金融界(jiè)5月22日消息(xī) 日本股市走出(chū)了(le)泡(pào)沫经济(jì)崩(bēng)溃以来的阴霾，再创(chuàng)新高。

　　22日收盘，日本股市主要股指日经225指数收涨(zhǎng)0.9%，报31086.82点，创1990年(nián)8月以来(lái)近33年(nián)的新高，同时也是(shì)自日本泡沫经济崩溃以来的最(zuì)高收(shōu)盘价。今(jīn)年以来，日经225指(zhǐ)数涨超19%。

　　对此，高盛表示日本可能正接近(jìn)十年一遇(yù)的(de)牛市。

　　海外(wài)资金是(shì)不可或缺(quē)力量

　　对于日本股(gǔ)市爆发，海外资金是不可(kě)或缺的(de)力量(liàng)。数(shù)据显示，海外投(tóu)资者对(duì)日本(běn)股(gǔ)票需求稳健。根(gēn)据日本交易所集(jí)团，4月海外投资者净买入价值2.15 万亿(yì)日元(yuán)（约合(hé)157亿美元）的日本股票，为2017年10月(yuè)以来(lái)最(zuì)大规模的外国人净购买量。

　　不过(guò)，日本(běn)企业部门仍(réng)然是日本股票的最大(dà)净买家，年初(chū)至今的买入(rù)量为1.1万亿日元。

　　股神巴(bā)菲特成为日(rì)本股市(shì)爆(bào)发(fā)导(dǎo)火索

　　尤其是股神巴(bā)菲(fēi)特的出手，成为日(rì)本(běn)股市爆(bào)发的导火(huǒ)索(suǒ)。

　　2020年8月(yuè)，巴菲(fēi)特掌管的(de)伯克希尔·哈撒韦公司（下称“伯克希尔”）首次披露，其(qí)收购了(le)日本(běn)前五(wǔ)大贸易(yì)公(gōng)司(sī)每家略高于(yú)5%的(de)股份。这五大贸易公司(sī)分别是伊藤忠商(shāng)事、三菱(líng)商事、三井(jǐng)物产、住(zhù)友商(shāng)事(shì)和丸红。自首次披露之后(hòu)，巴菲特已3次购买并扩(kuò)大(dà)了对日本五大商(shāng)社(shè)的股份持(chí)有量(liàng)。

　　从近期数据披(pī)露可(kě)以(yǐ)看出，伯克希(xī)尔(ěr)哈撒韦(wéi)目(mù)前在日本持有的股票比在美国(guó)以外任何其他(tā)国家都多(duō)。今年(nián)早些时候，巴菲特增持了(le)日本五大(dà)商(shāng)社(shè)，并暗示将进一步投资日本股票。现(xiàn)年92岁的他(tā)还在上(shàng)个(gè)月罕见地访(fǎng)问日(rì)本。

　　在5月初巴菲特股东大会(huì)上，巴菲特就这样(yàng)说(shuō)到(dào)：

　　投(tóu)资日本商社(shè)的决定其实非(fēi)常简单，也非常容易理解，我(wǒ)们可能和这女人长期喝补血口服液好不好，女人补气补血口服液十大品牌五家公司都(dōu)有过业务来往(wǎng)。从整体来看(kàn)，这些公司能够支付不错的(de)分红，在某些(xiē)情况下也会回购(gòu)股(gǔ)票，我们也能很好地理解他们(men)所拥有的一大堆业务，同时我们还能通过融资解决汇率风险问题。所(suǒ)以我们就开始购买了，甚至(zhì)这件(jiàn)事(shì)情一开始我都没有告诉阿贝尔。

　　此外(wài)，巴菲特日本之(zhī)行的部分原因是为了向这些公司介绍阿贝尔(ěr)（伯克希尔非保险业务副董事长格雷格·阿贝尔，被(bèi)视(shì)为(wèi)巴菲(fēi)特的(de)接班人(rén)），因为接下来双方可能要共事(shì)20、30、40或50年(nián)。

