昨夜，据路透(tòu)社最新报道，知情人士(shì)透露(lù)，美国总(zǒng)统拜(bài)登(dēng)和众议院议(yì)长(zhǎng)麦卡锡接近就美国债务上限达成协(xié)议，双(shuāng)方(fāng)在(zài)可自由支配(pèi)开支方面的分歧(qí)仅为(wèi)700亿美元。

　　这名消息人士(shì)和另一名了(le)解(jiě)谈判情况的人士(shì)称，最终可能达(dá)成的不会是一份长达数百页、可能需(xū)要立法者花几天时间(jiān)撰写、阅读(dú)和投票的法案，而(ér)是一份包含几个关(guān)键(jiàn)数字的精简协(xié)议。另(lìng)一位消息人士称，预(yù)计谈(tán)判代表将敲定可自由支配开(kāi)支的最(zuì)高限额，包括(kuò)军费开支，但让议员们(men)在未来(lái)几个月通过正常的(de)拨款程序敲定住房和教育等类别的细节。根据美国联邦(bāng)数据，2022年，美(měi)国的可(kě)自由支配(pèi)支出达到1.7万(wàn)亿(yì)美元，占6.27万亿美元(yuán)支出总(zǒng)额的27％。其中大约一半用于(yú)国防，一些议(yì)员表(biǎo)示不应该削减这一领(lǐng)域(yù)的支出。

　　俄罗斯副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在(zài)4月(yuè)做出减产决定后，将于6月4日举行的(de)六个月来首次面(miàn)对面(miàn)会(huì)议不(bù)太(tài)可能采(cǎi)取新的措(cuò)施。当前的任务是监控市(shì)场形势并及时作(zuò)出反应。诺瓦克(kè)重申OPEC+的(de)目标不是(shì)推动(dòng)油(yóu)价(jià)上涨，而是平衡(héng)价格，以确(què)保(bǎo)生产者(zhě)和消费者的利益。

　　诺瓦(wǎ)克预计布伦特原(yuán)油价格到2023年(nián)底将(jiāng)略高于80美(měi)元/桶。他认为，目前的价格反映了市场对全球(qiú)宏观经济(jì)形势的评估。美国加息阻碍了油价进一步上(shàng)涨。

　　受此(cǐ)影响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此(cǐ)外，周四(sì)的最新数据显示(shì)，交易员们完(wán)全(quán)押注美联(lián)储会在(zài)6月或(huò)7月(yuè)的某次(cì)会议上再度加息25个(gè)基(jī)点，最早在6月便加息的可能性已(yǐ)超过(guò)50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂钩的(de)掉期合约(yuē)升至(zhì)5.37％，比当前(qián)有效(xiào)联邦基(jī)金利(lì)率(lǜ)5.08％高(gāo)出超过(guò)25个基点，这代表市(shì)场认(rèn)为接下(xià)来两次会议中美联储肯定(dìng)会加息(xī)25个基点。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会议挂钩(gōu)的(de)掉(diào)期合约显示消化(huà)了约14个基点的加息预期，由于美联(lián)储(chǔ)加息规(guī)模通常都是25个基点的(de)倍(bèi)数(shù)，这代表6月加息(xī)25个基点(diǎn)的(de)概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶(tǒng)；布(bù)伦(lún)特7月原油期(qī)货(huò)收(shōu)跌2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油均止步三(sān)日连涨。

　　美(měi)股收(shōu)盘，纳指初步收涨1.71％，标普(pǔ)500指数涨0.88％，道指小幅收(shōu)跌(diē)约30点。

　　芯片股中(zhōng)，表现最好的(de)英伟达早(zǎo)盘股价曾涨至394.8美元，涨(zhǎng)幅超过(guò)29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中(zhōng)和收盘历(lì)史新高，市值曾达(dá)到9550亿美元，距1万亿美元市值大关一(yī)步之遥，有望(wàng)成为全球第九家市值突破1万亿美(měi)元的上市公司。盘中(zhōng)英伟达市(shì)值曾涨将近2000亿美元，几乎(hū)相(xiāng)当于两个英特尔的市值。英伟达创美股史上最(zuì)大单日市值增长规模(mó)，一日的市(shì)值涨(zhǎng)幅比标普(pǔ)500 472只成份股各自的市值都高。

　　最新的财报数(shù)据显示(shì)，英伟达Q1营(yíng)收为71.9亿美(měi)元，同比下降13％，但好于市场预期(qī)的65亿美元；调整后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数(shù)据中心(xīn)业务营(yíng)收增(zēng)长(zhǎng)14％至42.8亿美元(yuán)，好于市(shì)场预期的39亿美元。

