看看周末有哪些重要消息！

　　PMI拉响通(tōng)胀(zhàng)升温警报

　　标普全球周五公布的4月美国(guó)制造业Markit PMI意外重回荣枯分(fēn)水岭50上方(fāng)，和(hé)服务业PMI均不(bù)降(jiàng)反升，分别创(chuàng)半年和一年来新高，综(zōng)合(hé)PMI超预期强劲，创(chuàng)去(qù)年5月以来新高。其中的(de)分项指数(shù)释放价格压(yā)力再(zài)度升(shēng)温的(de)警报信号：4月购进价格(gé)创去年(nián)11月以来新高，出厂(chǎng)价格创去(qù)年9月以(yǐ)来新高。

　　标普全球的经(jīng)济学(xué)家(jiā)在点评PMI时警告，CPI可能上升，或(huò)者至少一(yī)定程度居(jū)高不下。PMI数据(jù)5公里世界纪录多少 5公里世界纪录是几分钟重燃(rán)价格(gé)压力的通胀担(dān)忧，数(shù)据公布后，美股(gǔ)承压下行，主要美(měi)股指(zhǐ)盘中集体下跌；美国国(guó)债价格跳水、收益率盘(pán)中(zhōng)拉(lā)升，对利率更敏感的2年期美债收(shōu)益(yì)率一(yī)度较日内低位回升10个基点(diǎn)；PMI公布前曾逼近(jìn)周四所创一年(nián)来低(dī)谷(gǔ)的美(měi)元指数迅速抹平日内跌幅转(zhuǎn)涨，刷新日高。

　　在(zài)美联储官员最近一(yī)再表态支持继续加息后，黄(huáng)金(jīn)大幅回落(luò)，本月(yuè)内首次收盘失守2000美元(yuán)/盎司心理(lǐ)关口，连(lián)续第(dì)二周因周五回(huí)落而全(quán)周累计由涨转跌(diē)；工(gōng)业金(jīn)属总体继续下挫(cuò)，在中国公布3月精炼(liàn)铜产量同(tóng)比增长(zhǎng)9％、增至创纪录(lù)高位(wèi)后，市场开始担心中(zhōng)国的进口铜(tóng)需求，加之全周经济增长前(qián)景的(de)担忧，伦铜连跌3日，同样(yàng)3连阴的伦锌跌(diē)至5个月低谷(gǔ)，伦锡虽然继续回落，但凭借周一大涨，全(quán)周仍累涨。原油周五反弹，但经(jīng)济(jì)前景的担忧(yōu)压(yā)顶，未能(néng)延续一个月来累计涨(zhǎng)势，汽(qì)油全周跌幅更大，其受到美(měi)国能源(yuán)部公布上周(zhōu)库(kù)存不降反增打击。

　　通胀严重(zhòng)！阿根廷(tíng)中央(yāng)银(yín)行(xíng)加(jiā)息300基(jī)点(diǎn)

　　当(dāng)地(dì)时(shí)间周四(sì)（4月20日），阿根廷中央银行宣布将基(jī)准利率(lǜ)由78％上调至(zhì)81％，加息幅度达300个基点，高于此前市场预期(qī)的(de)200个基(jī)点。

　　这是阿根廷央行今年第二次(cì)大幅加息，今年3月，该行也同样加息了(le)300个基点，将基准利率从(cóng)75％上调(diào)至78％。而在(zài)去年，这家央行也已经经(jīng)历了多次(cì)加息，总幅度达(dá)到了3700个(gè)基点。

　　阿根廷央行在周四的声明中表示(shì)，此次加息主要是由(yóu)于3月该国通胀加(jiā)剧，央行未来(lái)将继续监测物价(jià)水平、外汇市(shì)场和货币总量变化，以(yǐ)对利率政策做出进(jìn)一(yī)步调整。

　　上周公布的(de)数据显示，阿根廷3月(yuè)环比通胀(zhàng)率(lǜ)为(wèi)7.7％，是近20年(nián)来的最高(gāo)环比增速；同比通胀率达104.3％。根据通胀报告，在各类商(shāng)品和服务(wù)中，餐厅(tīng)酒店消(xiāo)费(fèi)、服装(zhuāng)鞋履和烟酒等(děng)同(tóng)比价格变化最大，涨幅均超过100％；通信、教育和交(jiāo)通(tōng)运(yùn)输等(děng)方面价格波动相对较(jiào)小。

