金融界5月22日消(xiāo)息 悄然之间(jiān)，已(yǐ)经崩盘了33年的日(rì)本(běn)股市竟然奇迹般的活过来了，甚至还在不断挑战新高，真是活久见(jiàn)。

　　22日，日(rì)本(běn)股市主要股(gǔ)指日(rì)经225指(zhǐ)数收涨0.9%，报31086.82点，创1990年8月以来近33年的新高(gāo)，同时也是自日本(běn)泡沫经济崩溃以来的最(zuì)高收盘价。今(jīn)年(nián)以来日经225指(zhǐ)数已涨超(chāo)19%。

　　而这之前，日本股市几经挣扎但是最终(zhōng)都黯(àn)淡收场，但是似(shì)乎这次有点(diǎn)不一(yī)样的味道，“股神”巴菲特(tè)助阵、“华尔街大鳄”高盛摇(yáo)旗呐喊以及

　　地缘政治的变动使得(dé)日(rì)本股市变得微(wēi)妙起来。

　　海外资(zī)金是不(bù)可或缺(quē)力量

　　对于日本(běn)股(gǔ)市爆发，海外资金(jīn)是不可或缺(quē)的(de)力量。数据显示，海外投资(zī)者(zhě)对日本股(gǔ)票需求稳健。根据日本交易所集团，4月(yuè)海外投资者净买入价值2.15 万亿日(rì)元（约合(hé)157亿美元）的日本(běn)股票(piào)，为2017年10月以来最大规模(mó)的外(wài)国人净购买量。不过，日本企(qǐ)业部(bù)门仍然是日本股票(piào)的最大(dà)净买家，年初至今(jīn)的买入量为1.1万亿日元。

　　当(dāng)然这其中也包括在3年前就“闻到”金钱味道的巴菲特，2020年8月，巴菲特掌(zhǎng)管(guǎn)的(de)伯克(kè)希尔·哈撒韦公司（下称(chēng)“伯(bó)克希尔”）首次披露(lù)，其收购(gòu)了日(rì)本前(qián)五大贸(mào)易公司每家略高于5%的股份(fèn)。这(zhè)五大贸易(yì)公司(sī)分别(bié)是伊藤忠商事(shì)、三菱商事(shì)、三井(jǐng)物产(chǎn)、住友商事和丸红。自(zì)首次披(pī)露之后，巴菲特(tè)已(yǐ)3次购买并(bìng)扩(kuò)大了对日本五大商社的股份(fèn)持(chí)有量。

　　从近(jìn)期数据披(pī)露可(kě)以看出，伯克希尔哈撒韦目前(qián)在日本持有的股票比在美国以外任何其他国家都多。今(jīn)年早(zǎo)些(xiē)时候，巴菲特增(zēng)持了日本五大(dà)商社(shè)，并暗示将进一步投(tóu)资日(rì)本股(gǔ)票。现年92岁(suì)高龄(líng)的他还在(zài)上(shàng)个(gè)月罕见地亲自访问日本(běn)。

　　对于为何在这个(gè)时点，不断增持(chí)日本股票？在(zài)5月初巴(bā)菲特股东(dōng)大会上，巴菲(fēi)特(tè)就这样说到(dào)：

　　投资日本商社的决定其实(shí)非常简单，也非(fēi)常容易理解，我们可能和(hé)这(zhè)五家公司都有(yǒu)过业(yè)务来往(wǎng)。从(cóng)整体来看，这些公司能够(gòu)支发字有几画，发字有几画五行什么n style='color: #ff0000; line-height: 24px;'>发字有几画，发字有几画五行什么付不错的(de)分(fēn)红，在(zài)某(mǒu)些情(qíng)况下(xià)也会回购股票，我们也能(néng)很好地理解(jiě)他们(men)所拥有(yǒu)的(de)一(yī)大堆(duī)业务，同时我们还能通(tōng)过融资解决汇率风险(xiǎn)问题(tí)。所以我们(men)就开(kāi)始(shǐ)购(gòu)买了，甚至这件事(shì)情一开(kāi)始我都(dōu)没(méi)有(yǒu)告诉阿贝尔(ěr)。

　　此(cǐ)外(wài)，巴菲特日(rì)本之行的部分原(yuán)因是为了向这些公司介绍阿贝尔（伯克(kè)希(xī)尔非保险业务副(fù)董(dǒng)事长格雷格·阿贝(bèi)尔，被视为巴菲特的接班人(rén)），因为(wèi)接下来双方可能要共(gòng)事20、30、40或50年。

　　如(rú)今看(kàn)，提前三(sān)年布局的巴菲特已经赚麻了，巴菲(fēi)特再次用行动告诉大家(jiā)姜(jiāng)还(hái)是老发字有几画，发字有几画五行什么的辣。

