兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能(néng)源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一(yī)碟(dié)茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是(shì)要(yào)被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连(lián)便(biàn)是难(nán)懂的话，什(shén)么“增长韧(rèn)性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新(xīn)能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模(mó)。其(qí)中(zhōng)，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅度(dù)最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观(guān)看待数(shù)通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今(jīn)早有消息称敬备薄酌恭候光临是什么意思啊，敬备薄酌恭候光临的意思Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务(wù)器(qì)的(de)需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计(jì)下(xià)个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的(de)市(shì)场就分析到这了。

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