预期收益率计算公式？是(shì)期望收益率=(期(qī)末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价(jià)格的(de)。关于预期收益率(lǜ)计算公式(shì)以(yǐ)及股票预期收益(yì)率(lǜ)计算公式，投资组合的预期收益率(lǜ)计算公式(shì)，证券组(zǔ)合预期收益率计算公式，债券预期(qī)收益率(lǜ)计算(suàn)公式，投资预期(qī)收益率计算(suàn)公(gōng)式等问题(tí)，小编将为你整理以(yǐ)下的(de)知识答案：

预期收益率是(shì)什么

　　预期收益率(lǜ)也称(chēng)为期望(wàng)收益率(lǜ)的(de)。

　　是指在不(bù)确定的条件(jiàn)下，预测的某资产未来可实现的收益率。对于无风险(xiǎn)收益率，一(yī)般(bān)是以政府短(duǎn)期债券(quàn)的(de)年利率为基础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场风(fēng)险和收益模(mó)型中，使(shǐ)用最久，也(yě)是大多数公司采用的是资本资产定价模(mó)型(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资对降低公司的特有风(fēng)险有好处，姐姐的孩子怎么称呼我，姐姐的女儿怎么称呼但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产(chǎn)上(shàng)。

预(yù)期收益率计(jì)算公(gōng)式

　　是(shì)期望收益率(lǜ)=(期(qī)末(mò)价格(gé)-期初价格(gé)+现金股息)/期初价格的。

期望收益率的(de)计算(suàn)公式

　　期(qī)望收益率=(期末(mò)价格(gé)-期初(chū)价格+现金股息(xī))/期初价格

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中，使用(yòng)最久，也是(shì)至今大多数公司采(cǎi)用的是(shì)资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分(fēn)散投资(zī)对降低公司的特有风险有(yǒu)好(hǎo)处，但大(dà)部分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产上。

　　比较流(liú)行(xíng)的(de)还有后来兴起的套利(lì)定(dìng)价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假(jiǎ)设(shè)是(shì)投资者会利用套利的机(jī)会获利，既如果两(liǎng)个投资组合面临(lín)同样的风险但提(tí)供不同的预期收益率(lǜ)，投资者会选择拥有较高预期收益(yì)率的投资组合，并不(bù)会调(diào)整收益至均衡。

　　我们主要以(yǐ)资本(běn)资产定价(jià)模型为(wèi)基础，结合套利定价模型来计算。

　　首先一个概念是(shì)β值(zhí)。

　　它表明—项投资的风险程(chéng)度(dù):

　　瓷产的β值(zhí)=资产i与市场投资组合的协(xié)方差(chà)/市场投资(zī)组合的方差

　　市场投资组(zǔ)合(hé)与其自身的(de)协方差就是市场投资组合的方差(chà)，因此市场投资组合的(de)β值永(yǒng)远(yuǎn)等于1，风(fēng)险大于(yú)平均资产的(de)投资(zī)β值大于1，反之(zhī)小(xiǎo)于1，无风(fēng)险投资β值等于0。

　　需要说(shuō)明的是，在(zài)投(tóu)资(zī)组合中，可能(néng)会有个别资(zī)产的收益率小于0，这说明，这(zhè)项资产的投资回报(bào)率会(huì)小于(yú)无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避(bì)免这样的投(tóu)资项目，除非(fēi)你(nǐ)已经(jīng)很好到做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个可接(jiē)受的(de)收益(yì)率，即风险溢酬(chóu)。