　　最(zuì)重要(yào)的(de)数据在于(yú)——展望未(wèi)来，英伟达预计第二财季营收将(jiāng)达到110亿(yì)美元左(zuǒ)右，较市场预(yù)期的71.8亿美元高53％。这(zhè)一极度积极(jí)的(de)展(zhǎn)望表明，英伟达从全(quán)球(qiú)企业布局AI的热潮中(zhōng)获得的(de)利益远(yuǎn)超人们预期。英伟(wěi)达生产极度复(fù)杂的人工智能计(jì)算任务所需的GPU芯片，可谓(wèi)火(huǒ)爆(bào)全(quán)球的ChatGPT所需的最(zuì)重(zhòng)要底层硬件。英伟达如今在AI用(yòng)途的芯片领域占(zhàn)据主导币值是什么意思，硬币的币值是什么意思地位(wèi)，该公司推出币值是什么意思，硬币的币值是什么意思的 A100/H100 GPU芯(xīn)片(piàn)极(jí)度适(shì)合AI训练和运行(xíng)机器学习软件，这也是支(zhī)持OpenAi旗下火爆(bào)全(quán)球(qiú)的ChatGPT的最关键底(dǐ)层硬件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳水”，铁矿(kuàng)、钢材期价创近半(bàn)年以来新低

　　昨(zuó)日(rì)，铁矿石、钢材期货盘(pán)中明(míng)显下滑(huá)并创(chuàng)下近半年或半年多以来新低。截至5月25日下(xià)午(wǔ)收(shōu)盘，铁矿石主力(lì)合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘中最(zuì)低下探674元(yuán)/吨；螺纹钢(gāng)主(zhǔ)力(lì)合约(yuē)2310下跌2.53％至(zhì)3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段，双焦持续(xù)重挫，截(jié)至23点收(shōu)盘(pán)，焦煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商(shāng)品在经(jīng)历(lì)短暂反弹后于近期(qī)再次(cì)走(zǒu)弱(ruò)。对(duì)此，大有期货投研中心黑色高(gāo)级研究员黄科在接受期货日报(bào)记者采访时表示，近期黑色(sè)系品种大幅下跌是(shì)宏观和产业共振(zhèn)带来的结果。

　　“其(qí)中宏观层面，目前美国两党(dǎng)对(duì)于政(zhèng)府债务上限问题仍(réng)没有达成一(yī)致(zhì)，随着截止日期临近，市(shì)场各(gè)方的避险观望(wàng)情绪较为(wèi)明显；而从美联储5月会(huì)议(yì)纪(jì)要来看，不能排除(chú)接下来继续加息的可(kě)能(néng)性，当前美(měi)联储6月(yuè)加息概(gài)率(lǜ)上(shàng)升到(dào)40％附(fù)近(jìn)，近期(qī)美元指数走强对(duì)于大宗商品(pǐn)价格普(pǔ)遍形成一(yī)定压力。国内方面，5月(yuè)份公布的社融和固定资产投资等经济数据略低于市场，市场担心经济复苏的后劲(jìn)不足，也导(dǎo)致与国内经济状况关(guān)联(lián)性较强的黑色系品(pǐn)种支撑弱化。”黄科说。

　　目(mù)前(qián)黑色产业层面(miàn)也并无利(lì)多因素。黄科表(biǎo)示(shì)，从现(xiàn)货市场表现(xiàn)来看，虽然目前铁水产量已经见顶，但随(suí)着成本端原料价格的大(dà)幅回落(luò)，钢厂方面并没有(yǒu)很(hěn)强(qiáng)的减(jiǎn)产(chǎn)动力。在行(xíng)业利润尚存(cún)、部分钢厂复产的情况下，本(běn)周钢联螺纹、热轧产(chǎn)量甚至止跌(diē)回升，减产不及预期以(yǐ)及原料成本持续(xù)下(xià)移导(dǎo)致钢价(jià)下(xià)方支(zhī)撑走弱；而当前(qián)国内钢材需求也已(yǐ)临近淡季，在需求乏(fá)力的情况下，钢(gāng)材价格(gé)不(bù)断下探寻底。

　　建信期货黑(hēi)色产业研(yán)究主(zhǔ)管(guǎn)翟贺攀对记(jì)者表示(shì)，自今年(nián)3月中(zhōng)旬以来，铁(tiě)矿石、钢(gāng)材等黑色系商(shāng)品市场(chǎng)整(zhěng)体(tǐ)陷入“供(gōng)应增、需(xū)求底部徘徊、成本(běn)塌陷(xiàn)”的负向循环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个(gè)月(yuè)来钢(gāng)材(cái)下游需求恢复距离此前预期有较大差距，叠加今年年(nián)初(chū)以来市场对下游需求的乐观预(yù)期，导致(zhì)钢厂产量增幅(fú)较大。而在市场供需阶段性(xìng)错配的情况(kuàng)下，钢铁原燃料进口规(guī)模又出现明显增长(zhǎng)，同时预期中的下半年的粗钢产量(liàng)平控政(zhèng)策(cè)也进一步压低了钢铁原(yuán)燃料价格(gé)。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢(gāng)材五大品种周度表观消费量均值(zhí)为1000万吨(dūn)，仅比(bǐ)去(qù)年同期增长0.6％，但较(jiào)2019-2021年同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家统计局数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿(yì)吨，同(tóng)比增长5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份我国进(jìn)口铁矿石与炼焦煤分别(bié)为(wèi)3.85亿吨和3114万吨(dūn)，同比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱(ruò)势，中期有反(fǎn)弹空间

