预期收益率计算公式？是期望收益(yì)率(lǜ)=(期末价格-期初价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。关于预期收益(yì)率计算公式以及(jí)股票(piào)预期收益率计算公式，投资组合的预期收(shōu)益率计算公式，证券组合(hé)预期收(shōu)益率计算公式，债券预期收(shōu)益率计算(suàn)公(gōng)式，投资预期收(shōu)益率计算公式等(děng)问题(tí)，小(xiǎo)编将为你整(zhěng)理以下的知识答案(àn)：

预(yù)期收益率是什么

　　预期收益率(lǜ)也称为期望(wàng)收益率的(de)。

　　是(shì)指(zhǐ)在不(bù)确(què)定的条件下，预(yù)测的某资产未(wèi)来可实现的收益率。对于无风险收益(yì)率，一般(bān)是以政(zhèng)府短期债券(quàn)的(de)年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也(yě)是大多(duō)数公司采用的是资(zī)本(běn)资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对(duì)降低公司的(de)特有(yǒu)风险有(yǒu)好(hǎo)处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然将他们的(de)资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产(chǎn)上。

预(yù)期收益率计算公式

　　是期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格(gé)的。

期望收益率的计算公(gōng)式

　　期(qī)望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格(gé)

　　在(zài)衡量市(shì)场风险(xiǎn)和(hé)收(shōu)益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是(shì)至今大多数(shù)公司(sī)采用的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽(jǐn)管分散投资对降低(dī)公司的特(tè)有风险有(yǒu)好处，但大部(bù)分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在有限的(de)几项资(zī)产上。

　　比较流行(xíng)的还有后来(lái)兴起的套利(lì)定(dìng)价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者会利用套(tào)利的机会获利(lì)，既(jì)如果两个投资组合面临同样的风(fēng)险但提(tí)供不同的预期收益率，投资者会选择拥有较高(gāo)预期收益率的投资组合，并(bìng)不会调整收(shōu)益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模(mó)型为基础，结(jié)合(hé)套利定价模(mó)型来计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值(zhí)。

　　它表明—项投资(zī)的风险程(chéng)度:

　　瓷产(chǎn)的β值=资产(chǎn)i与(yǔ)市场投资组合(hé)的协方差(chà)/市场投资组合的方差

　　市场投资组合(hé)与其自身的协方(fāng)差就是市场投(tóu)资组合的(de)方差(chà)，因此市场投(鸢尾花怎么读拼音，鸢怎么读tóu)资组合的β值(zhí)永远等于(yú)1，风(fēng)险大于(yú)平均资产的(de)投资β值(zhí)大于1，反之小于(yú)1，无(wú)风险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的是(shì)，在投(tóu)资组合中，可能(néng)会有个别资产(chǎn)的(de)收益率小(xiǎo)于(yú)0，这说明，这项资(zī)产的投(tóu)资(zī)回(huí)报率(lǜ)会小于无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这样(yàng)的投资(zī)项目(mù)，除非你已经很好到做到分散化。

　　首先(xiān)确定(dìng)一个可接(jiē)受的收益率，即(jí)风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个投(tóu)资者将其(qí)资产(chǎn)从无(wú)风险投(tóu)资转移到一(yī)个(gè)平(píng)均(jūn)的风险(xiǎn)投资(zī)时所需(xū)要的(de)额外收益(yì)。

　　风险溢酬是你投资(zī)组合的预(yù)期收益率减去无风险投资的收益(yì)率(lǜ)的差额。

　　这个数(shù)字一(yī)般(bān)情况下要大(dà)于1才(cái)有意义，否则说明你的投资组合选择是有问题(tí)的。

　　风险越(yuè)高，所(suǒ)期望的风险(xiǎn)溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于无风险(xiǎn)收益率，一般(bān)是以政府长期债(zhài)券(quàn)的年利率为(wèi)基础的。

