昨夜，据路透社最(zuì)新报道，知情人士透露，美国(guó)总统拜登和众议(yì)院(yuàn)议长(zhǎng)麦卡(kǎ)锡接近就美(měi)国债务上限达(dá)成协(xié)议，双方在可自由支配(pèi)开支方面的(de)分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士和(hé)另一名(míng)了解(jiě)谈(tán)判情况的人士称(chēng)，最(zuì)终可(kě)能达成(chéng)的不会(huì)是(shì)一份长(zhǎng)达数(shù)百页(yè)、可(kě)能需要立(lì)法者花几(jǐ)天时间撰写、阅读和投票的法案，而是(shì)一份包(bāo)含几(jǐ)个关键数字的精(jīng)简协议。另(lìng)一位消(xiāo)息人士称，预计谈判代表将敲定可自由支配开(kāi)支的最高限额，包括军费开支，但让议(yì)员们在未来几个月通过正(zhèng)常的拨款程序敲定住房和教育等(děng)类别(bié)的(de)细节。根据美国联邦数据，2022年(nián)，美国(guó)的(de)可自由支配(pèi)支(zhī)出达到1.7万亿(yì)美元(yuán)，占6.27万亿(yì)美元支出总额的27％。其中大约(yuē)一半用于国防(fáng)，一些(xiē)议员表示不应该(gāi)削减这一领域的支出。

　　俄(é)罗斯(sī)副(fù)总理诺(nuò)瓦克(kè)周(zhōu)四表示，OPEC+在4月(yuè)做出(chū)减产(chǎn)决定后，将(jiāng)于6月4日举行(xíng)的六个(gè)月来首次面对面会议不太可能采取新的措(cuò)施。当(dāng)前的任(rèn)务是监(jiān)控市场形势并及时作出反应。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的目标不是(shì)推动油价(jià)上(shàng)涨，而是(shì)平衡价格，以确保生(shēng)产者和消费(fèi)者的利(lì)益(yì)。

　　诺瓦克预(yù)计(jì)布伦特(tè)原(yuán)油价(jià)格到(dào)2023年(ni5k是多少钱，5k是多少钱人民币án)底将略高于80美元(yuán)/桶。他认为(wèi)，目前的价(jià)格反映(yìng)了市场对(duì)全球(qiú)宏观经(jīng)济形(xíng)势的评估。美国加(jiā)息(xī)阻碍了(le)油(yóu)价(jià)进一步上涨。

　　受此影(yǐng)响，WTI原油期货(huò)盘中一度跌超4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四的(de)最新数(shù)据显示，交易员们完全押(yā)注(zhù)美联储会在(zài)6月或7月的某次会议上再度加息(xī)25个(gè)基点，最早(zǎo)在6月便加息的可能(néng)性已超过50％。

　　其中，与7月份(fèn)FOMC会议挂钩的掉期合约(yuē)升至5.37％，比(bǐ)当前有效联邦(bāng)基金利(lì)率5.08％高出超过25个基点(diǎn)，这代表市场认(rèn)为(wèi)接下来两(liǎng)次会议中美联储(chǔ)肯定会加息25个(gè)基点。

　　同时，与6月(yuè)FOMC会议(yì)挂钩的掉期合约5k是多少钱，5k是多少钱人民币显示消化了约14个基点(diǎn)的加息预期(qī)，由于美(měi)联储加息规(guī)模(mó)通常(cháng)都是(shì)25个基点的倍数(shù)，这代(dài)表6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截(jié)至(zhì)今(jīn)晨收(shōu)盘，最(zuì)终，WTI 7月原(yuán)油期货(huò)收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月原(yuán)油期货收跌(diē)2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美油均止(zhǐ)步三日连涨。

