先(xiān)来看一则(zé)今(jīn)天新(xīn)能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都(dōu)看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上(shàng)的(de)青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来(lái)了解读(dú)：【客观看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器(qì)订单，不可以瑟瑟哦是什么意思，不可以瑟瑟哦是什么意思不可以瑟瑟哦的表情包我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大(dà)厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务(wù)器(qì)，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这了。

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