兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做尽管的关联词后面是什么，尽管的关联词表示什么关系AI的人(rén)便(biàn)都看着(z尽管的关联词后面是什么，尽管的关联词表示什么关系he)他(tā)笑，有(yǒu)的(de)叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新(xīn)能源(yuán)的(de)每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下(xià)大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发(fā)来(lái)了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单(dān)传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了(le)服务器订单，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较(jiào)悲(bēi)观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四(sì)家(jiā)大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需(xū)求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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