　　通胀报(bào)告发布当天，阿根廷(tíng)总统府发言(yán)人加芙列拉·塞鲁蒂表示，3月通胀严重主要(yào)原(yuán)因(yīn)包括国际大宗商(shāng)品价(jià)格(gé)受俄乌冲突(tū)影(yǐng)响上涨(zhǎng)以(yǐ)及今(jīn)年初阿根廷发(fā)生严重(zhòng)旱灾等。另一(yī)项(xiàng)市场预(yù)期调(diào)查报告(gào)还(hái)显示，2023年阿(ā)根廷通胀(zhàng)率将(jiāng)达110％，而摩根(gēn)大通认为这(zhè)一数(shù)字可能会达到130％。

　　美国(guó)多(duō)地遭(zāo)恶(è)劣天(tiān)气袭击(jī)，超1500万人面临(lín)严重雷暴风险

　　当(dāng)地时间(jiān)4月(yuè)21日，美国得(dé)克萨斯(sī)州在内的多个地区持续遭到恶(è)劣天气袭(xí)击，超过1500万人(rén)面(miàn)临严重雷暴的风险。风(fēng)暴预测中(zhōng)心表示，强(qiáng)雷(léi)暴(bào)会产生冰(bīng)雹、狂风和龙卷风(fēng)等(děng)天气(qì)状况，得州沿海地区到(dào)密西西比河(hé)谷地区，以及俄亥俄河上游到(dào)五大湖地区将受到影响，部分地区的洪水威胁增加。得州圣安(ān)东尼(ní)奥(ào)国际机场(chǎng)和奥斯汀(tīng)-伯格(gé)斯特罗姆国际机场(chǎng)20日晚上因天气(qì)状况而(ér)临时(shí)停飞(fēi)。此外，俄克拉(lā)何(hé)马州19日遭受(shòu)龙卷风侵(qīn)袭(xí)，共造(zào)成3人死亡。俄克拉荷马州(zhōu)州长(zhǎng)凯(kǎi)文·斯蒂特宣布该州(zhōu)部分地区进入紧(jǐn)急状态。

　　他宣(xuān)布(bù)：竞选美(měi)国(guó)总统

　　4月(yuè)21日，中新(xīn)网援引美联社报道(dào)，当地(dì)时间20日，美(měi)国(guó)保守派电台主持人拉里·埃尔德（Larry Elder）宣布，他将参(cān)加2024年的美(měi)国总统竞选。

　　据美国有线电(diàn)视新闻(wén)网（CNN）报道，在过去的几十年里(lǐ)，埃尔德一直在媒(méi)体(tǐ)行业工作，1993年，他开始主持自己(jǐ)的广播节目“拉里·埃尔德秀”（The Larry Elder Show），他通过(guò)广播节目在保守派中拥有了一批追随(suí)者。

　　低(dī)库存(cún)支撑棕(zōng)榈(lǘ)油近月价格(gé)

　　昨日，油脂期货(huò)继续下挫，棕榈油主力跌幅达4.9％，收(shōu)于7080元/吨；菜油(yóu)主力(lì)收盘于8357元/吨，跌幅达(dá)4.9％；豆(dòu)油主力收(shōu)盘(pán)于7550元(yuán)/吨，跌幅达(dá)5.8％，跌(diē)破前低(dī)7558元/吨，创下逾两年(nián)新低(dī)。

　　申(shēn)银万国(guó)期货(huò)油脂分析(xī)师聂波表示，一(yī)方面，原油下跌较多，市场重(zhòng)回原油需(xū)求逻(luó)辑(jí)，美国经济数据较差，市场预期经济衰退，另外5月可能再度加息(xī)。另一方面(miàn)，国内经济处于弱复苏状态，油脂(zhī)实际消费(fèi)偏弱。

