关注(zhù)国际方面消息(xī)。

　　克里米亚突发，无人(rén)机(jī)袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电视台（RT）网站(zhàn)消(xiāo)息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯(sī)海军黑(hēi)海舰队所(suǒ)在地，克(kè)里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市(shì)的一个储(chǔ)油(yóu)设施(shī)遭(zāo)到无人机(jī)袭(xí)击。从网络上曝光(guāng)的照片可(kě)以(yǐ)看到，袭击导致(zhì)储油设(shè)施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦(wǎ)斯(sī)托波(bō)尔(ěr)市(shì)市长米(mǐ)哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体上(shàng)称：“由无人机袭击造成的火(huǒ)灾影(yǐng)响面积约为1000平方米，所有(yǒu)安(ān)全(quán)和救援人员(yuán)都已抵(dǐ)达现场。火灾所在地(dì)和(hé)民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频(pín)显示，一场大(dà)火照(zhào)亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前还没有(yǒu)任何(hé)伤亡报告，地方(fāng)政府敦促人们(men)在消防员努力扑灭(miè)大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时(shí)候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到两(liǎng)架无人机的袭击，其中一架无人机被(bèi)俄(é)军摧(cuī)毁(huǐ)，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油(yóu)脂(zhī)龙头一季度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油(yóu)茅”金(jīn)龙(lóng)鱼发布2023年一(yī)季报。报告期内，公司实现营业(yè)收入610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于(yú)上(新人进拘留所会挨打吗，拘留所新人进去受欺负吗shàng)市公司股东的净利润8.5亿(yì)元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称(chēng)，报告(gào)期内，随着国内餐(cān)饮行业的逐步(bù)回暖，厨房(fáng)食(shí)品(pǐn)的销(xiāo)量(liàng)较去年同(tóng)期有所(suǒ)上涨(zhǎng)。另外，去年一季度(dù)受南美(měi)干旱天气(qì)等(děng)因素影响，大豆、大豆油及棕榈油等公(gōng)司主(zhǔ)要原材料的价格快速上涨，今年一季度公司主要原材料成(chéng)本(běn)低于去年(nián)同期。销量上涨和毛利率提升共(gòng)同推动了厨房(fáng)食品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年(nián)年末，金(jīn)龙鱼(yú)经销商数量合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金(jīn)龙鱼在投(tóu)资(zī)者关(guān)系活动上(shàng)表示，新增渠道主要来源于网络下(xià)沉(chén)、细分(fēn)产品的专业经销(xiāo)商(shāng)，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金(jīn)龙鱼(yú)目前有70多(duō)个已投产生产基地，央厨(chú)杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基地已投(tóu)产(chǎn)，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目也将于年内建成投产。目前，河南(nán)周(zhōu)口和陕西(xī)兴平央(yāng)厨开始供应学生(shēng)餐业务，多款预(yù)制(zhì)菜在线下及电(diàn)商平台开展销售。

　　不(bù)过，期货日(rì)报记者(zhě)还注(zhù)意到，金(jīn)龙鱼归属于上市公司股东的扣除非经常性(xìng)损益的净利润(rùn)为2.4亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)70.94％。这主要是公司的套期保值操作(zuò)未(wèi)完全满足套(tào)期会计要求的(de)衍生金融工具(jù)损益的影响，因此将套期保值业务划定(dìng)为非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商(shāng)品期货套期保值业务的公告(gào)》中披露(lù)，将(jiāng)在2023年对在场(chǎng)内市场交易的与公司及下属子公司的生产经营有直接(jiē)关系的原料、产品、油脂等期(qī)货品种(zhǒng)，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油(yóu)、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料和油(yóu)脂科技(jì)产品(pǐn)的销量有所增(zēng)长，营业(yè)收入同(tóng)比上(shàng)涨，但是在行情下跌(diē)的过程中，公司油脂科技相关产品的(de)利润受到挤压，导(dǎo)致利润同比有(yǒu)所减(jiǎn)少(shǎo)。从(cóng)合(hé)并资产负(fù)债(zhài)表中可(kě)以(yǐ)看出，衍生金融资产从(cóng)年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿(yì)元，实现了(le)对现货(huò)市场的对冲作用，弥补(bǔ)了(le)一(yī)定的利润(rùn)损(sǔn)失。