　　风险溢(yì)酬(chóu)衡量了一(yī)个投资者将其资产从无风险投(tóu)资(zī)转移到一个平均的风险投资(zī)时(shí)所需要的额外收益。

　　风险(xiǎn)溢酬(chóu)是你投资组合的预(yù)期收益率减去无(wú)风险投资的收益率的差额。

　　这个(gè)数字(zì)一般情况下要大于1才(cái)有意义(yì)，否则说(shuō)明你的投资组合选择是有(yǒu)问(wèn)题的(de)。

　　风(fēng)险越高，所期望的风(fēng)险溢酬就应该(gāi)越大。

　　对于无(wú)风险收益率，一(yī)般是以政府长期债券的年利率(lǜ)为基(jī)础(chǔ)的。

　　在美国等(děng)发达市场(chǎng)，有完善的股票市场(chǎng)作为参考(kǎo)依据。

　　就目前(qián)我国(guó)的情况，从股票(piào)市场尚难得出一(yī)个合适的结论，结合国(guó)民生产总值的增长(zhǎng)率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率和无风险(xiǎn)收(shōu)益率有(yǒu)什么(me)区别

　　预(yù)期收益率也称(chēng)为(wèi) 期(qī)望收益(yì)率，是(shì)指在(z姐姐的孩子怎么称呼我，姐姐的女儿怎么称呼ài)不确(què)定的条件下，预测的某资产未(wèi)来(lái)可 实(shí)现 的收益率(lǜ)。

　　对于无风险收益率，一般(bān)是以政(zhèng)府短期债(zhài)券的年利率为(wèi)基础的(de)。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公司采用的是 资本资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他(tā)们的资产集(jí)中在(zài)有限(xiàn)的几项资产(chǎn)上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收(shōu)益(yì)模型中，使用最久，也是(shì)至今大多数公司采用的是 资(zī)本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散(sàn)投(tóu)资 对降低公司的(de) 特有风险 有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者(zhě)仍(réng)然(rán)将他们的(de)资(zī)产集中(zhōng)在(zài)有限的(de)几项资(zī)产上(shàng)。

预期收益率计算公(gōng)式(shì)是怎样(yàng)的？

　　预期收益率也(yě)称(chēng)为期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来(lái)可实现的收益率。

　　预期收益率的公式为(wèi)：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险(xiǎn)收益(yì)率，E（Rm）：市场(chǎng)投(tóu)资组合的预期收(shōu)益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预(yù)期年(nián)化预期收益率是怎么算出来(lái)的(de) 逾(yú)期年(nián)化(huà)预期收益率是(shì)指投资(zī)期限为(wèi)一年(nián)所获的(de)预期预期收(shōu)益率，也(yě)是将当前预期收益率换算成(chéng)年(nián)预期收益率的一种计算方法，计算(suàn)公式(shì)为：年化预期(qī)收(shōu)益率=（投资(zī)内预期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预(yù)期年化预(yù)期收益=投资金额×预期年化预期收益(yì)率×投资期限/365。

　　例如你用(yòng)1万(wàn)元(yuán)购买(mǎi)了一(yī)个投资期限为30的(de)理财产品，该产(chǎn)品的预期年(nián)化预期(qī)收益(yì)率为4.5%，那么你可获得的预(yù)期预(yù)期(qī)收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为(wèi)1年(nián)，那么预期预期收益的计算方(fāng)式会(huì)更简单：预期年化预(yù)期收益=本(běn)金(jīn)×预期年化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)是(shì)什么意思

　　在实际投资过程中，七日(rì)年化预(yù)期收益率也是经常遇到的一(yī)个(gè)概念，七日(rì)年化预期收(shōu)益率是指(zhǐ)将7日的(de)平(píng)均(jūn)预期收益水平换算成年(nián)化(huà)率后得出的(de)预期收益率姐姐的孩子怎么称呼我，姐姐的女儿怎么称呼，常用于货币基金。

　　七日年化预(yù)期收(shōu)益率往往都是浮动的，不(bù)代表未来的(de)年化预(yù)期(qī)收益率，但可用于参考该(gāi)理财产品的(de)盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情(qíng)况下，预期年化预期收益率(lǜ)越高的产(chǎn)品，风险也越(yuè)大。

　　此外，投资(zī)期(qī)限越长的(de)产品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关于(yú)预期年化预期收益率是(shì)怎么算(suàn)出来(lái)的的内容，希望对大家有所(suǒ)帮(bāng)助。

