兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所(suǒ)有做AI的人便都看着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能(néng)源每(měi)次的反远则怨近则不逊是什么意思解释，远则怨,近则不逊弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新(xīn)能(néng)源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改，估值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回归(guī)，拐(guǎi)点明(míng)确(què)，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了(le)快(kuài)活的(de)空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫(cuò)，算力方(fāng)向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工(gōng)业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　远则怨近则不逊是什么意思解释，远则怨,近则不逊"沸(fèi)腾！刚刚(gāng)，超级(jí)大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153607006.png">

　　工(gōng)业富联(lián)又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了远则怨近则不逊是什么意思解释，远则怨,近则不逊(le)解(jiě)读(dú)：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大(dà)幅削减了服务器(qì)订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂(chǎng)有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务(wù)器的(de)需求放(fàng)缓完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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