中共中央政治局上月末(mò)召(zhào)开会议，提(tí)出加快推进充电桩(zhuāng)等设施建(jiàn)设。国常会近(jìn)日强调，要聚焦制(zhì)约(yuē)新能源汽(qì)车下(xià)乡的突出(chū)瓶颈，适度超前建设充电基础设施。

　　中国充电联(lián)盟11日发布数(shù)据显(xiǎn)示，4月公共充电桩数量比3月增加6.7万台，同比增长52.0%。截至2023年4月，联盟内成员单位总计上报公共(gòng)充电(diàn)桩202.5万台，其中直流充电桩(zhuāng)85.5万台、交流(liú)充(chōng)电桩116.9万(wàn)台。从2022年5月到2023年4月(yuè)，月(yuè)均新增公共充电桩约5.8万台。

　　二级市场上，国内充电桩(zhuāng)核心(xīn)部件制造(zào)商、20KW汽车充电模块试生产的英(yīng)可(kě)瑞(ruì)最近(jìn)三个交易日(rì)股价累(lèi)计最大涨幅(fú)39.52%；国内充(chōng)电模(mó)块领先(xiān)者通合科技4月(yuè)25日迄今股价累计最大涨幅73.15%，今年以来累计最大涨幅(fú)135.17%。

　　通合科(kē)技股(gǔ)价走势周(zhōu)线图

　　中信建投许琳等人4月24日研报表示，预计(jì)2023年将(jiāng)是充电桩销(xiāo)量(liàng)高(gāo)增(zēng)之年，预计(jì)2022、25年(nián)全球公(gōng)用充电桩增量达88、300.8万个，复合增(zēng)速51%。高压快充+大电流(liú)水(shuǐ)冷技术带动(dòng)充电模块、充电(diàn)枪(qiāng)/线(xiàn)等核心零部件价值量(liàng)上升。

　　中信证券袁健聪(cōng)等人5月10日研报(bào)指(zhǐ)出，受益于充电桩建(jiàn)设加速及大功率(lǜ)趋势，充电模块(kuài)有望迎来量(liàng)利齐升。从需求量角(jiǎo)度看，预计直(zhí)流桩在充电桩建设中(zhōng)的占比以及单桩充电功(gōng)率将进一步(bù)提升，进(jìn)而提升充电模块的需求(qiú)量。从盈利角度看，目前(qián)充电(diàn)模块单(dān)W价(jià)格已(yǐ)趋于稳定，产品(pǐn)从(cóng)此前主(zhǔ)流的15/20kW向30/40kW发展，带来单品价(jià)值量和毛利率的(de)提升(shēng)。

　　据了解，充电模(mó)块是直(zhí)流充(chōng)电(diàn)桩最核心的部件，直接影(yǐng)响充电(diàn)效率和充电安全(quán)，被(bèi)业内(nèi)誉为直(zhí)流充电设备的“心(xīn)脏”。从成本角度看，中信证券(quàn)袁(yuán)健聪等人在2月(yuè)13日的(de)研报中指出，在直流充电(diàn)桩所(suǒ)需(xū)元(yuán)器件构(gòu)成中(zhōng)，充电模块成本(běn)占比最高，约达50%。

　　袁健聪等人表示，预计到2025年中国充电(diàn)模块市场增量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模块(kuài)均价在0.12元/W左右，据此预测，2025年中国充(chōng)电模块市(shì)场空间约217亿元(yuán)。

　　在(zài)充电桩产业链的上游，以充电模块为核心的零部件生产制(zhì)造，代表企(qǐ)业有通合科技(jì)、欧陆(lù)通(tōng)等。

　　从充电模(mó)块(kuài)及设备产业链来看，上游是生产设备零部件，充电模块应用于直(zhí)流充(chōng)电设备；中(zhōng)游是充电桩及其(qí)他(tā)充电设备生产商，包括直(zhí)流充电设备生产商(shāng)和交流充电(diàn)设(shè)备生产商；下(xià)游(yóu)是运营服务商及终端客(kè)户，包括换电站(zhàn)、充电站、新能(néng)源汽车厂商及(jí)配套运营服(fú)务商。

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　　竞争格局方面(miàn)，东吴证券(quàn)曾朵红在4月27日(rì)研报中表(biǎo)示，由于充(chōng)电(diàn)模块的生产技术要(yào)求较高且具备通(tōng)信要求，目前主(zhǔ)要以具备一定技术积(jī)累(lèi)的充电模块供(gōng)应(yīng)商（英飞源、华为、中兴等电(diàn)力电源或通讯电源企业(yè)）生产，但随着充电模块价格逐(zhú)渐下降，叠加大功率、智能化、网络平台(tái)化的发展趋(qū)势，充电(diàn)桩厂商逐步(bù)进入(rù)充电模块生产环节，逐步实现充电(diàn)模块的自产自研（如特锐(ruì)德(dé)旗(qí)下子公司特来电、中恒电气等）。目前充电(diàn)模(mó)块戊时是几点，戊时是几点到几点钟的时市占率前五的企(qǐ)业包括英(yīng)飞源、特(tè)来电、永联、英可瑞、中兴(xīng)，CR5超70%。

　　据财联(lián)社不完全统计(jì)，在(zài)充电模块领域有所(suǒ)布局(jú)的A股上市公司包(bāo)括通合科(kē)技、欧(ōu)陆通、盛弘股份、英可瑞和麦格(gé)米特等，具体(tǐ)如下：

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