金(jīn)融界5月22日消息 悄然之间，已经崩盘了33年的(de)日本股市竟(jìng)然奇迹般的活过来了，甚至还在不断挑战(zhàn)新高，真是活久(jiǔ)见。

　　22日，日本(běn)股市主要股(gǔ)指日经225指数收涨0.9%，报31086.82点，创1990年8月以来近33年的(de)新高，同时也是自日(rì)本(běn)泡沫经济(jì)崩溃以来的最(zuì)高收盘价。今年以来(lái)日经225指数已涨超19%。

　　而这之前(qián)，日本股市几经(jīng)挣扎但(dàn)是最终都黯淡收场(chǎng)，但是似乎这次(cì)有(yǒu)点不一(yī)样的味道，“股(gǔ)神(shén)”巴菲特助(zhù)阵、“华尔街大鳄”高盛摇旗(qí)呐喊以及(jí)

　　地(dì)缘政治的变动使得日本股市变得(dé)微妙起来。

　　海外资金(jīn)是不可或缺力(lì)量

　　对于(yú)日本(běn)股市爆发，海外资金是不(bù)可或缺(quē)的一美元等于多少美分,美元和美分的符号，一美元等于多少钱的人民币力量。数据显示，海(hǎi)外投资者对日本(běn)股(gǔ)票需(xū)求稳健。根据日本交易所集团(tuán)，4月(yuè)海外投(tóu)资者净买(mǎi)入价值2.15 万亿日元（约合157亿美元）的日本股(gǔ)票，为2017年10月以(yǐ)来(lái)最(zuì)大(dà)规模的外国(guó)人净(jìng)购买量。不过，日本(běn)企业部(bù)门仍然是(shì)日本股票的最大净买(mǎi)家，年初(chū)至今(jīn)的(de)买入(rù)量为1.1万亿日元(yuán)。

　　当然这其中也包括在3年(nián)前就“闻(wén)到”金钱味道的巴(bā)菲(fēi)特，2020年(nián)8月，巴菲特掌管的伯克(kè)希(xī)尔·哈撒(sā)韦公(gōng)司（下称“伯克希尔”）首次(cì)披露，其收购了日本前五(wǔ)大贸易(yì)公(gōng)司每家(jiā)略高于5%的股份(fèn)。这五大贸易公司分别是伊藤忠商事(shì)、三菱(líng)商事、三(sān)井物产(chǎn)、住友商事和丸红。自首次披露(lù)之(zhī)后(hòu)，巴菲特(tè)已3次购(gòu)买并扩大(dà)了对日本(běn)五大(dà)商社的股(gǔ)份持有量。

　　从(cóng)近期数(shù)据(jù)披露可以看(kàn)出，伯克希(xī)尔(ěr)哈撒(sā)韦(wéi)目前(qián)在日本持(chí)有的股票比(bǐ)在美国以外任何其他国(guó)家都多。今(jīn)年早些(xiē)时候，巴(bā)菲(fēi)特增持了日本五(wǔ)大商(shāng)社，并暗示将进(jìn)一(yī)步投资日本股(gǔ)票(piào)。现年92岁高龄(líng)的他还在上(shàng)个月罕见地亲自访问(wèn)日(rì)本。

　　对于为何在这个(gè)时点，不断(duàn)增持日本股票？在5月(yuè)初巴菲(fēi)特股东(dōng)大会(huì)上，巴菲特就这(zhè)样(yàng)说到：

　　投资日本(běn)商社的决定其实非常简单(dān)，也非常容(róng)易理解，我们(men)可能和这五家(jiā)公司(sī)都有过(guò)业务来往。从整体来看，这些(xiē)公司能够支(zhī)付不错的分红，在某些情(qíng)况(kuàng)下也会回购股(gǔ)票，我们也能很好(hǎo)地(dì)理解(jiě)他(tā)们所(suǒ)拥有的一大堆业务，同时我们(men)还能通过融资解(jiě)决(jué)汇率(lǜ)风险(xiǎn)问(wèn)题。所以我们就开(kāi)始购买了，甚至(zhì)这件(jiàn)事情一开始我都没有(yǒu)告诉阿贝尔。

　　此外，巴菲特日(rì)本之行(xíng)的部分原因(yīn)是为(wèi)了向这些公司介绍阿贝尔（伯(bó)克(kè)希尔非(fēi)保(bǎo)险业务副董事长(zhǎng)格雷格·阿贝(bèi)尔，被视为(wèi)巴菲特的接(jiē)班人），因为接下来双方可能要共事20、30、40或50年。