　　如今看，提前三(sān)年布局(jú)的巴菲特已经赚(zhuàn)麻了，巴(bā)菲特再次用行动告诉大家姜还是老的(de)辣。

　　除(chú)了巴菲特(tè)，还有其(qí)他大(dà)佬(lǎo)也(yě)在紧锣(luó)密鼓(gǔ)的行动中。4月(yuè)初造访(fǎng)日(rì)本东京的还有美国对冲基金(jīn)Point72创始(shǐ)人史蒂夫(fū)·科恩；对(duì)冲基金(jīn)Citadel在今年早些时候决定重新(xīn)在东(dōng)京(jīng)开设(shè)办事处(chù)，据《金(jīn)融时报》报道，Citadel正在申请在日(rì)本市场的运营牌照。

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　　1、基本面的(de)变化(huà)

　　据日经中文网，日本综合商社的2022财年（截至2023年3月）合并(bìng)财报(bào)（国(guó)际会计准则）于5月9日全部出(chū)炉。日本5大商社的合(hé)计净利润超过约4.2万亿日(rì)元，增至(zhì)美国著名投资家沃伦·巴菲特开始(shǐ)大量持(chí)股的2020财年（截(jié)至2021年3月(yuè)）的4倍以上。

　　日本5大商(shāng)社的合计净利润(rùn)在短(duǎn)短2年(nián)时间(jiān)里增加(jiā)到了(le)4.3倍。股价也上涨到(dào)了巴(bā)菲特宣布(bù)持(chí)有股票的2020年8月的(de)1.8倍(bèi)-3.3倍。远(yuǎn)远超过巴菲特重仓(cāng)的美国苹果(guǒ)和美国可口可(kě)乐股票的(de)上涨率。

　　2、地(dì)缘政治格局的(de)变化

　　国泰君安国(guó)际宏观(guān)在研报中指出在过去的三十年中，日本经历了漫长而痛苦的通缩，也被(bèi)认为将会撤(chè)离(lí)世界舞(wǔ)台的中心。但其并没有完全失去竞争优(yōu)势，与此(cǐ)同时，在国际(jì)格局大变化的背景下，日本经济的边际变(biàn)化值得研究并(bìng)重视。

　　国泰君安表示在新的地缘(yuán)政治格局下，日本在(zài)亚太格局中扮演了更加重要的角色，同时(shí)日本在(zài)芯片等产业发展中野心(xīn)勃勃，这都成为了边际上的重要变(biàn)量(liàng)。仔细观察日本的经济脉络(luò)，我(wǒ)们也会发现日本的设备投资开始进入加速期，这背后有产(chǎn)业自身发(fā)展的原(yuán)因(yīn)，也暗合地缘变迁的逻辑(jí)。

　　值(zhí)得一(yī)提的(de)是，日(rì)本(běn)相对稳(wěn)定甚至略(lüè)显僵化(huà)的政治格(gé)局(jú)，在全球动(dòng)荡的大背景(jǐng)下(xià)反而成为了(le)“避风(fēng)港(gǎng)”。与此同时，劳(láo)动(dòng)力的(de)下滑(huá)趋(qū)势固然不可避(bì)免，但良好的医疗体系以及(jí)人工智能(néng)的发展(zhǎn)，也意味着劳动(dòng)力萎(wēi)缩的风(fēng)险在一定程度上出现了下(xià)降(jiàng)。

　　3、日本监管层的推动

　　近(jìn)年来，日本(běn)监(jiān)管层持续推动企业(yè)经营能力的改善(shàn)和价值(zhí)的修复，其中(zhōng)敦促(cù)企业对投(tóu)资(zī)者提高(gāo)回报、鼓励企业(yè)公开(kāi)回购(gòu)成为改革重要(yào)抓手。尤其是在(zài)今年3月底，东京证券交易所(suǒ)为了改(gǎi)变大量个股股价(jià)跌破净值的情况，发布《关于实现关注资金成本和(hé)股价经(jīng)营要求》要求上市公司提高(gāo)企业价值和资本效率从而提(tí)升股价后，日本(běn)股市开始(shǐ)掀起一波回购热潮(cháo)。

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