　　从当前钢材(cái)市场面临的问(wèn)题来看，方(fāng)正中期(qī)期货(huò)研(yán)究(jiū)院黑色组长(zhǎng)汤冰华告诉记者，主(zhǔ)要有以下三个方面的问题：一是高炉减产不(bù)充分(fēn)；二是外需(xū)可能会大幅(fú)下滑；三是国(guó)内政策刺激还比(bǐ)较有限(xiàn)，当(dāng)前内需虽然(rán)未见好(hǎo)转，但(dàn)今(jīn)年(nián)以来表现一直低于(yú)预(yù)期(qī)。

　　谈及当前钢矿品(pǐn)种(zhǒng)价(jià)格(gé)底部是否已现，汤冰华表示(shì)，由于二季度(dù)以来国内(nèi)政策利多有限(xiàn)，导致“买预期”交(jiāo)易未能(néng)如期出现，但(dàn)国内市场利空在价格中已有(yǒu)体现，从(cóng)后期(qī)市场表现来看，钢材需求(qiú)端利空可能来自海(hǎi)外，6月出口一旦转差(chà)，则(zé)板(bǎn)材供应压力会明显(xiǎn)增加，产量也面临(lín)继续压减。因(yīn)此，在经历(lì)4-5月份的(de)政策(cè)不及预期后(hòu)，国内下一个(gè)相(xiāng)对重要的政策时点可能在7月的半年度经济数(shù)据公布后，在此(cǐ)之前，钢矿(kuàng)品种(zhǒng)价(jià)格底部的确立需(xū)要黑色(sè)商品整体(tǐ)供(gōng)应(yīng)回(huí)落，即铁水(shuǐ)产(chǎn)量、焦煤供应及铁矿石(shí)非主流矿发货均(jūn)出现下降(jiàng)。不过目前(qián)焦煤进口通关及(jí)铁矿石非澳巴发货已开始减少，但铁水下降并不明显，负反(fǎn)馈还在持(chí)续，价(jià)格还未真正见底。

　　在黄(huáng)科(kē)看来，后续钢矿品种止跌(diē)需要具备两个条件(jiàn)：一是煤炭价格止跌，从成本端对钢(gāng)价形成一定支(zhī)撑(chēng)；二是钢厂(chǎng)方面有实质性的减产(chǎn)行动(dòng)，从而改善市场对(duì)于(yú)后(hòu)期供需平衡的预期。不过，从(cóng)目(mù)前情况来看，在进口煤(méi)冲击之下，近期国内煤炭市场情绪较为悲观，动力煤价格有加速下跌迹象；此外国内粗钢(gāng)产量平控政策尚未执行(xíng)，钢(gāng)厂主动(dòng)减产意愿不强。因(yīn)此，预计短期内黑色(sè)系品(pǐn)种或延续弱势，整体易跌难涨(zhǎng)。

　　“积重难返的市场(chǎng)供需(xū)格(gé)局，与成本塌陷(xiàn)叠加(jiā)造(zào)成的负(fù)向循(xún)环，或(huò)将(jiāng)令铁矿石、钢材等黑色系(xì)商(shāng)品价(jià)格惯性下跌趋势(shì)短暂延续(xù)，难有(yǒu)像样的(de)反(fǎn)弹(dàn)。”翟(dí)贺(hè)攀说(shuō)。

　　此外值得注意的是，在期货(huò)价格(gé)大幅下探之际，螺纹钢现货价格已(yǐ)跌回至2020年5月之前(qián)的水平。对此，翟贺攀告诉(sù)记者，螺纹钢(gāng)现货目前回(huí)归2020年疫(yì)情初期的价格(gé)区间有利于行(xíng)业供需加快调整，且目前距离2020年底部不远(yuǎn)。

　　“因(yīn)此(cǐ)，基于钢厂铁矿石库存(cún)和钢材社(shè)会库存较近年同(tóng)期偏低(dī)、6月份(fèn)之后来自政策(cè)面和市(shì)场(chǎng)力量的(de)供应压减速(sù)度加快、稳经(jīng)济(jì)政策(cè)效果或将在下半年显现(xiàn)、国际局势缓和以(yǐ)及国内外价差有利于钢材出(chū)口再(zài)上台阶等(děng)因素，未来2-4个月，我们对黑色系商品价格(gé)保持谨慎乐观，尽(jǐn)管(guǎn)难(nán)以恢复至今(jīn)年4月(yuè)中旬之前(qián)的(de)偏高水平(píng)，但中(zhōng)期反(fǎn)弹依然有空间。”

　　汤(tāng)冰华也(yě)表示(shì)，当前(qián)钢(gāng)铁产业链库存整体较(jiào)低(dī)，因此在后续进入减产期间(jiān)后，钢(gāng)材(cái)价(jià)格(gé)下(xià)跌(diē)一旦出现企稳，那么(me)低价可(kě)能(néng)会刺激补(bǔ)库，并(bìng)带动行(xíng)情出现阶段反(fǎn)弹。

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