　　如今(jīn)看，提前三年布局的巴菲特(tè)已(yǐ)经赚麻了(le)，巴菲特再次用行(xíng)动(dòng)告诉大家(jiā)姜还是老的辣。

   多(duō)位大佬抄底日本

　　除(chú)了巴菲特，还有其他大佬也在紧锣密鼓(gǔ)的行(xíng)动中。3月(yuè)31日，黑石集团主席苏世民拜访了日(rì)本首相岸田文雄(xióng)。黑(hēi)石集(jí)团两年前在日(rì)本一举收购8家酒(jiǔ)店(diàn)，此行被(bèi)外(wài)界普遍认为日本还蕴藏着更多投资机会。

　　同一时期，黑石集团最主要的竞争(zhēng)对手——KKR创始人(rén)亨利(lì)·克拉维斯也在日本与投资对象展开交流(liú)。

　　4月初造(zào)访日(rì)本东(dōng)京的还(hái)有美国对冲基金Point72创(chuàng)始(shǐ)人史蒂夫·科恩；对冲基金Citadel在今年早些时(shí)候决定重新在(zài)东京(jīng)开设(shè)办事处，据《金融(róng)时(shí)报(bào)》报道，Citadel正在申请在日(rì)本市场(chǎng)的(de)运营牌照(zhào)。

    日本受益于地缘政治(zhì)格局变化

　　自1989年日本泡沫经(jīng)济崩(bēng)溃以来，日本股(gǔ)市一(yī)直都在苦苦的(de)填坑之(zhī)中，如今(jīn)似乎(hū)局(jú)面(miàn)发(fā)生了变化。

　　虽然巴菲特在股东(dōng)大会上解释了抄底日(rì)本股市，但(dàn)是(shì)“狡猾”的(de)巴老爷子(zi)也有(yǒu)所保留。站在事后马(mǎ)后炮的角度看，对股市(shì)拥(yōng)有独特理解的巴(bā)菲特(tè)对国际地缘(yuán)政治的变化也颇有(yǒu)研究。

　　自2018年中美贸易(yì)争端(duān)以来(lái)，国(guó)际地缘政治(zhì)格局(jú)巨变。在新的地缘政(zhèng)治格局下，日本在(zài)亚太格局中扮演了更加重要的(de)角色，同时(shí)日(rì)本在(zài)芯片等产业发展中野心勃勃，这都成为了边际上的重要变量。仔细观察日本(běn)的经(jīng)济脉络，我们也会发现日本的(de)设备(bèi)投资开(kāi)始(shǐ)进入加速期，这背后有(yǒu)产业自身发(fā)展的(de)原因，也暗合地缘(yuán)变迁(qiān)的(de)逻(luó)辑。

　　值(zhí)得一(yī)提的是，日(rì)本相(xiāng)对稳(wěn)定甚(shèn)至略显僵(jiāng)化的政治格局(jú)，在全球动荡的大(dà)背景下反而成为(wèi)了“避(bì)风港”。

　　“嗅(xiù)到了”日本敏(mǐn)感变化的巴菲特，一(yī)直(zhí)在(zài)等(děng)待出手的(de)时机。直到新冠(guān)危(wēi)机爆发，日本股市出(chū)现急搓，巴菲特终于等(děng)到了被低估的日本资产，自此疯(fēng)狂抄底日本股市。

　　而日本(běn)5大商社也(yě)用业(yè)绩(jì)证明自己的确被低估(gū)了。据日(rì)经中文(wén)网，日(rì)本(běn)综(zōng)合商社的2022财年（截至(zhì)2023年3月）合并(bìng)财(cái)报于5月9日全部出炉。5大商社的合(hé)计(jì)净(jìng)利润(rùn)超过(guò)约4.2万亿(yì)日元，在(zài)短短2年时间(jiān)里增加到了4.3倍。

　　除了(le)日本基(jī)本面发生(shēng)的变化，日本监管层的助推也是一股不容忽视的力量。日本监管层(céng)持续推(tuī)动企业(yè)经(jīng)营(yíng)能力的(de)改善和价值的(de)修复，其(qí)中敦促企业(yè)对投资者(zhě)提高回(huí)报、鼓励企业(yè)公开回(huí)购成为改革重要抓手。

　　尤其(qí)是在(zài)今年3月底，东京证(zhèng)券交(jiāo)易所为了改变大量个(gè)股股价跌破净(jìng)值的情况，发布《关于实现关注资金成本和股价经营要求(qiú)》要求上(shàng)市公司提高企业价(jià)值和(hé)资本(běn)效率从而提(tí)升(shēng)股(gǔ)价后，日本股市开始掀起一波回(huí)购(gòu)热(rè)潮(cháo)。

　　一(yī)向被韭菜讥讽为“反向(xiàng)指标”的高盛也出来高喊(hǎn)日(rì)本可能正接(jiē)近十年(nián)一(yī)遇的牛市。至于(yú)日本股市(shì)未(wèi)来将走向何方(fāng)，一(yī)切将由时间给出答案吧(ba)。

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