　　在美(měi)国等发达市场，有完善的股票市场作(zuò)为参考依(yī)据(jù)。

　　就目(mù)前我国的(de)情况(kuàng)，从股票市场(chǎng)尚难得出一个合(hé)适(shì)的结论，结(jié)合国民生产总值(zhí)的增长率来(lái)估计风险溢酬未尝不是一个(gè)好的选择(zé)。

预期收益率和无风险收益率有什么区(qū)别

　　预(yù)期(qī)收益(yì)率也称为 期望(wàng)收益(yì)率，是(shì)指(zhǐ)在不(bù)确定的条件下，预测的(de)某(mǒu)资产(chǎn)未来可 实现(xiàn) 的收(shōu)益率。

　　对于无(wú)风(fēng)险收益(yì)率(lǜ)，一般是以政府短期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多(duō)数(shù)公(gōng)司采(cǎi)用的是(shì) 资本资产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对降低公司(sī)的 特有风险(xiǎn) 有(yǒu)好处(chù)，但大部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他(tā)们的资产集中在有限的几项资(zī)产上(shàng)。

　　在衡量 市(shì)场风险 和(hé)收益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是(shì)至(zhì)今大多(duō)数公司(sī)采用的是 资本资产(chǎn)定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的 特有(yǒu)风险(xiǎn) 有好(hǎo)处，但大部分投(tóu)资(zī)者仍(réng)然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

预(yù)期收益率计算(suàn)公式是怎样的(de)？

　　预期(qī)收益(yì)率也称为期望收益率，是指在不确(què)定(dìng)的条件下，预(yù)测的(de)某资产未来可实现的收(shōu)益率。

　　预期收益率的公式为：资(zī)产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益(yì)率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预期(qī)年化预期收(shōu)益率是怎么算(suàn)出来的 逾期年化预期收益率(lǜ)是指(zhǐ)投资期限为一年所获的预期(qī)预期收益率，也(yě)是(shì)将当前(qián)预(yù)期(qī)收(shōu)益率(lǜ)换算成年预期(qī)收(shōu)益率的一种计(jì)算方法，计算公式为：年化预期收益(yì)率=（投资内预期收益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预(yù)期年化预期收益(yì)=投(tóu)资金额×预期年化预(yù)期(qī)收益(yì)率×投资期(qī)限/365。

　　例如你(nǐ)用1万元购买了一(yī)个投(tóu)资期限为(wèi)30的理财产品，该产(chǎn)品的预期年化预期收益率为4.5%，那么(me)你可获得的(de)预期预(yù)期(qī)收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预(yù)期预期收益的(de)计算方式会更简单：预期年(nián)化预期收益=本(běn)金×预(yù)期(qī)年化预期收益(yì)率，即450元。

　　2、七日年(nián)化(huà)预期收(shōu)益率是什么意思

　　在实际(jì)投资过(guò)程中，七(qī)日年化(huà)预(yù)期收益(yì)率也是经常遇到的一个概念，七(qī)日年化(huà)预期收益率(lǜ)是(shì)指将7日(rì)的平(píng)均(jūn)预期收益水(shuǐ)平(píng)换算成年(nián)化率后(hòu)得出的预(yù)期收益(yì)率，常用于(yú)货币(bì)基金。

　　七日年化预期(qī)收益率往往(wǎng)都(dōu)是浮动的，不(bù)代表(biǎo)未来的(de)年化预期收益率，但(dàn)可用于参(cān)考该(gāi)理财产品的盈(yíng)利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期年化预(yù)期收益率越(yuè)高的产品，风险也越大。

　　此外(wài)，投资期限越(yuè)长的产品，预期预(yù)期收(shōu)益率往往也(yě)越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是(shì)怎(zěn)么算出来的的(de)内容，希望对(duì)大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财(cái)有(yǒu)风险，投资需谨慎。