   多位(wèi)大佬抄底日本(běn)

　　除了巴(bā)菲特，还有其(qí)他大佬(lǎo)也在紧锣(luó)密鼓(gǔ)的(de)行(xíng)动中。3月(yuè)31日，黑石(shí)集团(tuán)主席苏世民(mín)拜访(fǎng)了(le)日本首相岸(àn)田文雄。黑石集团两(liǎng)年前在日本一举收购8家酒店，此行被外界普遍认为日本(běn)还蕴(yùn)藏着更多(duō)投资机(jī)会。

　　同一时期，黑石集团最主要的(de)竞争对(duì)手——KKR创始人亨利(lì)·克拉维斯也在日(rì)本与(yǔ)投(tóu)资对象展开(kāi)交流。

　　4月初(chū)造访日(rì)本东京的还有美国对冲(chōng)基(jī)金Point72创始(shǐ)人史蒂夫·科恩；对(duì)冲基金Citadel在今(jīn)年早些时候决(jué)定重新在东京(jīng)开(kāi)设办事处，据《金融(róng)时报》报道，Citadel正(zhèng)在申(shēn)请在日本市场的运营牌(pái)照。

    日本受(shòu)益于地缘政治格局变化

　　自1989年日本泡沫经济(jì)崩(bēng)溃(kuì)以来，日(rì)本(běn)股市一(yī)直都在苦(kǔ)苦的填坑之中，如今似乎局面发生了变化。

　　虽(suī)然(rán)巴菲特(tè)在股东大会上解释了抄底(dǐ)日本股市，但是“狡猾”的巴老爷子也有所保留(liú)。站在事(shì)后马后炮的角度看(kàn)，对股市拥有独特理(lǐ)解(jiě)的巴菲特(tè)对国际地缘政治的变化也颇有(yǒu)研(yán)究。

　　自2018年中(zhōng)美贸易(yì)争(zhēng)端以来，国际(jì)地缘政治格局巨(jù)变。在(zài)新的地缘政(zhèng)治格(gé)局下，日(rì)本在亚太格局中扮演(yǎn)了更加重(zhòng)要的角色，同(tóng)时日本在芯片等(děng)产业发展中野心勃(bó)勃，这都成为了边(biān)际上(shàng)的重要(yào)变量。仔(zǎi)细(xì)观(guān)察(chá)日本的经济(jì)脉络，我们也会发现日(rì)本(běn)的设备投资开始进(jìn)入加(jiā)速期，这背后有产(chǎn)业自身(shēn)发展的(de)原因，也暗合地缘变迁的逻辑。

　　值得一提的是，日本相对稳(wěn)定(dìng)甚至(zhì)略显僵化的政治格局，在全球动荡的大背景下(xià)反而成(chéng)为了“避风(fēng)港”。

　　“嗅到(dào)了”日本(běn)敏感变化的巴菲特，一直(zhí)在(zài)等待出手的时机。直到新(xīn)冠危(wēi)机爆发，日本股市出现(xiàn)急搓，巴菲特终(zhōng)于(yú)等(děng)到了被(bèi)低估的(de)日本资产(chǎn)，自此疯狂抄底日(rì)本(běn)股(gǔ)市(shì)。

　　而(ér)日本5大商社也用业绩证明自己的确被低估了。据(jù)日(rì)经中(zhōng)文(wén)网，日本综(zōng)合商社的2022财(cái)年（截至2023年3月）合并财(cái)报于5月9日全(quán)部出炉。5大商(shāng)社的(de)合(hé)计(jì)净利(lì)润超过约(yuē)4.2万(wàn)亿日元，在短(duǎn)短2年时间里增加到了4.3倍。

　　除了日本基本面发生的变化，日本监(jiān)管层(céng)的助推也是一股不容忽视的(de)力量。日本监管(guǎn)层(céng)持续推(tuī)动企业经营能(néng)力的改善(shàn)和价值的(de)修(xiū)复，其中敦(dūn)促企业对投资者提高回报、鼓励企业(yè)公开回(huí)购成为改革重要(yào)抓手。

　　尤其是在(zài)今年3月底(dǐ)，东京证券交易所为了改变大量个(gè)股股价跌破净值(zhí)的情(qíng)况(kuàng)，发布(bù)《关于实现关(guān)注(zhù)资金成本和(hé)股价经营要(yào)求》要求上(shàng)市公司提(tí)高企业价值和资本效率从而提(tí)升股价(jià)后(hòu)，日本股(gǔ)市开始掀起一波回购热潮。

　　一向被韭菜讥(jī)讽为“反(fǎn)向指标”的高盛也出来高喊日本可能(néng)正(zhèng)接近十年一(yī)遇的牛市(shì)。至于日本股市(shì)未来将走向何方，一切将由(yóu)时间(jiān)给出(chū)答案吧。

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