要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟(méng)友共同限制对(duì)华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如(rú)美国(guó)胁(xié)迫盟友(yǒu)（七(qī)国集(jí)团其他(tā)成(chéng)员国(guó)）共(gòng)同限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在(zài)本次例行记者(zhě)会上，束珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业(yè)布局(jú)力度

　　国资委党委(wěi)召开扩(kuò)大(dà)会议，会议强调，要指导推动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局(jú)力度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快(kuài)向产业链、价值链(liàn)高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶层设计(jì)，增强国(guó)资(zī)监(jiān)管工作协同和政策协同(tóng)，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新兴产业(yè)中的央企才是中(zhōng)特(tè)估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的(de)值得挖(wā)掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金(jīn)融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计(jì)数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速(sù)比(bǐ)上月末低(dī)0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月(yuè)社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多(duō)减5524亿(yì)元(yuán)。其中，住户存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存(cún)款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转为减少(shǎo)，但更可(kě)能重回表外(wài)资产，而非用于(yú)消费，消费在(zài)二(èr)季度(dù)同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为(wèi)公司首(shǒu)席执行官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称(chēng)，本公(gōng)司现任首(shǒu)席(xí)财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任(rèn)京东集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物流现(xiàn)任首(shǒu)席财务(wù)官单苏先生(shēng)将担任(rèn)本公司首(shǒu)席财务官。评(píng)：京东在刘(liú)强东(dōng)回归之后，内部架构调(diào)整(zhěng)动(dòng)作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零(líng)售事业群大(dà)调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些架(jià)构和人员变动，能(néng)否为京东带(dài)来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则(zé)》，交易商(shāng)协(xié)会已(yǐ)对中国建设银(yín)行(xíng)股份有限公司(sī)债务融(róng)资工具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违(wéi)规(guī)行为(wèi)开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅(guī)片价格(gé)大(dà)幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国(guó)有色金属工业协会硅业分会最新发(fā)文(wén)称，本(běn)周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混(hùn)乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主要由于两方面原因，其一是本周(zhōu)价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历(lì)了两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传导(dǎo)原材(cái)料降价空(kōng)间，并持续向下游(yóu)释放利润(rùn)。评：以(yǐ)隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计(jì)产能利用率和出(chū)货量都高于一(yī)季(jì)度(dù)，销售(shòu)收入预计环(huán)比增长5％到7％，平(píng)均晶圆单价受产品组(zǔ)合变动影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做(zuò)了一轮过(guò)山车后，处于相对低点(diǎn)的(de)位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向(xiàng)资金周(zhōu)四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德时代(dài)、中际(jì)旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖出额(é)居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周根号20等于多少 化简 根号怎么算首(shǒu)次申领失(shī)业救济(jì)人数(shù)增加2.2万人至(zhì)26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新高

　　美(měi)国上周首(shǒu)次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当(dāng)周以来新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以来首次(cì)将(jiāng)利(lì)率上(shàng)调至(zhì)5％以上，目前正密切(qiè)关注服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息(xī)提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两年来首次(cì)低(dī)于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创(chuàng)两年多(duō)最低同比增速且(qiě)首次(cì)申请失(shī)业救(jiù)济人(rén)数(shù)连续第(dì)二周超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现了(le)美(měi)联储持(chí)续一年(nián)的加息影响，但疲(pí)软(ruǎn)的(de)企业财报(bào)以及地(dì)区银行危(wēi)机担忧(yōu)重燃(rán)再度对股市形(xíng)成双重(zhòng)打击(jī)，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达达(dá)涨近(jìn)15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济数据令美元指数(shù)加(jiā)速反(fǎn)弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美(měi)元，白银(yín)期货收于24.42美(měi)元，创2月(yuè)以来(lái)最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市(shì)各(gè)股指震荡，中特估再度大幅(fú)走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中信(xìn)金属(shǔ)跌停。影视股(gǔ)表现强势，多(duō)股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩(suō)的(de)量价关系，意味着(zhe)短线大(dà)盘杀(shā)跌(diē)动力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力(lì)也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的(de)女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机(jī)器人，可(kě)以作为(wèi)用户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创(chuàng)收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万(wàn)元(yuán)），已(yǐ)经吸引了(le)超(chāo)过1000名(míng)付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关的视(shì)频已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已(yǐ)经通(tōng)知分销商，将不再以低于当前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止下跌明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布(bù)由农业(yè)农村部(bù)、国家发(fā)展(zhǎn)改(gǎi)革委、财政部等六(liù)部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产地烘干(gàn)体系，烘干(gàn)能力基(jī)本满足(zú)全国粮食产(chǎn)地(dì)烘(hōng)干需(xū)求(qiú)，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力齐备(bèi)，粮食(shí)产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得到(dào)进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说(shuō)明与澜(lán)舟科技战略合作(zuò)协议所指(zhǐ)向的具体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成专(zh根号20等于多少 化简 根号怎么算uān)利(lì)交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环(huán)保(bǎo) 002479：向特定(dìng)对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及其一(yī)致行(xíng)动(dòng)人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计减持(chí)不(bù)超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减持(chí)不(bù)超过2％股份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中(zhōng)公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航(háng)站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华(huá)物资签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不(bù)超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石(shí)线生产(chǎn)线(xiàn)建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市(shì)

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资(zī)子公司签(qiān)署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山(shān)石(shí)油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情形提交第四(sì)批合(hé)规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完(wán)成首例(lì)受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司(sī)总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公司 善西(xī)北区(qū)域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订(dìng)《战略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电(diàn)池(chí)隔膜(mó)项(xiàng)目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭(háng)氧(yǎng)股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立(lì)合(hé)资公司(sī)

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略投(tóu)资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开发钙(gài)钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公(gōng)路特许(xǔ)经(jīng)营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权(quán)

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一大股(gǔ)东之控制(zhì)人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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