　　据(jù)聂波(bō)介绍，2月印(yìn)尼棕(zōng)榈油产量(liàng)环比减少0.26％，减幅(fú)低于历史均(jūn)值(zhí)7.7％，2月印尼降(jiàng)雨偏少，产量恢复潜力高(gāo)。2月出口环比减少(shǎo)1.56％至290万(wàn)吨，出口减幅同样小于历史月均(jūn)8.65％的减(jiǎn)幅。2月份国际豆(dòu)棕FOB价(jià)差还在(zài)200美(měi)元/吨以(yǐ)上，促进棕榈(lǘ)油出(chū)口(kǒu)，但是由于2月工作(zuò)日少，假期多(duō)，最终数量出(chū)现下滑。2月(yuè)印尼棕榈(lǘ)油表观消(xiāo)费略增至181万吨。其(qí)中，生(shēng)物柴油消耗82万吨，高(gāo)于1月的81万吨，食用和化(huà)工消费(fèi)增(zēng)加2万吨(dūn)至99万(wàn)吨。年初(chū)以(yǐ)来，印尼生物柴(chái)油生产需要补(bǔ)贴，1—2月月均产量低(dī)于110万千升（2023年目标1315万千升），生(shēng)柴端的需求驱动暂时略弱(ruò)。2月(yuè)底印尼棕(zōng)榈(lǘ)油库存(cún)下(xià)滑(huá)至264万吨，库存偏低。马来西亚3月底棕榈油库(kù)存同样偏低，导致近月产地报价相对内盘(pán)偏强，近月进(jìn)口倒挂较多，远月倒(dào)挂少，4月到港预估17万吨，数量(liàng)少，国内持续去(qù)库存，棕榈油5—9月差走扩(kuò)至500元/吨以(yǐ)上，而(ér)豆油套利盘(pán)压(yā)力(lì)更大(dà)，豆棕2309价差也达到(dào)600—700元/吨(dūn)。

　　“4月(yuè)前20日(rì)马(mǎ)印两(liǎng)国(guó)旱季明显，4月下旬印尼部(bù)分地区降雨略(lüè)偏多，总体利于产量恢复，近(jìn)期棕榈果价格下跌(diē)也(yě)侧面(miàn)验证，7月、8月(yuè)厄尔尼诺的出(chū)现助于提高产量(liàng)，国际豆棕价差跌入负(fù)值，印度还(hái)有(yǒu)毛(máo)豆油和毛葵油(yóu)各200万(wàn)吨的免税额度(dù)，斋月后通常是(shì)需求淡季(jì)，最近印度也取(qǔ)消了(le)棕榈(lǘ)油订(dìng)单。因此(cǐ)，短期棕(zōng)榈油低(dī)库存支撑价格，但(dàn)中(zhōng)长期产地累(lèi)库可能性较大。”聂波说。

　　银(yín)河期货油脂油料分析师陈界(jiè)正告诉期货(huò)日报记者，虽然近端因为(wèi)斋月的原(yuán)因，GAPKI数(shù)据以及马来的MPOB数据的(de)超预期去库继续支撑近月价格，但是2月印尼产量(liàng)位(wèi)于历(lì)史同期(qī)最(zuì)高(gāo)位，且未来产(chǎn)区产量季(jì)节性恢(huī)复，国内、印度高(gāo)库存，欧盟进口受到菜(cài)油供应压力的抑制，远(yuǎn)端(duān)的产区产量恢复(fù)以及出口(kǒu)走(zǒu)弱较为明显，预计(jì)4—6月份将不断(duàn)累(lèi)库。且豆棕(zōng)FOB价差已经(jīng)转负，POGO价差走高至200美元以上(shàng)，巴西大(dà)豆的集(jí)中出口，使(shǐ)得(dé)国际豆油(yóu)的供应(yīng)愈发充足，国内(nèi)消(xiāo)费以(yǐ)及(jí)印(yìn)度消(xiāo)费暂无明显增量，因此，当前(qián)棕榈油远(yuǎn)端继续维持逢(féng)高空配思(sī)路。

　　国内方面，陈界(jiè)正分析(xī)称，当(dāng)前国内库存(cún)较高(gāo)，产(chǎn)区库(kù)存较低，国(guó)内(nèi)棕榈油盘面偏弱，因此马(mǎ)盘涨幅明显大于国内，远月进口(kǒu)利润(rùn)倒挂维持在-300附(fù)近(jìn5公里世界纪录多少 5公里世界纪录是几分钟)。但是4月(yuè)18日给出了进口利润，新增8—9月买船(chuán)6船。海关数据显示(shì)，3月份全国共进(jìn)口24度39万吨。近期消费疲软(ruǎn)，去库不(bù)及预期，终(zhōng)端消费仅为(wèi)弱(ruò)复(fù)苏，虽然短(duǎn)期(qī)将会(huì)逐步去(qù)库(kù)，但未来产区(qū)压力逐(zhú)步体现，预计进口(kǒu)利润将会逐步修复，国内也将会不断买船，基差因此滞(zhì)涨回调。