　　温馨提示(shì)，理财有风险，投资需谨慎。

　　预期(qī)收益率计算公式？是期望收益率=(期末(mò)价格(gé)-期初价(jià)格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期(qī)初价格的。关于预期收益(yì)率计算(suàn)公式以及股票预期收益率计算(suàn)公式，投资(zī)组(zǔ)合的预期(qī)收(shōu)益率计算公(gōng)式，证券组(zǔ)合预期收益(yì)率计算(suàn)公式，债券(quàn)预期收益率计算公式，投资预期收益率计算(suàn)公(gōng)式(shì)等问题，小编将为(wèi)你(nǐ)整(zhěng)理(lǐ)以下的知(zhī)识答案(àn)：

预期收益(yì)率(lǜ)是什么

　　预(yù)期(qī)收益(yì)率也称为期望收(shōu)益(yì)率的。

　　是指在不确定(dìng)的条件下，预测的(de)某资产(chǎn)未(wèi)来(lái)可(kě)实现的收益率。对(duì)于无风险收(shōu)益(yì)率(lǜ)，一般是以政府短期(qī)债券的年利率为基(jī)础的。

　　在(zài)衡量市场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是大多数公司采用的是资本资产定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管分散投资对降低公司的(de)特(tè)有风险(xiǎn)有好处(chù)，但大(dà)部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资(zī)产上。

预(yù)期收(shōu)益(yì)率计算公式(shì)

　　是(shì)期望收益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金(jīn)股息(xī))/期初价格的。

期望收益率的计算公式

　　期望(wàng)收(shōu)益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险和收(shōu)益模(mó)型中，使用最久，也(yě)是(shì)至今大多数公司采(cǎi)用(yòng)的是资本资(zī)产定价模型(CAPM)，其(qí)假设(shè)是尽管分散投(tóu)资对降低公司的特有风(fēng)险有好处，但大部分(fēn)投资(zī)者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项(xiàng)资产上。

　　比较流行的还有(yǒu)后来兴起的套(tào)利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者(zhě)会利用(yòng)套(tào)利的机(jī)会获(huò)利，既如果两(liǎng)个投资(zī)组合面临同样的风(fēng)险但提供不同的预期收益率，投(tóu)资者会(huì)选择拥有较高预期收益率的投资组合，并不(bù)会调整收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要(yào)以资本资产定价模(mó)型(xíng)为基(jī)础，结(jié)合套利(lì)定价模(mó)型来(lái)计算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明—项(xiàng)投资的风险程度(dù):

　　瓷(cí)产(chǎn)的β值=资(zī)产i与(yǔ)市(shì)场投(tóu)资组合的协方差(chà)/市场投(tóu)资组合的方(fāng)差(chà)

　　市(shì)场投资组合与(yǔ)其自身的(de)协方差(chà)就是市(shì)场投资组合的方差(chà)，因此市场(chǎng)投资组合(hé)的β值永远等于1，风险大于平均资产的投(tóu)资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的是，在投(tóu)资组合中(zhōng)，可能会有(yǒu)个别资产的(de)收益(yì)率小于(yú)0，这说(shuō)明(míng)，这(zhè)项资产(chǎn)的(de)投资回报率会(huì)小于无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要(yào)避免这样的投资项(xiàng)目(mù)，除(chú)非(fēi)你(nǐ)已(yǐ)经很好到(dào)做(zuò)到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可接受(shòu)的收益(yì)率，即(jí)风(fēng)险溢酬(chóu)。

　　风险溢(yì)酬衡(héng)量了一(yī)个投(tóu)资者将其资(zī)产从无(wú)风险投资转移到(dào)一(yī)个平均的风险投资时(shí)所需要的额外收(shōu)益。

