要闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国(guó)胁迫(pò)盟友共(gòng)同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的例行记者会上，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟(méng)友（七(qī)国集(jí)团其他成员国(guó)）共同限制对华投资消息属实，中(zhōng)方将(jiāng)坚(jiān)决反对。在(zài)本(běn)次例行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新(xīn)兴产业布局(jú)力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度(dù)，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国(guó)产业体系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协(xié)同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管(guǎn)政策，打好组(zǔ)合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑(chēng)现代(dài)化产业体(tǐ)系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业中的(de)央企(qǐ)才是中(zhōng)特估中核(hé)心标的，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数(shù)据报告(gào)，4月末，广义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长12.4％，增速比(bǐ)上月末低(dī)0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天规(guī)模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币存款减少(shǎo)4609亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存(cún)款增加2912亿(yì)元。评：4月M2同(tóng)比(bǐ)回落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个(gè)月以来首次转负(fù)，同(tóng)时居民(mín)存款(kuǎn)13个月以来同比(bǐ)首次也转为减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表外资产，而(ér)非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命为公司首席(xí)执行(xíng)官及执(zhí)行董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现(xiàn)任(rèn)首席财务(wù)官许冉女(nǚ)士将接(jiē)替徐雷先生(shēng)担任京东(dōng)集团首席执行官兼(jiān)执行董(dǒng)事。徐雷先生因个(gè)人原因将退(tuì)任本公司首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事(shì)职务(wù)。京东物流现(xiàn)任首席财(cái)务(wù)官单苏先生将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回(huí)归之后，内部架(jià)构调整动(dòng)作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如(rú)今公(gōng)司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望(wàng)。

　　5、交易(yì)商(shāng)协会(huì)对(duì)建(jiàn)设银行(xíng)启(qǐ)动自律调查

　　基(jī)于(yú)监管部(bù)门反馈线索，依据《银行间(jiān)债(zhài)券市(shì)场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分会最新发文称(chēng)，本周硅片价(jià)格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片(piàn)，周(zhōu)环比降(jiàng)幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普遍偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但(dàn)实(shí)则(zé)经历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其(qí)二是传导原材料降价(jià)空间，并持续(xù)向下游释放利润。评(píng)：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首的光伏(fú)赛(sài)道最近(jìn)跌(diē)的不(bù)要不要的(de)，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实(shí)现营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度，公司预计(jì)产能利用率(lǜ)和出(chū)货量都高于(yú)一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价(jià)受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净(jìng)利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在(zài)做了一轮过山(shān)车后(hòu)，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际(jì)这个业(yè)绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分(fēn)别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人(rén)。此外(wài)，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率上调至5％以上，目(mù)前(qián)正密切(qiè)关注服(fú)务价格，寻找通(tōng)胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美(měi)联储暂停加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外(wài)两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年(nián)多(duō)最低同(tóng)比增速且(qiě)首(shǒu)次申(shēn)请(qǐng)失(shī)业救济人数连续(xù)第二(èr)周超(chāo)预期增长(zhǎng)无(wú)疑体现了(le)美(měi)联储持续一年的加息影响，但(dàn)疲软的企业(yè)财(cái)报以及地区(qū)银行危机担(dān)忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东(dōng)超预期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济数据令美(měi)元(yuán)指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜期(qī)货收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指(zhǐ)震荡，中特估再度(dù)大幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现(xiàn)强(qiáng)势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日(rì)线反压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量缩的量价(jià)关系，意味(wèi)着短线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线(xiàn)盘(pán)中(zhōng)有(yǒu)一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位(wèi)23岁的女(nǚ)网红(hóng)发布了(le)一款基于(yú)自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过(guò)去一(yī)周(zhōu)，该(gāi)Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合(hé)人民币近50万元(yuán)），已经吸引了(le)超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视(shì)频已(yǐ)经近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万(wàn)。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低(dī)于(yú)当前价格(gé)的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近(jìn)停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农(nóng)业(yè)农村部、国家发(fā)展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印(yìn)发(fā)的关于加(jiā)快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干(gàn)设施(shī)装备(bèi)短板，建成布局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘干作业能(néng)力齐(qí)备，粮(liáng)食(shí)产后损(sǔn)失显著下降，粮食(shí)产能得到(dào)进一步(bù)巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一(yī)季度净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明(míng)与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作协议所指向的具(jù)体合作内容

　　荣(róng)信文(wén)化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作(zuò)协议 公(gōng)司并非(fēi)AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行(xíng)股(gǔ)票的(de)审核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一(yī)致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回(huí)购股份

　　祥明(míng)智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合(hé)计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药(yào)业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广告经(jīng)营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新优(yōu)药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元(yuán)投建高效电镀金刚石(shí)线生(shēng)产(chǎn)线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成5月10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资(zī)框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工(gōng)作调整辞去(qù)公(gōng)司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介(jiè)苗获(huò)得临床试(shì)验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份(fèn)引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设(shè)子公司 善西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色(sè) 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签(qiān)订《战略(lüè)合作框(kuāng)架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电(diàn)池(chí)隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提(tí)交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试验(yàn)美瞳最长一天可以戴多久，美瞳能戴多久一天批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监(jiān)会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的方式引入战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提(tí)示】

　　万(wàn)兴转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为(wèi)“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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