　　“此(cǐ)外，现(xiàn)货市场人气(qì)一般，成(chéng)交不多，但是到船迟滞(zhì)，令港口去库存加快，基差(chà)暂稳。由(yóu)于4—5月份(fèn)买船到港较(jiào)少，上周港口库存继续小幅去库，现(xiàn)为81.3万(wàn)吨(dūn)左右，下周预计继续(xù)去库。后续需继续关注实际消费以及(jí)买(mǎi)船情况(kuàng)。”陈(chén)界正说。

　　菜油仍然缺乏上涨驱动(dòng)

　　本周，欧(ōu)洲(zhōu)菜油价格再度开启反弹，多个国(guó)家禁止乌克(kè)兰出(chū)口粮(liáng)食，价格(gé)冲击减弱(ruò)，进口(kǒu)加拿大菜籽榨(zhà)利同(tóng)样亏损，菜豆油2309价差扩大(dà)至800元/吨(dūn)左右，华东地区三级菜油和一级大豆(dòu)油现货价差也扩大(dà)至240元/吨左右，但是(shì)自从(cóng)菜豆油(yóu)现货价差由负转正后，菜油成交再度冷清。

　　国泰君安期货(huò)农产品分析师傅博表示(shì)，目前来看，菜油仍然缺(quē)乏上涨的驱动(dòng)。随着菜油现货价(jià)格跌(diē)至(zhì)比豆(dòu)油便(biàn)宜，以及(jí)目前菜油的累库程度(dù)还(hái)算正常，菜油(yóu)的利空阶段性算是交易充分了。但是，菜油的基本面并未转好。

　　“多(duō)个国家(jiā)生物(wù)柴油政策执行不及(jí)预期(qī)，对(duì)于植物油消费增速不会像之前那么高(gāo)。欧洲菜籽将于6月开始(shǐ)收割，7月(yuè)出(chū)口开始增(zēng)多，增产背(bèi)景(jǐng)下可能再度对价格(gé)产生冲(chōng)击。”聂波说。

　　陈界(jiè)正分析称，从国(guó)内(nèi)的情况来看，菜(cài)油从(cóng)2月中旬到现在已经(jīng)拍储了3.8万(wàn)吨。受到菜籽集中到港的影响，上周压榨(zhà)量为10万吨，预(yù)计后续继续维持高位运(yùn)行。因(yīn)5公里世界纪录多少 5公里世界纪录是几分钟为进口(kǒu)菜(cài)油到(dào)港，以及压榨(zhà)厂开(kāi)机，预(yù)计后续库存将开始不(bù)断累积， 4—5 月(yuè)每(měi)月菜籽(zǐ)到港约65万(wàn)吨以上，未来(lái)整体的菜籽(zǐ)供应(yīng)仍偏宽松。菜(cài)油港(gǎng)口库存上周继续大幅(fú)累积(jī)，现为33.4万吨，预计下周将会继续累库。

　　“从现在的采(cǎi)购情况(kuàng)来(lái)看，7—9月(yuè)每个月的菜籽进口量要比3—6月少，但是每个月维持在24万吨以(yǐ)上(shàng)的(de)水平，而且菜油进口量预计会(huì)维持高(gāo)位，特别是6—7月份(fèn)的菜油进口量预计偏大。此外，澳洲(zhōu)菜(cài)籽的进口(kǒu)仍然是个未知数，总体来(lái)看(kàn)，菜油(yóu)的供(gōng)应并没(méi)有大(dà)幅收缩的预期(qī)。同时，菜油的需求(qiú)还受到棉油、玉米油等其他小(xiǎo)油种的影(yǐng)响，菜油价格需要保持竞争(zhēng)力，要维(wéi)持和豆油的(de)低(dī)价差来刺激需求。”傅博说(shuō)。

　　展望后市，陈界正认为(wèi)，前期菜油(yóu)的进口盘面利(lì)润打开，未(wèi)来菜油将(jiāng)不断(duàn)到港。欧洲受到菜油供应压力的(de)影响，现货价(jià)格维持弱势，进口端带动国(guó)内盘面偏弱。全球菜籽供应(yīng)恢复格局较为明确，后期(qī)国内的(de)供应也会愈(yù)发宽松。近端菜油继续(xù)维持逢(féng)高抛空的思路。后(hòu)续需(xū)要重点关注加拿(ná)大新一季菜籽(zǐ)播种(zhǒng)生(shēng)长(zhǎng)情(qíng)况。

