兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了(le)！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还(hái)不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马(mǎ)冀g是河北哪里的车牌上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速(sù)稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增(zēng)长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金(jīn)净(jìng)买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主(zhǔ)打的就是一(yī)个(gè)新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联(lián)又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券冀g是河北哪里的车牌商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器(qì)订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观(guān)，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看(kàn)23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤其是通用服务(wù)器的需求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完(wán)全(quán)在预期内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续(xù)也将根据业务(wù)反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到这(zhè)了(le)。

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