　　美股收盘(pán)，纳指初步收(shōu)涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道(dào)指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟达早盘(pán)股价曾涨至394.8美元，涨幅超过(guò)29％，收涨24.4％，收盘价略(lüè)低于(yú)380美元，创盘中(zhōng)和收(shōu)盘(pán)历史新高，市值曾达到9550亿美元，距(jù)1万亿美元市值(zhí)大(dà)关一步之遥，有望成为全球第九(jiǔ)家市值突破1万亿美(měi)元(yuán)的上市公司。盘中英伟达(dá)市值曾涨将近(jìn)2000亿(yì)美元，几乎(hū)相当(dāng)于两个(gè)英特(tè)尔(ěr)的市值(zhí)。英伟达创美(měi)股史(shǐ)上最大单日市值(zhí)增长(zhǎng)规模，一日(rì)的市值涨幅比标(biāo)普(pǔ)500 472只(zhǐ)成份股各自的市值(zhí)都高。

　　最新的财报(bào)数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，英(yīng)伟达Q1营收(shōu)为71.9亿美元(yuán)，同比下降13％，但好于市(shì)场预期的65亿(yì)美(měi)元；调整后每股收(shōu)益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分，英伟(wěi)达数据(jù)中心业务营收增长14％至42.8亿美元，好于(yú)市场预期的(de)39亿美(měi)元。

　　最重要的数据(jù)在于(yú)——展望未来，英伟达预计第二财季(jì)营收将达(dá)到110亿美元左右(yòu)，较市场(chǎng)预(yù)期的71.8亿(yì)美元(yuán)高(gāo)53％。这一极度积极的展望表明，英(yīng)伟达从全(quán)球企(qǐ)业布(bù)局AI的热潮中(zhōng)获得的利(lì)益远超人们预期。英伟达(dá)生产极度(dù)复杂的人工智能计算任务所需的GPU芯片，可谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所需的最重要(yào)底(dǐ)层硬(yìng)件。英伟(wěi)达如今(jīn)在AI用途(tú)的芯片领域占据(jù)主导地位，该公(gōng)司推(tuī)出的(de) A100/H100 GPU芯(xīn)片极度适合AI训练和运行(xíng)机(jī)器学(xué)习(xí)软(ruǎn)件，这也是支持OpenAi旗(qí)下(xià)火爆全(quán)球的ChatGPT的最关(guān)键底(dǐ)层(céng)硬件(jiàn)。

　　黑色系集(jí)体“跳水”，铁矿、钢材期价创近半(bàn)年以来新低(dī)

　　昨日，铁矿石、钢材期货盘中明显(xiǎn)下滑并创下近半年或半年多以来新低。截至5月25日下(xià)午收(shōu)盘，铁矿石主(zhǔ)力合约(yuē)2309下(xià)跌2.23％至681元(yuán)/吨，盘中(zhōng)最低下探674元/吨；螺(luó)纹钢主力(lì)合(hé)约(yuē)2310下跌2.53％至34325k是多少钱，5k是多少钱人民币元(yuán)/吨；热卷主力(lì)合约2310下跌1.78％至3532元/吨(dūn)。

　　夜(yè)盘时(shí)段，双(shuāng)焦持续(xù)重挫，截至23点收(shōu)盘(pán)，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经(jīng)历短(duǎn)暂(zàn)反弹后于近期(qī)再(zài)次走弱。对此，大有期货(huò)投(tóu)研中心黑色高级研究员黄科(kē)在接受期货日报(bào)记(jì)者采访时表示(shì)，近期黑色(sè)系品种大幅(fú)下跌是宏观和产(chǎn)业共振(zhèn)带来的结(jié)果(guǒ)。

