本轮新股(gǔ)中(zhōng)，有不(bù)少风(fēng)口的(de)企(qǐ)业，但(dàn)基(jī)本(běn)面(miàn)都(dōu)非常垃圾(jī)，虽然表面看看似乎都有亮(liàng)点，但(dàn)仔细看看就(jiù)发(fā)现大都是(shì)垃圾股。

　　一、晶合(hé)集成（688249）

　　晶合集成主要从事半导体(tǐ)晶(jīng)圆(yuán)生产代(dài)工服(fú)务，为客户(hù)提供150-55nm不同制程(chéng)工艺，成立(lì)5年(nián)就成长为中(zhōng)国大陆收入(rù)第三大、12英寸晶圆代工产能(néng)第三大的纯(chún)晶(jīng)圆代(dài)工企业。2015年，合(hé)肥(féi)市政府(fǔ)根据集成电路产业发展规划及“芯屏器合”的产业发展(zhǎn)战略，拟(nǐ)引进国际知名企(qǐ)业合作设立晶圆代工厂，此(cǐ)后，晶合集(jí)成正式筹划(huà)建设。成立(lì)至今(jīn)，晶合集成已成(chéng)为国内面板显示驱动芯片龙头。

　　晶(jīng)圆代工企业，疫情(qíng)后业(yè)绩爆(bào)发，利润此(cǐ)前一直大幅亏损，22年依靠(kào)收入(rù)和产(chǎn)品价格上(shàng)涨利(lì)润来(lái)到(dào)了31.6亿，但(dàn)23年开始下(xià)游面(miàn)板行业需求大幅下滑，公司选择了业绩最好的(de)时候上(shàng)市，此后走下坡路是必然的，23Q1公(gōng)司首付大幅下滑60％，产能(néng)大幅(fú)闲置后利润重(zhòng)回亏损（预计-3.5亿）。

　　二、三博脑科(kē)（301293）

　　三博脑科以(yǐ)神经学(xué)科为(wèi)龙头，强(qiáng)专科、小综合的(de)发展模式，形成(chéng)覆盖全国核心(xīn)区域的医疗服务网。服务病种涵盖神经学科各类脑肿瘤、脑(nǎo)血(xuè)管、功能神经外(wài)科、脊髓(suǐ)脊柱、小儿(ér)颅脑等疾病(bìng)，也(yě)包括妇科、儿(ér)科、内科、外(wài)科(kē)、疼痛、全科等疾病。

　　专科(kē)医院(yuàn)，业绩一般般，民营(yíng)医院里毛(máo)利率算(suàn)比较(jiào)低的(de)那一档(dàng)，未来主要(yào)看(kàn)扩张，也要小(xiǎo)心政(zhèng)策(cè)的(de)影响，个人感觉比(bǐ)如(rú)几个国企(qǐ)医(yī)院（不论是收入增速还是估值），不(bù)关注了(le)。

　　三1兆等于多少mb流量，1G等于多少MB、曼恩斯特（301325）

　　曼恩斯特是一家拥有高(gāo)精(jīng)密(mì)狭缝式(shì)涂布模头产品的设计、研发和生产及涂布技术产业化(huà)整体(tǐ)解(jiě)决方案能(néng)力的高新技术企业。高精密狭缝(fèng)式涂布模头为(wèi)锂电(diàn)池生产涂布机的(de)核心部件，涂布是继制备(bèi)正负极浆料完成后(hòu)的下一道工序，是锂(lǐ)电(diàn)池生(shēng)产(chǎn)前段(duàn)工序的核心环节，目的是(shì)将正负(fù)极浆料均匀地涂覆在铝铜箔上。目前，曼恩斯特产品广(guǎng)泛应用于锂离子电池涂布、半导(dǎo)体(tǐ)先进封(fēng)装(zhuāng)涂布、钙钛矿太阳能电池涂布、氢燃料电池(chí)电(diàn)极(jí)涂布(bù)、液晶显示中(zhōng)的薄膜晶体(tǐ)管(guǎn)涂布(bù)等。

　　锂电(diàn)池产业链公司，业绩在21年爆发，22年业绩更进一步，但行(xíng)业基本(běn)见(jiàn)顶，下游需求大幅放缓，上游锂矿价(jià)格大幅下滑，且公(gōng)司只是生产过程中很(hěn)小(xiǎo)的一块市场，天花板非常(cháng)低，公司(sī)未来(lái)业绩压力(lì)巨大。

