兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终(zhōng)于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文(wén)大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马上(shàng)到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口(kǒu)了，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不(bù)改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作回归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上(s女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作hàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下(xià)大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是一个新能源赛(sài)道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能(néng)概(gài)念(niàn)股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又(yòu)一(yī)次闪(shǎn)崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年(nián)调降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待(dài)数通砍单(dān)传闻(wén)，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初(chū)给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前(qián)产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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