中共中央政(zhèng)治局上月末召开会议，提出(chū)加快(kuài)推进充电桩等设施建设。国(guó)常会近(jìn)日(rì)强(qiáng)调，要聚焦制约(yuē)新(xīn)能源汽车下乡的突出瓶颈，适度超前建设充电(diàn)基础(chǔ)设施。

　　中(zhōng)国充电联盟11日发(fā)布数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，4月公共(gòng)充(chōng)电桩(zhuāng)数量比3月增加6.7万台，同比增(zēng)长52.0%。截至2023年4月，联(lián)盟(méng)内成员单位总计(jì)上(shàng)报公共(gòng)充(chōng)电(diàn)桩202.5万台，其(qí)中直流充(chōng)电桩85.5万台(tái)、交流充电桩116.9万(wàn)台。从2022年5月到2023年4月(yuè)，月均新(xīn)增公(gōng)共(gòng)充电桩约5.8万台(tái)。

　　二级市场上，国内充电桩核心部件制(zhì)造(zào)商、20KW汽车充电(diàn)模块试生产的(de)英可瑞最近三(sān)个(gè)交易(yì)日(rì)股(gǔ)价累计最大涨幅(fú)39.52%；国(guó)内(nèi)充电模块(kuài)领先(xiān)者通(tōng)合(hé)科技4月25日迄今(jīn)股价累计最大(dà)涨幅(fú)73.15%，今年以来累计(jì)最大(dà)涨幅(fú)135.17%。

　　通(tōng)合科技股价走势周线图

　　中信建投许(xǔ)琳等人4月(yuè)24日研报表示，预计2023年将是充(chōng)电桩销量高增之年(nián)，预计2022、25年(nián)全球(qiú)公用(yòng)充电(diàn)桩增量(liàng)达88、300.8万个，复(fù)合(hé)增(zēng)速51%。高压快充+大电流水冷(lěng)技术带动(dòng)充电模块、充电枪/线等核心零部件价值量上升。

　　中信证券袁健聪等(děng)人(rén)5月10日研报指出，受益于充电(diàn)桩建设加速及大功率趋势，充电模块有望(wàng)迎来量利齐升。从需求量角度(dù)看，预计直(zhí)流桩在充电桩建设中的占(zhàn)比以(yǐ)及单桩(zhuāng)充电功率将进一步提升，进而提升充电模块的(de)需求量。从(cóng)盈利角度看，目前(qián)充电(diàn)模(mó)块单W价格已趋于稳(wěn)定(dìng)，产(chǎn)品从(cóng)此前(qián)主流的15/20kW向30/40kW发展(zhǎn)，带(dài)来单品价值量和毛利率的提升(shēng)。

　　据了解，充电模块是直流充(chōng)电桩最核心(xīn)的部件，直接影响充电效率(lǜ)和充电(diàn)安(ān)全，被(bèi)业内誉为直流充(chōng)电设备的“心脏(zàng)”。从成本(běn)角度看，中信(xìn)证券袁健(jiàn)聪等(děng)人在(zài)2月13日的研报中指出(chū)，在直流(liú)充(chōng)电桩(zhuāng)所需(xū)元(yuán)器件构成(chéng)中，充电模块成本占比(bǐ)最高，约达50%。

　　袁健聪(cōng)等人表示，预计到2025年中国(guó)充电模(mó)块市场增量达(dá)1808亿淀粉勾芡后为什么会变稀，勾芡不泄汤的秘诀W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充(chōng)电模(mó)块均价在0.12元/W左右，据此预测，2025年中国(guó)充(chōng)电模块市场空(kōng)间约217亿元。

　　在充电桩产业链的上游，以充电(diàn)模块为核(hé)心的零部(bù)件生(shēng)产制造，代表企(qǐ)业有通合科技、欧陆通(tōng)等。

　　从(cóng)充电模块及设备产业链来(lái)看，上(shàng)游是生产设备零(líng)部件，充电模块应用于直流充电(diàn)设备；中游是充电桩及(jí)其(qí)他充(chōng)电设备生(shēng)产商，包括(kuò)直流充电设(shè)备生(shēng)产商和交流充(chōng)电(diàn)设备生产(chǎn)商；下游是运营服(fú)务商及终端客(kè)户，包括换电站、充电站(zhàn)、新(xīn)能源汽车(chē)厂商及配套运(yùn)营服务商。

　　竞(jìng)争格局方面，东吴证券曾(céng)朵红在4月27日研(yán)报中表示(shì)，由于(yú)充(chōng)电模块的生产技术要求(qiú)较高且(qiě)具备(bèi)通信要求，目前主要以具(jù)备一(yī)定技(jì)术积(jī)累的(de)充电模(mó)块供应商（英飞(fēi)源、华为、中(zhōng)兴等电力电源或通讯电源企业）生产，但随着充(chōng)电(diàn)模块价(jià)格逐渐下降，叠加大功率(lǜ)、智能化、网(wǎng)络(luò)平台(tái)化的发展趋势，充电桩厂商逐步进入充电模(mó)块(kuài)生产环节(jié)，逐(zhú)步实(shí)现充电模块的自产自研（如特锐德旗下子公司特(tè)来电、中恒电气等）。目前充(chōng)电(diàn)模(mó)块(kuài)市(shì)占率前五的企业包括英飞(fēi)源、特来电(diàn)、永(yǒng)联、英可瑞(ruì)、中(zhōng)兴，CR5超70%。

　　据(jù)财联(lián)社不完(wán)全统(tǒng)计，在充电模块领(lǐng)域有(yǒu)所布局的A股(gǔ)上(shàng)市公司包括通合科技、欧陆通、盛弘股份、英(yīng)可瑞(ruì)和麦格米(mǐ)特等，具体(tǐ)如(rú)下(xià)：

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