　　风(fēng)险溢(yì)酬是你投资组合(hé)的(de)预期收益率减(jiǎn)去无风险投资(zī)的收益率的(de)差(chà)额。

　　这个数字(zì)一般情况下要大于1才有意义(yì)，否则(zé)说明你的投资组(zǔ)合选择是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所期望的风险(xiǎn)溢酬(chóu)就应该越大。

　　对(duì)于无风险收益率(lǜ)，一(yī)般是以政府长期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市(shì)场，有完善的股票市(shì)场(chǎng)作为参考依(yī)据。

　　就(jiù)目前我国的情况，从股票市(shì)场(chǎng)尚难得(dé)出一个(gè)合适(shì)的(de)结论，结合国(guó)民生产总值的增长率来(lái)估计风险溢(yì)酬(chóu)未尝(cháng)不(bù)是一个好的(de)选(xuǎn)择。

预(yù)期收益率(lǜ)和无风险收益(yì)率有什(shén)么区别(bié)

　　预期收益(yì)率也称为(wèi) 期(qī)望收(shōu)益率，是(shì)指在不确定(dìng)的条件下，预测的某资(zī)产未来(lái)可(kě) 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府短期债(zhài)券的(de)年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险(xiǎn)和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数公司采用的是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资 对(duì)降低公司的 特有风险 有好处，但(dàn)大(dà)部分投资者(zhě)仍然将他们(men)的资产(chǎn)集中在有限(xiàn)的几项资产上。

　　在(zài)衡(héng)量 市场风险(xiǎn) 和收(shōu)益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管 分散投资 对降低公(gōng)司的 特有风(fēng)险 有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍然将他(tā)们(men)的(de)资产集(jí)中在有限的(de)几项资产上。

预(yù)期收益率计算公(gōng)式是怎样的(de)？

　　预期收益率(lǜ)也称为期望收益率，是指在不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预期收益率(lǜ)的公式为：资产i的预期收(shōu)益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资组合的(de)风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料

　　预期(qī)年化预(yù)期收益率(lǜ)是怎么算(suàn)出来的 逾期年化(huà)预期收益(yì)率是指投资期限为(wèi)一年所获的预期预期收益率，也是将当(dāng)前预期收益率(lǜ)换算(suàn)成(chéng)年(nián)预期收益率的一(yī)种计算方法，计算公式为(wèi)：年化预(yù)期收益(yì)率=（投资内预期收益(yì)/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年(nián)化预(yù)期收益=投资金额(é)×预期年(nián)化预期收益率×投资期限/365。

　　例如(rú)你用1万(wàn)元购买了一(yī)个(gè)投资期限(xiàn)为30的(de)理(lǐ)财(cái)产品，该产品的预期年化预期收益率为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投(tóu)资期限刚好为(wèi)1年，那(nà)么预期预(yù)期(qī)收益的计算方式(shì)会更简单：预期(qī)年化预(yù)期收益(yì)=本金×预期年化预期收益率(lǜ)，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期收益(yì)率是什么意思

　　在实际投资过程中，七日年化预期收益率也是经常遇到的一个概念，七日年(nián)化预期收益率(lǜ)是指将7日的平均(jūn)预(yù)期收益水平换(huàn)算成年化(huà)率后得出的预(yù)期收益率(lǜ)，常用于(yú)货(huò)币基(jī)金。

　　七(qī)日年化预期收益率(lǜ)往往都是浮动(dòng)的，不代(dài)表未来的年化预期收益(yì)率，但可用(yòng)于参(cān)考该理财(cái)产品的盈利水(shuǐ)平。

　　 一般(bān)情况下，预期(qī)年化(huà)预期收益率越高的产品，风(fēng)险也越(yuè)大。

　　此(cǐ)外，投资期限越长的产品，预期预期收益率(lǜ)往往也(yě)越高。

　　以上关(guān)于预期年化预期收(shōu)益率是怎么算出来的(de)的(de)内容，希(xī)望对大家有(yǒu)所帮助。

　　温馨提示，理财有风(fēng)险，投资需谨慎。

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