近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测报告》显(xiǎn)示(shì)，该平(píng)台假期国内酒店、景区门票、机票订单(dān)量均反超2019年(nián)水平(píng)。同(tóng)时(shí)民航(háng)局披(pī)露，从机票预订数据看，五一假期订票已超600万人次，或成为史上旅游(yóu)出行(xíng)热度最高的五一(yī)假期。此外近20部影片定档五一，节假(jiǎ)日院(yuàn)线有望迎(yíng)来(lái)强(qiáng)复苏(sū)。在消(xiāo)费(fèi)需求(qiú)火(huǒ)爆(bào)下，可以关注交运、旅游、影视等行(xíng)业(yè)机(jī)会(huì)。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出行(xíng)旺季(jì)来临

　　自去年疫情防控(kòng)优化调整以来(lái)，国内疫后复苏趋(qū)势较强。近日(rì)某酒店龙头(tóu)企(qǐ)业发(fā)布(bù)一季(jì)度(dù)经(jīng)营(yíng)数据，公司一季度整体入(rù)住(zhù)率(lǜ)同比(bǐ)增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产生(shēng)的平均实际营业收(shōu)入(rù)）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数据，一(yī)季度民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规(guī)模相当于2019年同期的77.6％，较(jiào)2022年(nián)四(sì)季度大幅提升38.5个(gè)百(bǎi)分点；一季度共完成旅客运输量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输(shū)规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大(dà)幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求更是(shì)火爆。4月20日的(de)《2023年五一假期旅游预测报告》显示(shì)，距离(lí)假期不到10天，特别是(shì)住宿火(huǒ)爆程度远(yuǎn)超预期，五一境(jìng)内酒(jiǔ)店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一(yī)同期(qī)也增长近200％。今年五一也是出境团队游试点恢(huī)复(fù)后的首个(gè)长(zhǎng)假。数(shù)据显示，出境机票搜索热度(dù)同(tóng)比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热(rè)度(dù)同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机前48小时内(nèi)抗原(yuán)检测代替核酸(suān)检测，航空公司不(bù)再(zài)查验(yàn)登(dēng)机(jī)前检测证明。针对来华人员的防疫政策放宽后，入(rù)境客流量有(yǒu)望进一(yī)步提升，继续(xù)刺(cì)激国际客流复苏(sū)。

　　与(yǔ)此(cǐ)同(tóng)时，民航局预(yù)计，五一假期民(mín)航将运输旅客900万人次左右(yòu)。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别(bié)为691万、316万(wàn)、866万(wàn)，去年相关数据未(wèi)公(gōng)布，不过民(mín)航局当时预(yù)计旅客量为200万人次。因此今年有望将超过(guò)疫情前水平，成为史上旅游出(chū)行热(rè)度最高的五一假期。

　　五一假期预售(shòu)数据(jù)仍(réng)然乐(lè)观，叠加出(chū)入境政策(cè)进一步放(fàng)开，旅游出行市场(chǎng)均(jūn)呈向好(hǎo)态势。

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　　消费复苏有望接棒(bàng)成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露(lù)节前(qián)结束，截(jié)至4月28日(rì)，已经(jīng)披露一季(jì)报(bào)的上市公司(sī)接近4000家。从目前财报披露情况看(kàn)，旅游出行(xíng)相关板块景气度显著恢复，用整体(tǐ)法测算，申(shēn)万社会服务行业一季度归母净利润(rùn)增速达(dá)到144.40％，交(jiāo)通运输(shū)行业(yè)一(yī)季度归母净利(lì)润(rùn)病娇是什么意思，病娇是什么意思呀网络用语增速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放开(kāi)后第一个长假，积压(yā)的旅游出行需求集中释放(fàng)，且(qiě)春节后旅游行(xíng)情转入(rù)淡季，市(shì)场普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋(qū)缓。但(dàn)从五一(yī)的(de)数据来看，伴随着景(jǐng)气复苏的持续兑现，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另(lìng)一方(fāng)面，民航(háng)出行需求恢(huī)复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期(qī)间我国机队引(yǐn)进收(shōu)紧，飞(fēi)行员结(jié)构性短缺问题凸(tū)显，后续(xù)或(huò)将逐(zhú)步好转。叠加票价改(gǎi)革仍在(zài)推进(jìn)，看好后续票价及客座(zuò)率表现。

　　此外(wài)，作为(wèi)国内(nèi)重(zhòng)要节(jié)假日，“五一(yī)档”电影票房市场也有较高占比(bǐ)。从(cóng)历史(shǐ)数(shù)据(jù)看，国(guó)内电影总票(piào)房(fáng)自2017年的(de)7.84亿(yì)元连升(shēng)至(zhì)2021年的(de)16.74亿元(yuán)，五一档期票房(fáng)占全年票房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围(wéi)关停，五一档期(qī)电(diàn)影纷纷撤(chè)档，票房远不(bù)及预(yù)期，而2023年影院全面恢复(fù)运营，撤档重点(diǎn)影片加码五一(yī)档(dàng)期，叠加观众报复性消费热情(qíng)，预计今(jīn)年五一档期将回升(shēng)至(zhì)2021年水平，延续此前连(lián)涨(zhǎng)态势。

　　从影(yǐng)片供给来看，已有近20部影片宣布进(jìn)入今年“五一”档，数量上已超过历年同(tóng)档期(qī)，重点电影包(bāo)括《惊天救援(yuán)》、《长空之王(wáng)》、《检察风云(yún)》等。此(cǐ)外，已上映的(de)电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫眼数(shù)据，截至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧本生成，并(bìng)把(bǎ)剧本中角色、场景、道具、特效等元(yuán)素转换成(chéng)拍摄日程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换脸换声(shēng)，或(huò)直接使用虚(xū)拟人替代真(zhēn)人演员。后(hòu)期制作，AI可(kě)辅助(zhù)生(shēng)成音(yīn)频、特(tè)效(xiào)、编辑视频(pín)。宣(xuān)发(fā)环节，AI可辅助生成海报、预告(gào)片等宣传(chuán)素材。种种因素叠加，该赛道催(cuī)化密集(jí)，当前投资机会(huì)凸(tū)显。

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