　　“其中宏观层面，目前美国两(liǎng)党(dǎng)对(duì)于政府债(zhài)务上限问题(tí)仍没有达成一致，随着截止日期(qī)临近，市场各方(fāng)的避险观望情绪较为明显；而从美联储5月会议纪(jì)要(yào)来看，不能排除接下来继(jì)续加息的可(kě)能性，当(dāng)前美(měi)联储6月(yuè)加(jiā)息概率上升到40％附近，近期美(měi)元指数走强对(duì)于(yú)大(dà)宗商品价格普(pǔ)遍形成一定(dìng)压力。国内方面，5月份公布(bù)的社融和(hé)固定资产(chǎn)投资等经济(jì)数据略低于市场，市场担心经济复苏的后(hòu)劲(jìn)不足，也导致与国内经济状(zhuàng)况关联性较强的(de)黑色系(xì)品种支(zhī)撑弱(ruò)化。”黄科(kē)说。

　　目(mù)前黑色(sè)产(chǎn)业层面(miàn)也并无利多因素(sù)。黄科表示，从现货市(shì)场表(biǎo)现来看(kàn)，虽(suī)然目前铁(tiě)水(shuǐ)产量已经见(jiàn)顶，但随着成本端原料价格的大幅回落，钢厂方面并没有很强的减产动(dòng)力。在行业利润(rùn)尚存、部分钢(gāng)厂复(fù)产的情况(kuàng)下(xià)，本周(zhōu)钢联螺纹、热轧(yà)产量(liàng)甚至止跌(diē)回升，减产不及预(yù)期以及(jí)原料(liào)成本持(chí)续(xù)下(xià)移导致(zhì)钢价下(xià)方支撑(chēng)走弱；而当前国内钢材需求也已临近(jìn)淡季，在需求(qiú)乏力的情况下，钢(gāng)材价格不断(duàn)下(xià)探寻底。

　　建(jiàn)信期(qī)货黑色产业研(yán)究主管(guǎn)翟(dí)贺攀对记者(zhě)表示，自(zì)今年3月中旬以来，铁矿(kuàng)石、钢(gāng)材等黑色系商品(pǐn)市场整体陷入(rù)“供应增、需求(qiú)底部徘徊、成本塌陷”的(de)负向循环，期现(xiàn)货价格呈“螺(luó)旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游需求恢复距离此前预期有较大差距，叠加今年年初(chū)以(yǐ)来市(shì)场(chǎng)对下(xià)游需求的乐(lè)观预期，导(dǎo)致钢厂产量增幅较(jiào)大。而在市(shì)场(chǎng)供(gōng)需阶段性错配的(de)情况下，钢(gāng)铁原(yuán)燃料进(jìn)口(kǒu)规模又出现明显增长，同时预期(qī)中(zhōng)的下半年的粗钢(gāng)产量(liàng)平控(kòng)政策也进一步压低了钢铁(tiě)原燃料价格。”翟贺攀说(shuō)。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计，3月初(chū)以来(lái)，钢材五大(dà)品种周(zhōu)度(dù)表观消(xiāo)费量(liàng)均(jūn)值为(wèi)1000万吨，仅比去年同(tóng)期增长(zhǎng)0.6％，但(dàn)较(jiào)2019-2021年同期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局(jú)数据，1-4月份我国粗钢产量(liàng)为3.54亿吨，同(tóng)比增长(zhǎng)5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口铁矿石与炼焦(jiāo)煤分别为(wèi)3.85亿吨和3114万吨，同比(bǐ)分别增(zēng)长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或延(yán)续弱势，中期有反弹空间(jiān)

　　从当前钢材市场(chǎng)面临的(de)问(wèn)题来看(kàn)，方正(zhèng)中期期货研究院黑色组长汤(tāng)冰华告诉记者，主要有以下三(sān)个(gè)方(fāng)面的问(wèn)题：一(yī)是高(gāo)炉减产不充分；二是外需可能会大幅(fú)下滑；三是国内政策刺激还比较有限，当前(qián)内需虽然未见好转，但今年(nián)以来(lái)表现(xiàn)一直低于预期。