　　傅博提示，一方面，要(yào)关注国际市场的菜(cài)籽(zǐ)和菜(cài)油供(gōng)应情(qíng)况，关注是否(fǒu)会(huì)有新增供应(yīng)或(huò)者上游成(chéng)本端的变化因素(sù)的(de)影响；另(lìng)一方面，要(yào)关注国(guó)内(nèi)菜油的累库情况(kuàng)和国内豆(dòu)油的价(jià)格(gé)，预计接下来一(yī)段时(shí)间，国内(nèi)菜油价格(gé)会跟随豆油价格(gé)波动。

　　供需格局变(biàn)化致(zhì)豆油表现垫底

　　豆油方面，本周初市场还在担(dān)忧进口大豆CIQ事(shì)件导(dǎo)致周度压(yā)榨偏低，4月19日(rì)华南(nán)油厂恢复开机(jī)，20日后其他地方(fāng)油厂也在陆续恢复(fù)，下周开始周度压(yā)榨(zhà)量明显增加(jiā)。

　　据傅(fù)博(bó)介绍，4月下(xià)旬到(dào)7月上旬(xún)，预计大豆到(dào)港量接(jiē)近3000万吨，几(jǐ)乎是历(lì)史(shǐ)同期最高的进口量，所(suǒ)以预计大豆压榨(zhà)量将从目(mù)前(qián)的150万吨/周大幅回升(shēng)至(zhì)180万—200万吨/周，对应的豆油供应(yīng)量(liàng)将从每周的(de)28.5万吨(dūn)增加到34万—38万(wàn)吨，并且可(kě)能将持续2个月以上。

　　“随着(zhe)大(dà)豆不断过关，部分(fēn)工厂(chǎng)预计逐步恢复开机。当前已公布拍(pāi)储 17.7 万吨。上周(zhōu)压榨量为147万吨左右，压(yā)榨量(liàng)较上周(zhōu)提升较多。由于部分(fēn)工厂仍(réng)处于缺(quē)豆停(tíng)机状态，预计(jì)短期开机继续位于低(dī)位(wèi)，下周开机预计将会继续恢(huī)复提升(shēng)。上周库存小幅累库，现(xiàn)为(wèi)60.17万吨(dūn)，维(wéi)持在历史(shǐ)同期低位，预(yù)计下周将会(huì)继续累库。现货市(shì)场(chǎng)乏善可陈，预(yù)计本周全国(guó)大豆(dòu)压榨量将升至150万吨(dūn)，豆油供应紧张(zhāng)情(qíng)况有望逐步缓解。”陈界正(zhèng)说。

　　值得注意的是，豆油的需求并不乐(lè)观。傅博表示，目(mù)前，豆(dòu)油现(xiàn)货(huò)价(jià)格比(bǐ)棕榈油和菜油价格贵，随着(zhe)华(huá)东、华(huá)北地区温度升高，棕(zōng)榈油对(duì)豆油的(de)消费替代增加，西(xī)南(nán)地区菜(cài)油(yóu)对豆油的替代正在发生。一(yī)些食品加工、饲料等(děng)领域的豆油(yóu)需求也会因为(wèi)豆油价格(gé)过高而减少。

　　“豆油(yóu)需求暂乏亮点，下(xià)游(yóu)节前(qián)备货(huò)不(bù)积极，贸易商采购心态谨慎。预(yù)计 5月(yuè)上旬供应将(jiāng)会逐步转向宽松转变(biàn)。后(hòu)期(qī)需要重点(diǎn)关(guān)注南国内(nèi)大豆到港通(tōng)关以及(jí)整体的开机情况。新一季美豆的(de)播种生(shēng)长情况将决定(dìng)豆油盘(pán)面的相对强弱。”陈界正说(shuō)。

　　傅博认(rèn)为(wèi)，供应增(zēng)加而需求偏弱，再(zài)加(jiā)上进口大(dà)豆成本下行(xíng)，豆油基(jī)本面从目前的(de)低库存、高基差，转(zhuǎn)变为累(lèi)库加基(jī)差下行的预期(qī)，即豆油(yóu)的基本面转(zhuǎn)差(chà)。而同时，4—6月份(fèn)的棕榈油是降库预期，菜油(yóu)前期已经(jīng)对自身的供(gōng)应压力(lì)进行了(le)一波交易(yì)，目前走势跟随豆油波动。因此，阶段性来看，供应的边际变化(huà)和需求预期都预(yù)示豆油(yóu)可(kě)能是未来一段(duàn)时间三大(dà)油(yóu)脂(zhī)中最弱的。

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