　　四(sì)、中(zhōng)芯集成（688469）

　　中芯集成成(chéng)立(lì)于2018年3月，总部位(wèi)于浙江绍兴，是一家(jiā)专注于功率、传(chuán)感(gǎn)和(hé)传输应用领域，提供(gōng)模拟芯片(piàn)及(jí)模块封(fēng)装(zhuāng)的(de)代工服务的(de)制(zhì)造商。中芯集成以(yǐ)晶圆代工为起点，向下(xià)延伸到模组封装，为(wèi)国内外客户提(tí)供一(yī)站式(shì)代(dài)工解决方案(àn)，为功率(lǜ)、传感和传输等(děng)领域的半(bàn)导体产品公司提供完整生产(chǎn)制造平台(tái)，支(zhī)持客户研发以及大(dà)规模量(liàng)产。

　　晶圆代工企业，中芯(xīn)国际关(guān)联企业，处于(yú)规模扩张阶段，但由于规(guī)模扩大(dà)太快，折(zhé)旧研发投入(rù)初期非(fēi)常高(gāo)，因(yīn)此利润大幅亏损，好(hǎo)不容易快熬出头(tóu)了（资本(běn)支出高峰在(zài)22年结束），公司也预期23年底(dǐ)会转为盈利，但下游需求(qiú)在23年大(dà)幅放缓，公司面对的压力显然(rán)是要比那(nà)些(xiē)已经规模化完(wán)成有利润(rùn)的公司(sī)大得多，且公(gōng)司过(guò)于依赖中芯国际，未(wèi)来还有(yǒu)可能面临同业竞争(zhēng)而收(shōu)回许可的风险。IPO募资高达219亿，非(fēi)常大(dà)的IPO了，不太(tài)乐观(guān)未来的走势。

　　五、万(wàn)丰股份（603172）

　　万丰股(gǔ)份主要(yào)从事(shì)分散染料及其滤饼的(de)研发、生产及(jí)销售，产品以中(zhōng)高端分散染(rǎn)料为主，主要用(yòng)于涤纶及其混纺织(zhī)物(wù)的染色和印花，经(jīng)分散染料印染(rǎn)加(jiā)工的化纤(xiān)纺(fǎng)织品(pǐn)，色泽艳丽(lì)，耐洗牢度(dù)优良，用途(tú)广泛。其中部分终(zhōng)端应用品牌包括(kuò)：安踏、李(lǐ)宁、阿迪达斯(sī)、耐克、优(yōu)衣库、迪卡(kǎ1兆等于多少mb流量，1G等于多少MB)侬等。

　　传统染料(liào)公司，毫无亮点，业(yè)绩在19年后(hòu)一(yī)路下滑，22年利(lì)润只有19年的一半(bàn)都不到，下游服装行业(yè)景气度也(yě)一般，不(bù)关注了。

　　六(liù)、友车(chē)科技（688479）

　　用友(yǒu)汽车成(chéng)立于2003年，自设(shè)立以来(lái)，公司主营业务一直聚焦于汽车行业营销与后(hòu)市(shì)场服(fú)务(wù)领域，为(wèi)客户提供相关(guān)软(ruǎn)件产品及服务。2010年被用(yòng)友网络(luò)收购后，公司继续独立经营上述业务(wù)。用友(yǒu)汽车主要面向汽车(chē)行业的整车厂、经销商(shāng)、服务站等客户，提(tí)供营(yíng)销与(yǔ)后(hòu)市场服务领域的数智化(huà)解决方案、云服务、软件及(jí)专业服务。

　　用友集团旗(qí)下子公(gōng)司分拆(chāi)上(shàng)市，汽车软(ruǎn)件服务，汽车(chē)数字化是趋(qū)势(shì)，且随着人均保(bǎo)有量的增长(zhǎng)，公司行业前景不算很(hěn)差，但公司(sī)自身技(jì)术(shù)含(hán)量(liàng)较低(dī)，产品以车企营销系统为主，基本没什么研发，都靠销售，且(qiě)汽车行业有(yǒu)明(míng)显周期性(xìng)。

　　七、经纬股份（301390）

　　成立(lì)于2003年3月的经(jīng)纬股份主要从事电力工程(chéng)技术服务及地理信息技(jì)术(shù)服务。电(diàn)力工(gōng)程技(jì)术(shù)服(fú)务占主(zhǔ)营(yíng)业务收入比重超(chāo)过80％，是(shì)公司主(zhǔ)要收入和利润来(lái)源。电力工程(chéng)技术服务主(zhǔ)要(yào)系为电网企业(yè)、工(gōng)商业企业电力相关工程提供规划(huà)咨(zī)询、设计(jì)、工程建设等服(fú)务。