　　预期收益率(lǜ)计算公式？是期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息)/期初价格的。关于预期收益率(lǜ)计算公式以(yǐ)及股票(pià鸢尾花怎么读拼音，鸢怎么读o)预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计算公式，投资组合的预(yù)期收益率计算公式，证券组合预(yù)期收益(yì)率(lǜ)计算公式(shì)，债券预期收益(yì)率计(jì)算(suàn)公(gōng)式，投资预期收益率计(jì)算公(gōng)式(shì)等问(wèn)题(tí)，小编将为你整理以下的知识(shí)答案：

预(yù)期(qī)收益率是什么

　　预(yù)期(qī)收益率也称为期望(wàng)收(shōu)益率的。

　　是指在不(bù)确定的条件下，预测(cè)的某(mǒu)资产未(wèi)来可实现的收(shōu)益(yì)率。对于无(wú)风险收益率(lǜ)，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短期债券的年(nián)利率为基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市场风险和(hé)收益模(mó)型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是大(dà)多(duō)数公司采用的(de)是资本(běn)资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降(jiàng)低(dī)公司的(de)特有风险有(yǒu)好处，但大(dà)部分(fēn)投(tóu)资者(zhě)仍然将他们的资(zī)产集中在有限(xiàn)的几(jǐ)项资产上。

预期收(shōu)益(yì)率计算公式(shì)

　　是期望(wàng)收益率=(期(qī)末价格(gé)-期初价(jià)格+现金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格的。

期望收(shōu)益(yì)率的计算公(gōng)式

　　期(qī)望(wàng)收益(yì)率=(期(qī)末价格(gé)-期初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是至今大多(duō)数公(gōng)司采(cǎi)用的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分散投资(zī)对降(jiàng)低公司的特(tè)有风险(xiǎn)有好处，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然(rán)将他们的资产集中在有(yǒu)限的(de)几项资产上。

　　比较流行(xíng)的还有(yǒu)后来兴(xīng)起的(de)套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者(zhě)会利用套(tào)利的机会获利(lì)，既如果两个投资组合面临同样的风(fēng)险但提供不(bù)同的预(yù)期(qī)收益率(lǜ)，投(tóu)资(zī)者(zhě)会选择拥有较(jiào)高预期收益率的(de)投资组合，并不(bù)会(huì)调整收益至均衡(héng)。

　　我们主要以资本资产定价模型为(wèi)基础，结合套利(lì)定(dìng)价模型来计算。

　　首先一(yī)个概(gài)念是β值。

　　它表明(míng)—项投资的(de)风(fēng)险(xiǎn)程(chéng)度:

　　瓷产的β值=资产i与(yǔ)市场投资组合的(de)协方差/市场投(tóu)资(zī)组合的方差

　　市场投(tóu)资组合与其自身的协方差(chà)就是市(shì)场投资组合(hé)的(de)方(fāng)差，因此市场投资组合的(de)β值(zhí)永(yǒng)远(yuǎn)等于(yú)1，风险大于平均资产的投资(zī)β值(zhí)大(dà)于(yú)1，反之小于1，无风险投(tóu)资β值等(děng)于0。

　　需要(yào)说明的是，在投资组(zǔ)合中，可能会有个别(bié)资产的收益率小于0，这说(shuō)明，这(zhè)项资产的(de)投资(zī)回报(bào)率会小(xiǎo)于无风险(xiǎn)利(lì)率(lǜ)。

　　一般来讲(jiǎng)，要(yào)避免这样(yàng)的投资(zī)项目，除非你已经很好到做到分(fēn)散化。

　　首先确定一个(gè)可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其(qí)资产从无(wú)风险投资转移到(dào)一个(gè)平均的(de)风险投资时(shí)所需要的额外收益。

