)性存款增加5028亿(yì)元(yuán)，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核(hé)心(xīn)在(zài)于居民贷(dài)款13个(gè)月以来(lái)首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来(lái)同比首次(cì)也(yě)转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回(huí)表外资(zī)产(chǎn)，而非用于(yú)消费，消(xiāo)费在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型(xíng)”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷先生因个(gè)人原因(yīn)将(jiāng)退任本公司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东回(huí)归之(zhī)后，内部架构(gòu)调整动(dòng)作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零(líng)售事(shì)业群大(dà)调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这些架构和人(rén)员变动，能否为(wèi)京东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查(chá)

　　基(jī)于监(jiān)管(guǎn)部门反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据《银行间债券(quàn)市场自律(lǜ)处(chù)分(fēn)规则(zé)》，交(jiāo)易商(shāng)协(xié)会(huì)已对中国建设银行股份有限公司债务融(róng)资工具承销(xiāo)业(yè)务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要(yào)由于两方面(miàn)原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略显夸(kuā)张，但实则(zé)经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导原材料降价(jià)空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛(sài)道(dào)最近(jìn)跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)选择复句例子十个，选择复句例子5个行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一(yī)季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主(zhǔ)要是(shì)由(yóu)于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及(jí)产能(néng)利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和(hé)出货量都(dōu)高于一季度，销售(shòu)收入(rù)预计环(huán)比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受(shòu)产(chǎn)品组(zǔ)合变动(dòng)影响环比下降；毛利(lì)率(lǜ)预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了(le)一轮(lún)过山(shān)车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元(yuán)。宁德时(shí)代、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能(néng)分(fēn)别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当周以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前(qián)值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率上调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻(xún)找通胀(zhàng)压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速(sù)意外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同比增速(sù)且首次(cì)申请失(shī)业救济人(rén)数连(lián)续第二周超预期增(zēng)长无(wú)疑体现了美联储持续一年的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软的企(qǐ)业(yè)财(cái)报以及地区银(yín)行危机(jī)担忧(yōu)重燃再度对(duì)股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击(jī)，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌30％。

　　期(qī)货市场：经济数(shù)据令美元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期(qī)货收(shōu)于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策(cè)略

　　周四(sì)两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再度大(dà)幅(fú)走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信(xìn)金属跌停。影视股(gǔ)表现(xiàn)强势，多股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力(lì)衰竭，但上涨(zhǎng)动力也不足，从K线(xiàn)组合形态(tài)来看，短线盘中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支(zhī)撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁的女网红发布(bù)了一款基于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费用1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频(pín)已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技(jì)媒(méi)体报道，三星电子已经(jīng)通知(zhī)分销(xiāo)商，将不再(zài)以低(dī)于(yú)当(dāng)前价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布由农业农村部、国(guó)家(jiā)发展改革委(wěi)、财(cái)政部等六部门(mén)共同印发的(de)关(guān)于加(jiā)快粮(liáng)食产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的(de)意见，其中提到，力(lì)争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局(jú)合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食产地(dì)烘干(gàn)需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮食(shí)产后损(sǔn)失(shī)显著(zhù)下降，粮食(shí)产(chǎn)能得到(dào)进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科(kē)技(jì)战(zhàn)略合(hé)作协(xié)议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301选择复句例子十个，选择复句例子5个231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术的(de)研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园(yuán)建设进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉(huī)拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源(yuán)拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份(fèn)

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　中公教育(yù) 002607：股东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减(jiǎn)持不(bù)超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云(yún)机(jī)场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼(lóu)广(guǎng)告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列(liè)入“新优药(yào)械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元(yuán)采购框(kuāng)架(jià)合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格(gé)林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战(zhàn)略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就超产情形提(tí)交第(dì)四批(pī)合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验批准

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设(shè)子(zi)公司 善西(xī)北区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所(suǒ)提交听(tīng)证申请

　　悦康(kāng)药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发及办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投(tóu)资(zī)者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许(xǔ)经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司(sī)及第一大(dà)股(gǔ)东之控制人(rén)收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提(tí)示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债(zhài)赎回(huí)，进入最后(hòu)交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限(xiàn)售解禁】

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