　　记者(zhě)还注意到，油(yóu)脂加(jiā)工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道全发(fā)布2023年(nián)一季度报(bào)，公司实现营(yíng)业收(shōu)入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后净(jìng)利润7093万元(yuán)，实(shí)现经营活动产生(shēng)的现金流量(liàng)净额3.31亿元，亦(yì)跟随同(tóng)步转正。由于产能释(shì)放、原料回落、消费复苏、推出新品等利好(hǎo)因素(sù)影响(xiǎng)，道道全迎来业绩(jì)修(xiū)复时(shí)刻。分(fēn)析人士表示(shì)，道道全业绩(jì)修复(fù)有持(chí)续性，预计二季(jì)度还有增长。

　　“原(yuán)材料(liào)价格下降”是(shì)道(dào)道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一新人进拘留所会挨打吗，拘留所新人进去受欺负吗线飙涨至14000元/吨以上的历史高位(wèi)，这大大抬升了企(qǐ)业的加工(gōng)成本。然而零售终端的包装油价格(gé)上(shàng)涨幅度(dù)却不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得(dé)越多、亏得越多的(de)情(qíng)况，这导致油脂(zhī)加工企(qǐ)业的盈利(lì)能(néng)力大幅(fú)下降(jiàng)，道道全也不例(lì)外(wài)。自2022年(nián)下半年以来，道道全新建产能陆续释(shì)放，海外到(dào)港原料陆续增长，带动道(dào)道全的包(bāo)装(zhuāng)油毛利率(lǜ)逐步回升。

　　道道(dào)全近年来主(zhǔ)推旗(qí)下(xià)茂名工厂建(jiàn)设，并于今年(nián)一季度取得阶段性成绩。2022年7月份，道道(dào)全茂名工厂建成投产，此后产能处(chù)于(yú)爬坡释放(fàng)期。今年以来(lái)，广东大(dà)力发展预制菜产(chǎn)业，一季度(dù)广东地区餐饮消(xiāo)费回暖势头(tóu)良好，为道道全茂名工厂的投产(chǎn)及产(chǎn)能释放带来正(zhèng)面(miàn)影响(xiǎng)。

　　道道全还表(biǎo)示(shì)，今(jīn)年(nián)一季度扭亏为盈(yíng)的另一主要原因是主要原料价格(gé)出现下降趋势，缓解公司(sī)的采购及成本压力(lì)。自2022年下半(bàn)年开始，道(dào)道全所用主要原料的国(guó)际(jì)交(jiāo)易价格呈现出回落走势，受船期和现货到厂的(de)时间(jiān)影响(xiǎng)，道道(dào)全的主要新人进拘留所会挨打吗，拘留所新人进去受欺负吗原料综合采购(gòu)成本随后于2022年年(nián)末(mò)回落，2023年一季(jì)度(dù)则进(jìn)一步(bù)延续回(huí)落趋(qū)势(shì)，对其一季度实现扭亏为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个(gè)品牌，经销商(shāng)总(zǒng)数已达1308家(jiā)，遍(biàn)及华中、西南(nán)、西北、华东、华南等菜油主要消费区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加(jiā)工基地。由于拥(yōng)有多(duō)个(gè)品牌及多(duō)地工厂，下游消费复(fù)苏、上游(yóu)原料看跌(diē)将成为道道(dào)全(quán)今年业(yè)绩修复的两大驱(qū)动因子(zi)。对于今(jīn)年(nián)的(de)业绩，道道全持有谨慎(shèn)乐观态度，认为(wèi)业绩修复有一定持续性，未来不宜(yí)过度悲观。亦有多家(jiā)券(quàn)商对道道全今(jīn)年业绩表达(dá)正面预期(qī)，并(bìng)预测其今年全年营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方(fāng)面，随着大豆、棕榈(lǘ)油(yóu)、包材等大宗原材料价格(gé)自2022年下半年高位回落，且(qiě)叠加提价(jià)效应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎(yíng)来较(jiào)明显改善。