　　电网(wǎng)和地理信息设计(jì)咨询公司，主要是电力工(gōng)程(chéng)技术服务收入为主，比(bǐ)较依赖内蒙和(hé)浙江(jiāng)地区的国家电网，本质上是(shì)工程类企业，设备施(shī)工(gōng)业务，所以应收款高，坏账多(duō)，现金(jīn)流(liú)差，不关注了。

　　八(bā)、慧智微（688512）

　　慧智(zhì)微是一家为智(zhì)能手机、物联网等(děng)领域(yù)提供射频前端(duān)的芯(xīn)片(piàn)设计公司，主营业务为射频前端芯片及模组(zǔ)的研发、设计和销售。慧智(zhì)微(wēi)具(jù)备全套射频前端芯片设计能力(lì)和集成化模(mó)组研发能力，技术体(tǐ)系以功(gōng)率放大器（PA）的(de)设计能力(lì)为核心，兼(jiān)具低(dī)噪声放大器（LNA）、射频开关（Switch）、集(jí)成无(wú)源器件滤(lǜ)波器(qì)（IPDFilter）等射频(pín)器件的设计能(néng)力，产品系列覆盖的通信频段需求(qiú)包括2G、3G、4G、3GHz以下的5G重(zhòng)耕频段(duàn)、3GHz~6GHz的5G新频段等，可为客(kè)户(hù)提供无线通信射频前端发射模组、接收模组等。

　　射(shè)频前端芯片模(mó)组公(gōng)司，下游主(zhǔ)要是(shì)消费电子，22年(nián)业(yè)绩大幅(fú)放缓，下游砍单(dān)存(cún)货大(dà)幅增长，亏损不断扩大，主(zhǔ)要(yào)是大量研发投入，但(dàn)高研发下(xià)，公司(sī)毛(máo)利率极低，远低(dī)于同行业公(gōng)司，但即便这样，估值却一路上升到150亿(yì)，在IPO之前大量机构（近40家）参股（未(wèi)来解禁(jìn)后都会成为抛(pāo)售的主力）。搞不懂这(zhè)公(gōng)司的(de)价(jià)值在哪里(lǐ)，但(dàn)现在风口，很可能(néng)被(bèi)炒(chǎo)作(zuò)。

　　九(jiǔ)、航天南湖（688552）

　　航天南湖是一家主要(yào)从事防空预警雷达研(yán)发、生产、销售和服务的(de)国家级高新技术和专精特(tè)新“小巨人”企(qǐ)业。公(gōng)司产品主(zhǔ)要包括雷达及配套装备，重点供应国内军方客户和(hé)军工集团。成立(lì)至今，航天南湖(hú)已成为我国(guó)防空预警雷达主要生(shēng)产单位之一(yī)。

　　军工雷达企业(yè)，21年(nián)后业绩大幅下滑(huá)，22年虽然(rán)收(shōu)入增长(zhǎng)较快，但利润远没(méi)有回(huí)到(dào)20年，且关联交(jiāo)易占比越来(lái)越高，对于这种客户不透明(míng)度极高的军工企业，实在无法判断未来的价值。

　　十、蜂(fēng)助手（301382）

　　蜂(fēng)助手是一(yī)家互联网(wǎng)数字化虚拟商品综(zōng)合服务提(tí)供商(shāng)，主要为(wèi)移动互联网相关场景客户提供移动互(hù)联网数字化虚拟商品聚合运(yùn)营、融合运营、分发运(yùn)营等综(zōng)合运营服务，为物联网相(xiāng)关场景(jǐng)提供物联网流量接入、硬件方(fāng)案、场(chǎng)景应用等(děng)综合解决方(fāng)案及云(yún)终端(duān)解(jiě)决方案，并根据客户(hù)需(xū)求提供定制化的运营支撑服(fú)务及技术服务。一家售卖移动流量、话费、爱优芒会员卡等数(shù)字化虚拟商(shāng)品的(de)综(zōng)合(hé)型中(zhōng)间商，其主要(yào)盈(yíng)利模式是获得购销(xiāo)差价(jià)或服务佣金，占公司总收入超过(guò)9成。

　　流(liú)量中间商，互联网卖流量的公司，主要是卖视频会员和其他通用(yòng)流量，业绩过去几年看起(qǐ)来(lái)不(bù)错，但公司现金流越来越(yuè)差，且互(hù)联网流量已经见(jiàn)顶，大(dà)互联网公司越(yuè1兆等于多少mb流量，1G等于多少MB)来越不依赖买量来拓(tuò)广业务，感(gǎn)觉上市就是(shì)业绩顶峰。

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