要闻(wén)速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行的(de)例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏(jué)婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集团其他成员国）共同(tóng)限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚决反对(duì)。在本次例行记者会(huì)上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在(zài)新一代信(xìn)息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议(yì)强调，要(yào)指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统(tǒng)产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领带(dài)动我国产业体系加快向产业(yè)链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国资监管(guǎn)工作协(xié)同和(hé)政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现代化(huà)产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力(lì)保(bǎo)障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴产业中(zhōng)的央企才是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银行股上一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金融(róng)数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计(jì)数据报(bào)告，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低0.3个(gè)百分(fēn)点，比(bǐ)上(shàng)年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上(shàng)年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存(cún)款(kuǎn)减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月(yuè)以(yǐ)来首次转(zhuǎn)负，同(tóng)时居民存款13个(gè)月以来同比首次也(yě)转为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而非用(yòng)于消费，消费(fèi)在(zài)二季度(dù)同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席(xí)执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现任首席财(cái)务官许冉女士将接(jiē)替徐雷先(xiān)生担(dān)任京东集团首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷(léi)先生因(yīn)个人原因将退任本公司(sī)首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物流(liú)现(xiàn)任(rèn)首席财务官单苏先生将担(dān)任本公司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在刘强东(dōng)回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京(jīng)东(dōng)零售事业(yè)群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人员变动(dòng)，能(néng)否为京东带(dài)来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设(shè)银(yín)行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门(mén)反(fǎn)馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间债券市场(chǎng)自律处分(fēn)规则(zé)》，交易商(shāng)协会已(yǐ)对中国(guó)建设银行股(gǔ)份有(yǒu)限公司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违(wéi)规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅(guī)片价格大幅(fú)下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混(hùn)乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两(liǎng)方面原因，其一是本周价(jià)格降幅(fú)横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实(shí)则经(jīng)历了两轮阶段性(xìng)调价；其二是传导(dǎo)原(yuán)材(cái)料降价空间，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首(shǒu)的光(guāng)伏赛道(dào)最近跌的不(bù)要不要(yào)的，没(méi)有最(zuì)惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等(děng)着行业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度(dù)净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计(jì)产能(néng)利用率和出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预计环(huán)比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动影(yǐng)响环(huán)比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利(lì)环比(bǐ)下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮(lún)过山车后，处(chù)于相(xiāng)对低(dī)点(diǎn)的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当(dāng)周(zhōu)以来新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期，更是(shì)创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次(cì)将利率上调至(zhì)5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压(yā)力(lì)明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低同(tóng)比增速且首次申请失业救济人数连(lián)续(xù)第(dì)二周超(chāo)预期增(zēng)长无疑体(tǐ)现了美联储持续一(yī)年的加息影响，但(dàn)疲软的企(qǐ)业财报以(yǐ)及(jí)地区银行(xíng)危机(jī)担忧(yōu)重燃再度对股市形成(chéng)双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在(zài)京东(dōng)超(chāo)预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来(lái)因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美(měi)债收益(yì)率一度(dù)降10个基点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失(shī)利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连(lián)续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡，中(zhōng)特(tè)估再度(dù)大幅(fú)走弱，中国外运(yùn)、中油资本、中船科(kē)技、中信金属(shǔ)跌停(tíng)。影(yǐng)视股表现强势，多(duō)股(gǔ)出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线(xiàn)、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价关(guān)系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来(lái)看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁的女网红发布了一款(kuǎn)基于自(zì)己(jǐ)声音、行为和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊(liáo)天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨(yǔ)天》《发如(rú)雪》在B站点击量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子已经通知分销商，将不(bù)再以(yǐ)低于当前(qián)价格的(de)价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部(bù)等(děng)六(liù)部门共同印发的关于加快粮食产地(dì)烘干能(néng)力建设的意(yì)见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右时间，补上粮(liáng)食产地(dì)烘干设(shè)施装备短(duǎn)板，建成布(bù)局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基(jī)本满足全国粮食产(chǎn)地烘干(gàn)需(xū)求，应长岛冰茶好喝吗，十大断片鸡尾酒酒排名急烘(hōng)干作业能力(lì)齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协(xié)议(yì)所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与(yǔ)韩华正(zhèng)式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票的审核(hé)程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致(zhì)行动人拟增持公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资(zī)、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签(qiān)订11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明(m长岛冰茶好喝吗，十大断片鸡尾酒酒排名íng)环保(bǎo)全资子(zi)公(gōng)司(sī)签(qiān)署合资框架协(xié)议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订(dìng)战略合(hé)作协(xié)议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公长岛冰茶好喝吗，十大断片鸡尾酒酒排名司就超(chāo)产情(qíng)形提(tí)交第(dì)四批合规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首(shǒu)例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务(wù)

　　智飞(fēi)生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让(ràng)公司(sī)19.99％股(gǔ)份引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设(shè)子公司 善西北(běi)区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交(jiāo)听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获(huò)FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩股的方式引(yǐn)入战略投资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司开(kāi)发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高速公(gōng)路特许经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购(gòu)订单

　　永泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司(sī)及(jí)第一(yī)大股东之(zhī)控(kòng)制人收(shōu)到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股(gǔ)份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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