要(yào)闻速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁(xié)迫盟(méng)友共(gòng)同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏(jué)婷再次(cì)表态，如(rú)美(měi)国胁迫盟友(yǒu)（七国集(jí)团(tuán)其他成员(yuán)国(guó)）共同(tóng)限制对华投资消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在(zài)新一(yī)代(dài)信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略(lüè)性新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引领带动我国(guó)产(chǎn)业体系(xì)加快向产(chǎn)业(yè)链、价值链高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层(céng)设计，增强国(guó)资监管(guǎn)工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投融(róng)资(zī)等监(jiān)管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化(huà)产业体系(xì)建设提供有力保(bǎo)障。评：战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业(yè)中(zhōng)的(de)央企才是中特估(gū)中核心标的，这其中还有标的的(de)值(zhí)得挖掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金(jīn)融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统计(jì)，2023年4月社会融资(zī)规模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性(xìng)存款(kuǎn)增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金融机构存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个(gè)月以来首(shǒu)次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回表外资产(chǎn)，而(ér)非用于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东(dōng)集团公告(gào)称(chēng)，本公司现任首席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷(léi)先生担任(rèn)京东(dōng)集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本公司首(shǒu)席执行(xíng)官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现(xiàn)任(rèn)首席财务官单(dān)苏先生将担任本公司首(shǒu)席(xí)财务(wù)官。评(píng)：京(jīng)东在(zài)刘强东回归之(zhī)后，内部(bù)架(jià)构调整动作频频。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执(zhí)行官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些架构和人员变动，能否为京东带来(lái)新的活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建设(shè)银行(xíng)启动自(zì)律调查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反(fǎn)馈(kuì)线索，依据(jù)《银行间债券市场自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商协(xié)会(huì)已对中国建设银行股份有限公司债务融资(zī)工具(jù)承销业务涉(shè)嫌违规行为开展(zhǎn)自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业(yè)协会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至(zhì)7.28元/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成(chéng)交量普遍(biàn)偏(piān)小。价(jià)格大幅下(xià)跌主要由于两方(fāng)面原因，其一(yī)是本周价(jià)格降(jiàng)幅横跨两周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原材(cái)料降价空间，并持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股(gǔ)份为(wèi)首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不(bù)要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第(dì)一季度公(gōng)司(sī)实(shí)现营业(yè)收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及(jí)产能利用(yòng)率(lǜ)下降(jiàng)所致(zhì)。二(èr)季(jì)度，公司预计(jì)产能(néng)利用率和出货量(liàng)都高于一季度(dù)，销售收(shōu)入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受产品组合变动(dòng)影(yǐng)响环比下降；毛利(lì)率预(yù)计(jì)在(zài)19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一(yī)轮过山车后(hòu)，处(chù)于相对低点的(de)位置，中芯国际这(zhè)个(gè)业绩的杀伤(shāng)力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能(néng)分(fēn)别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领失业救济(jì)人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业救济人(rén)数(shù)为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外(wài)，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下(xià)2021年(nián)1月以来新低。上周(zhōu)美联储自2007年(nián)以来首次将利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比增速意外两年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同比增(zēng)速且(qiě)首次申请失业救济(jì)人数连续(xù)第(dì)二周超预(yù)期增长无疑体(tǐ)现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲软的企业财报以(yǐ)及地区(qū)银行危机担(dān)忧重燃再度对股(gǔ)市(shì)形(xíng)成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京(jīng)东(dōng)超预(yù)期(qī)业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未(wèi)来因退市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元(yuán)指数(shù)加速反弹，一(yī)周多(duō)来(lái)首次盘(pán)中重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下跌(diē)至(zhì)2020.50美元，白银期货(huò)收(shōu)于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低(dī)收盘价；原油期货连续(xù)两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指(zhǐ)震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科(kē)技、中信(xìn)金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反(fǎn)压，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌(diē)量缩的(de)量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力也不足(zú)，从K线组合形态来(lái)看，短线盘(pán)中(zhōng)有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的(de)女网红发布了一(yī)款基(jī)于自(zì)己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人，可以作(zuò)为用户的“虚(xū)拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民(mín)币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近(jìn)日(rì)“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量(liàng)破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子(zi)已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于(yú)当(dāng)前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发(fā)布(bù)由农业农村部(bù)、国家发(fā)展改革委、财政部等六(liù)部门共同(tóng)印发的关于加快粮(liáng)食(shí)产地烘干能力建设(shè)的(de)意见(jiàn)，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产(chǎn)地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短板(bǎn)，建成布局合理、体系(xì)完善的(de)粮食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求，应急烘(hōng)干作业(yè)能力齐备，粮食(shí)产后损(sǔn)失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟科技(jì)战略合(hé)作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与科大讯飞 签(qiān)订战略合作(zuò)协议 公(gōng)司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说明汤姆猫(māo)主题乐园(yuán)建(jiàn)设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增(zēng)持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购(gòu)股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟合计减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超(chāo)6％公司股份(fèn)

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股(gǔ)份

　　双成药(yào)业 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物(wù)资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司诸事顺遂下一句是什么意思，最吉祥的八个字句子签署合(hé)资框架协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超(chāo)产情形(xíng)提(tí)交(jiāo)第(dì)四批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例(lì)受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调(diào)整辞去公司(sī)总裁职务(wù)

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获得(dé)临(lín)床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设子公司 善(shàn)西北区域市(shì)场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战(zhàn)略合(hé)作框架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提(tí)交听证申(shēn)诸事顺遂下一句是什么意思，最吉祥的八个字句子请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股(gǔ)东之控(kòng)制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美(měi)邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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