　　谈(tán)及当(dāng)前钢矿品(pǐn)种价格底部是否已(yǐ)现，汤冰华表示，由于二季度以来国内政策(cè)利多有限，导致“买预期(qī)”交易未(wèi)能如期出现，但国内(nèi)市场利空在价(jià)格中已有体现，从后期市(shì)场(chǎng)表(biǎo)现来(lái)看，钢材需求(qiú)端(duān)利(lì)空可能来自海外，6月出口一旦转差，则板(bǎn)材(cái)供(gōng)应压力会(huì)明显(xiǎn)增加，产量也面临继(jì)续(xù)压减(jiǎn)。因此，在经历(lì)4-5月份的政策不(bù)及(jí)预期后(hòu)，国内下一个相对重要(yào)的政策时点(diǎn)可能(néng)在(zài)7月的半年度经济数(shù)据(jù)公布后，在此之前，钢矿品种价(jià)格底部的确(què)立需(xū)要黑色商品(pǐn)整体(tǐ)供应回落，即铁水产量、焦煤供应及铁矿石非主流矿发货均出现下降。不(bù)过(guò)目前焦煤进(jìn)口通关及铁矿石非澳(ào)巴发货(huò)已开始减少，但铁水(shuǐ)下降(jiàng)并(bìng)不明显(xiǎn)，负反馈还在(zài)持续，价格(gé)还未真正见底。

　　在黄科(kē)看(kàn)来(lái)，后(hòu)续钢矿品种止跌需要具备(bèi)两个条件：一是煤炭价格止跌，从成(chéng)本端对钢价形成一定支(zhī)撑；二是钢厂方面有实质(zhì)性的(de)减产行动，从(cóng)而改善市场对于后期供(gōng)需平衡(héng)的预期。不过，从目前情况来看，在进口煤(méi)冲(chōng)击(jī)之下，近期(qī)国内煤炭(tàn)市(shì)场(chǎng)情绪(xù)较为悲(bēi)观，动力煤价(jià)格有(yǒu)加(jiā)速下跌迹(jì)象；此外国内(nèi)粗钢产(chǎn)量(liàng)平控政策尚未执行，钢(gāng)厂(chǎng)主(zhǔ)动减产意愿(yuàn)不强。因此，预计短期内黑色系品种(zhǒng)或(huò)延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市场(chǎng)供(gōng)需格(gé)局(jú)，与(yǔ)成本(běn)塌陷叠加造成(chéng)的负向循(xún)环，或将令铁矿石、钢(gāng)材等(děng)黑色系商品价格惯性下跌趋势短暂延续，难有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是(shì)，在(zài)期(qī)货价(jià)格大幅下探之际，螺纹钢现货价(jià)格已跌回至2020年(nián)5月(yuè)之前(qián)的水(shuǐ)平。对此，翟贺攀告诉(sù)记者，螺(luó)纹(wén)钢现(xiàn)货(huò)目前回归2020年疫情初(chū)期(qī)的价格区间有利于行业供(gōng)需加快调整，且目(mù)前(qián)距离2020年(nián)底部不(bù)远。

　　“因此，基于钢厂铁矿石库存(cún)和(hé)钢材社会库(kù)存(cún)较近年同期偏低、6月份之后来自政策面和(hé)市场力量的供应压减速(sù)度(dù)加快、稳经济政策效果或将在(zài)下半年显现、国(guó)际局(jú)势缓和以及国内外价差(chà)有利(lì)于钢材出口再上台阶等(děng)因素，未(wèi)来(lái)2-4个月，我们(men)对(duì)黑色系商品价格(gé)保持谨慎乐(lè)观，尽管(guǎn)难(nán)以恢复至(zhì)今年4月中旬之前(qián)的偏高水平，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前钢(gāng)铁产业链(liàn)库存(cún)整(zhěng)体较低，因此(cǐ)在后续(xù)进入减产期间后，钢材(cái)价(jià)格(gé)下跌一(yī)旦(dàn)出(chū)现(xiàn)企稳，那么低价(jià)可能会刺激补库，并带(dài)动行情出现阶段反弹。

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