　　对于行业发展格(gé)局(jú)与趋势，道(dào)道全(quán)认为，2023年，从目前掌握(wò)的信息来看(kàn)，原(yuán)材料(liào)供给预计(jì)将趋(qū)向(xiàng)于宽松(sōng)，但天气、能(néng)源及国际(jì)政治(zhì)经济形(xíng)势(shì)等因素的影响，又(yòu)给油(yóu)脂、油料市场(chǎng)带来不(bù)确定性。包装食用植物(wù)油(yóu)是生活(huó)必需(xū)消费(fèi)品，市场空间广阔。随着消(xiāo)费(fèi)者健康意识的提高(gāo)，对健康、安全、营养的(de)食用油需求(qiú)也(yě)将持续增加，未来品牌化、高端(duān)化将是(shì)行(xíng)业(yè)发(fā)展的趋势，品牌差(chà)异化现(xiàn)象也将日(rì)益凸显。

　　中信建投油脂分析师(shī)石(shí)丽红(hóng)告诉记者，在原(yuán)料(liào)供应端(duān)，大宗农(nóng)产品价格已(yǐ)“退烧”，进入(rù)下行(xíng)周期，而且我(wǒ)国菜(cài)油原料供应(yīng)出现了从未有过的多元及(jí)宽松局(jú)面，包装油的成本端压力缓解(jiě)趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行(xíng)平稳，缺乏突出(chū)矛盾且(qiě)供需(xū)端均(jūn)有不确定性，盘面整体呈现振荡走势。然而，进(jìn)入(rù)3月后(hòu)市场风云(yún)突变，硅(guī)谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁(suǒ)反应，为(wèi)全球(qiú)金融市(shì)场的稳定性带来(lái)了挑战，对整个商品乃至金融(róng)市场造成了(le)较(jiào)大冲击。此(cǐ)外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供给压力从(cóng)进口成本端(duān)为(wèi)油脂油料市场形成了较大拖累(lèi)。宏观(guān)与基本面利空出(chū)现共振，不论是油还是(shì)粕(pò)均显著跌破此(cǐ)前振荡(dàng)区间。虽然市场(chǎng)并(bìng)不看好油粕走势，但如(rú)此(cǐ)凌厉的跌势仍在节奏上超出了(le)市场预期。”石丽红说(shuō)。

　　也有行业(yè)人士认(rèn)为(wèi)，今年(nián)一季度油脂的走势(shì)也受到宏观面影响。另外，在大量(liàng)乌克兰及澳洲廉(lián)价菜籽的冲(chōng)击下，今年欧洲菜籽进口(kǒu)同比增加(jiā)200多万吨，原(yuán)油价格不景气带来(lái)生柴投料需(xū)求减少，这令欧洲菜油的出口潜力(lì)大(dà)大增加。此外，继续增(zēng)产的俄罗斯菜油大部分依(yī)赖对中国(guó)出口，在(zài)加拿大旧作菜籽采购近500万吨的(de)背景下(xià)，国内后(hòu)期面(miàn)临的菜油供给压力(lì)十分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)映，油脂消费(fèi)复(fù)苏不及预期，包装(zhuāng)油需求乏力，国内食用油需(xū)求整(zhěng)体增量空间不大。要想拿到更多(duō)市场份额，不同油(yóu)种(zhǒng)之间、大小企业之间(jiān)的竞争十(shí)分激烈。

　　“当前需求(qiú)仍处于(yú)弱势(shì)，因(yīn)提货较好，菜油表(biǎo)观库(kù)存处于低(dī)位，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观(guān)库存(cún)或逐步起(qǐ)量，二季度菜油(yóu)价格与相关油(yóu)脂价差缩小格局(jú)背景下，菜油需求(qiú)或起量(liàng)，但中(zhōng)短期仍处于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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