　　风险溢酬是(shì)你(nǐ)投资(zī)组合的预期收益率减去(qù)无风险(xiǎn)投资的收益率的差(chà)额。

　　这个数(shù)字一般情况下要大于1才(cái)有意义，否(fǒu)则说明你的(de)投资组(zǔ)合(hé)选择是有问(wèn)题的。

　　风险越高，所期望的风险溢酬就应该越大。

　　对于无风险收益率(lǜ)，一(yī)般是以(yǐ)政府长期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在(zài)美国等发达市场，有完善的股票市场作(zuò)为参考(kǎo)依据(jù)。

　　就目前我(wǒ)国(guó)的情况，从股票市场尚(shàng)难(nán)得出一个合(hé)适(shì)的结(jié)论，结合国民生(shēng)产(chǎn)总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选(xuǎn)择(zé)。

预期(qī)收益率(lǜ)和无风险收益率(lǜ)有(yǒu)什(shén)么区(qū)别

　　预期收益率也称(chēng)为(wèi) 期望收(shōu)益率，是(shì)指在(zài)不确定的(de)条(tiáo)件下，预测的某资产未来(lái)可 实现 的收益率。

　　对于(yú)无风险收(shōu)益(yì)率，一(yī)般是以(yǐ)政府短期债券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使(shǐ)用最久，也是至今大多数(shù)公司采(cǎi)用的是(shì) 资本资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风(fēng)险 有好(hǎo)处，但大部分投资(zī)者仍然(rán)将他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

　　在衡(héng)量 市场(chǎng)风险 和收益模型中，使用最久，也(yě)是(shì)至(zhì)今大多数公司采用(yòng)的是(shì) 资本(běn)资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散投资(zī) 对降(jiàng)低公司的 特(tè)有风险 有好处(chù)，但大(dà)部分投(tóu)资(zī)者仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

预期(qī)收益率(lǜ)计算(suàn)公式是怎样的(de)？

　　预期收益率也称为期望(wàng)收(shōu)益率，是指在不确定(dìng)的条件下，预(yù)测的某资产未来(lái)可(kě)实现的收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的预(yù)期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预(yù)期收益(yì)率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年(nián)化预期收益(yì)率是怎么算(suàn)出来(lái)的 逾期年化预(yù)期收(shōu)益率是指投资(zī)期限为一年所获的预期预期收(shōu)益率，也是将当前(qián)预期收益(yì)率换算成年预(yù)期收(shōu)益率的一(yī)种(zhǒng)计算方法，计(jì)算公式为(wèi)：年化预期收益率=（投资内(nèi)预期收(shōu)益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预期(qī)收益(yì)=投资金额×预(yù)期年(nián)化(huà)预期收益率×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万元购(gòu)买(mǎi)了一个投资期限为30的理财(cái)产品，该(gāi)产品的预期年化预期收益率为4.5%，那么(me)你可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限(xiàn)刚(gāng)好为1年，那么预期预期收益的计(jì)算方(fāng)式会更简(jiǎn)单：预期年化(huà)预期收益=本金×预期年化预期(qī)收益率，即450元。

　　2、七日年化预期收益率是什么意思(sī)

　　在实际投资过程中，七(qī)日年化预期(qī)收益率也是经(jīng)常遇到的一(yī)个概念，七日(rì)年(nián)化预期收益(yì)率是指将7日的平均(jūn)预期收益(yì)水平换算成(chéng)年(nián)化率后得出的预(yù)期收益率，常用于货币基(jī)金。

　　七日(rì)年化(huà)预期收益率往往都(dōu)是浮动(dòng)的，不代(dài)表未来的年化预期收益(yì)率，但可(kě)用(yòng)于参考该理财产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情况下(xià)，预期年化(huà)预期收益率越高的产品(pǐn)，风险(xiǎn)也越大。

　　此外，投(tóu)资期限(xiàn)越长的产品，预期预期(qī)收益率(lǜ)往(wǎng)往也越高。

　　以上关于预期年(nián)化预期收益率是怎么算出来的的(de)内容，希望对大家(jiā)有所帮助。

　　温馨提(tí)示，理财(cái)有风险，投资需谨慎。

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