兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里(lǐ)说(shuō)，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能(néng)源，新能源每(měi)次的反(fǎn)弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁彩礼可以转账吗，彩礼一般用什么方式给女方(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概(gài)念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩窗口了，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接(jiē)连便(biàn)是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴(bào)力(lì)转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又(yòu)一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器(qì)订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器订(dìng)单，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的(de)需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块彩礼可以转账吗，彩礼一般用什么方式给女方来看(kàn)，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财彩礼可以转账吗，彩礼一般用什么方式给女方季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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